McKinsey-Perspective-on-Chinas-auto-market-in-.pdf

王平廖文侃 Arnt-Philipp Hein 汽车与零部件业务部备战2020中国汽车市场王平廖文侃 Arnt-Philipp Hein 汽车与零部件业务部备战2020中国汽车市场 1 汽车与零部件业务部备战2020中国汽车市场备战2020中国汽车市场从2005年至2011年,中国汽车市场以每年24%的速度高速增长,并于2010年取代美国成为世界最大的新车市场。往前走,我们预测,中国汽车市场在2 011年至2 0 2 0年间的增速将放缓至年均 8%——但以发达国家的标准衡量,该增长仍然颇为迅速。2020年中国新车销量预计将超过欧洲市场和北美市场,达到2 2 0 0万辆左右。随着汽车市场的逐渐成熟,中国消费者对汽车越来越了解,品味也在不断提高。许多人已经购买了第一辆入门级汽车,准备升级至更好的车型。为了在这一更具挑战性的市场环境中获得成功,汽车制造商必须更好地了解客户需求,以及在不同地区不同车型细分市场中消费者期望的不同。因此,中国汽车市场正变得更加复杂,因为中国各个地区和细分市场之间存在着诸多差异。为了更加深入地解读客户需求,麦肯锡制定了详细的新车市场需求预测,按地区和细分市场了解2020年中国汽车客户的需求。在该分析中,我们明确了促进需求增长的基本因素,如城市化程度日益加深、家庭收入不断提高、汽车普及率仍然较低、基础设施继续完善等。我们的分析表明,以下发展趋势将影响未来10年的中国汽车市场: ? 偏大车型受到青睐:虽然轿车仍然将是最大的细分市场,但是SUV的销量将比目前销量翻三番? 更新升级:二次购车者增多,并瞄准更高价位车? 波动性强:近二十年新车市场增速不断波动的情况将有可能持续? 地区差异:分析显示,不同地区的消费者消费行为和车型偏好差异变大我们的研究结果(下文详述)对汽车制造商有着显著的影响。例如,汽车厂商应将重心放在哪些特定的细分市场,决定将哪些城市集群作为重点,抓住“SUV受到青睐”和“升级需求”的趋势等等。同时汽车厂商需要大幅提升运营的“敏捷性”和“灵活性”来面对市场波动。 未来市场发展方向我们预测,从2011年到2020年间,全球汽车市场增长量的35%将由中国贡献(见图1)。然而,即使到2 02 0年,中国的汽车普及率(即每千人拥有量)仅为15%,只有美国的一半。尽管如此,普及率正迅速地迎头赶上,2011年已经超过新加坡的12%,且有望在2020年达到20%。 我们观察到推动中国汽车市场继续发展有三大因素: ? 中国经济预计在未来10年仍将继续以7%~8%的速度增长,城市人口比重预计将从2 011年的 51%上升至2020年的60%。城市化程度加深将对出行需求带来重大的影响? 中高收入城市家庭(家庭年收入超过8万元人民币)的数量将大幅增长,占比将从2011年的 17%增长至2020年的58%。收入增加以及汽车普及率低,意味着轿车市场远未达到饱和水平? 公路质量在近几年得到显著提高,公路体系不断地迅速延伸扩大;这两方面在未来可能还有更大的改善 2 但是汽车制造商必须同时考虑到可能放缓或阻碍市场发展的不确定因素。过去二十年里中国新车销量年增速在0到70%之间波动(见图2),而下文提到的潜在变化因素可能会进一步加剧中国市场将经历的增长波动。需求的波动加上长期的产能过剩,使得在中国市场开展业务更具挑战性。? 当前全球经济存在诸多不确定性,可能对中国的前景带来负面影响,城市新增就业机会可能减少,城市化进程可能放慢? 考虑到交通状况恶化和包括空气污染在内的环境问题,政府可能会继续在若干大城市推出汽车限制的政策。鉴于较高的汽车密度(每公里公路250辆车以上)造成的城市交通压力, 北京、广州、上海已经相继推出了限制措施。到2020年,超过汽车密度极限的城市可能新增 20个,可能会促使相关城市政府部门推行类似的限制措施? 除了购置新车外,新的城市出行替代方式可能改变消费者****惯,如公共交通得以改善,汽车租赁和拼车越来越普及。这些经验在发达国家城市中已经得到验证,如柏林? 中国二手车市场正在不断发展,可能会抢占一部分新车销量空间,尤其是在低价位细分市场? 消费者越来越重视质量和安全。尽管有一些改善的迹象,但是如果汽车制造商无法解决质量和安全问题,部分国产品牌的汽车销量将会受到影响资料来源:全国汽车上牌数据库;麦肯锡 GOG 分析;麦肯锡“解读中国”;小组分析 2010 年, 中国超越美国(约 970 万辆),成为全球最大的单国乘用车市场 2020 年, 中国甚至将超越北美市场(约 1680 万辆)和欧洲市场(约 1990 万辆),成为全球最大的区域性市场 42% 10% 世界其他地区欧洲北美 14% 中国 34% 2011 年至 2020 年间的全球汽车销量增长 100% = 3300 万辆中国在 2010 年成长为全球最大的