2016年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券募集说明书.doc

2016 年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查, 履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债权代理协议》、《持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的权利及义务安排。 I 2016 年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券募集说明书除发行人和主承销商外,发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称: 2016 年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券(简称“ 16 首发债”)。(二)发行总额:人民币 12 亿元。(三)债券期限:本期债券期限为 12 年,在本期债券第 3 个、第 6 个和第 9 个计息年度末分别附发行人调整票面利率选择权、发行人转售权及投资者回售选择权。(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,在存续期前 3 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“ Shibor ”)的基准利率加上基本利差确定。 Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期 Shibor ( 1Y )利率的算术平均数, 基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行。(六)发行范围和对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行,在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)均可购买。 II 2016 年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券募集说明书(七)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。(八)债券担保:本期债券无担保。(九)信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA ,本期债券信用等级为 AAA 。 III 2016 年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券募集说明书目录释义...........................................................................................................1 第一条债券发行依据............................................................................4 第二条本期债券发行的有关机构........................................................5 第三条发行概要....................................................................................9 第四条认购与托管..............................................................................12 第五条债券发行网点..........................................................................13 第六条认购人承诺..............................................