德勤上市服务建议书for水星家纺.ppt

德勤上市效劳建议书For水星家纺
第一页，共17页。
目录
德勤简介
1
德勤提供的效劳
3
上市问题分析
2
德勤的优势
4
5
德勤取得的成绩
6
案例展示
第二页，共17页。
德勤简介
德勤会计师事务所〔Deloitte & Touche〕，1868年成立于纽约，是世界四大会计事务所之一，126个国家内共有约59,000名员工。
德勤中国在1917年设立上海办事处而首次进入中国。目前在大中华设有22个办事处，拥有近13,500名员工，为中国的本地、跨国及高增长企业客户提供全面的审计、税务、企业管理咨询及财务咨询效劳。
20年来，德勤中国已协助400余家中国公司在全球各证券交易所上市。
第三页，共17页。
上市问题分析
1、选择市场
您的期望估值
投资者根底的深度和广度
对业务开展的影响
市场的长期流动性趋势及目前的上市偏好
市场的监管要求，包括上市后的合规性义务
同业竞争者的选择
所处行业的外乡经济状况
指数的声望值
上市时机及上市速度
文化、语言、时区等差异
2、准备上市
经营规划
企业架构
税务架构
引人入胜的“投资故事〞
符合要求的企业管治、财务和IT体系
应对各个方面的监管要求
第四页，共17页。
上市问题分析
3、上市期间
编写招股说明书
提交上市申请
回应监管机构的询问
向公众发招股说明书
4、上市之后
公司治理及声誉
定期披露
社会公众对公司的看法
第五页，共17页。
德勤提供的效劳
1、选择市场环节
行业和同业集团分析
上市准备评估
上市前估值
比较不同证券交易所的上市要求
2、准备上市环节
前期咨询
重组企业构造
节税安排
个人税务安排
准备年度审计
企业历史业绩记录和“投资故事〞
交易构造〔例如税收优化〕
确认对企业估值有影响的主要价值驱动因素以及风险因素
评估企业管治的安排
协助物色适宜的上市中介机构
第六页，共17页。
德勤提供的效劳
3、上市期间环节
为您管理IPO工程
担任申报会计师
对集团重组提出建议
审计上市招股说明书中所需的会计报表
协助保荐人/券商进展尽职调查
解答监管机构提出的问题
4、上市之后环节
担任审计师，定期执行审计/审阅
提供上市公司的财务报告要求及其他监管要求的咨询效劳
协助您了解如何满足市场预期，并分析市场趋势
协助您优化财务管理系统及流程，以满足上市公司的财务报告要求
与投资者、分析师和金融媒体机构保持沟通，协助您维系公司声誉
协助您优化企业管治、透明度和内部控制
就新的监管要求对贵公司员工进展培训，以满足上市公司需要的思维方式及行为准那么
就跨地区的企业并购等资本市场效劳提供支持
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德勤的优势
1、在消费行业拥有丰富经历
财富全球500强中的93家消费行业企业中，德勤全球成员所为其中的75家〔或81%〕
在为香港上市的消费类企业提供审计效劳方面，德勤占23%，居四大首位；在零售、消费品生产和旅游休闲三大子行业中均占最高市场份额
我们效劳于中国最大十家零售商中的八家
我们为央企中最大的两家消费品生产和零售企业提供涵盖所有业务线的全方位效劳
2、非常了解公开上市效劳
20年来，德勤中国已协助400余家中国公司在全球各证券交易所上市
我们及时了解监管与会计开展的最新动态，对寻求公开上市的公司可能面临的问题先作处理
在IPO效劳中处于领先地位
独特的审计方法能够提供有效并高效的效劳，使您能够满足紧迫的时间要求
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德勤的优势
3、专业化与本地化的团队
德勤中国拥有近13,500名员工，分布在上海、北京、大连、广州、香港、澳门、南京、深圳、苏州、杭州、武汉、天津和成都。
每名德勤审计员工都经过系统的培训，拥有丰富的审计经历
德勤中国消费行业团队由众多跨领域的行业专家组成，帮助客户面对不同的复杂问题，根据问题制定实施可行的解决方案。
作为“四大〞中最为本地化的团队，我们能更好的了解本地客户并拥有大量中小型外乡企业的审计经历
4、强大的咨询效劳与行业报告
作为最专业的咨询机构，我们均拥有广泛的工程经历与专业团队，以协助客户建立可实施的开展战略。
我们及时了解行业最新动态，以帮助客户更好的了解市场
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德勤取得的成绩
以过去6年以来德勤中国完成的IPO数量和融资金额与巿场相比，在四大事务所之中，德勤中国持续领导香港IPO效劳巿场。而在中国公司赴美上巿效劳的巿场中，由2006年至2021年，以在巿场上的IPO工程数量计，德勤中国也依然占领先地位。
第十页，共1