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个人资产配置沙盘演练表格.doc

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第1年家庭资产负债表（单位：万元）
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

基金

基金定投( 份)

黄金
资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

家庭收入支出表（单位：万元）
家庭收入
家庭支出
年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

投资损益表（单位：万元）
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
（市值）
房产

股票

基金

基金定投

黄金

合计

第2年家庭资产负债表（单位：万元）
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

基金

基金定投( 份)

黄金
资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

家庭收入支出表（单位：万元）
家庭收入
家庭支出
年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

投资损益表（单位：万元）
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投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
（市值）
房产

股票

基金

基金定投

黄金

合计

第3年家庭资产负债表（单位：万元）
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

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