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证券从业人员工作计划3篇

　　（一）打造服务品牌，注重温馨服务
　　1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；
　　2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度；
　　3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务；
　　4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平；
　　（二）把产品销售工作做细做强
　　1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。
　　2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。
　　3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。
　　（三）深化高端客户的服务内涵
　　1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。
　　2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。
　　3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
　　（四）加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力
　　新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、ETF业务、新股发行、融资融券、IB业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。
　　

　　一、加强客户管理，优化服务流程
　　1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢
　　建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。
　　为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。
　　走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。
　　在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。
　　2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。
　　在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。
　　为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。
　　3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。
　　实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。
　　同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保