广东省广晟资产经营有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

广东省广晟资产经营有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集说明书注册金额: 人民币 110 亿元本期发行金额: 人民币 20 亿元发行期限: 270 天担保情况: 无担保信用评级机构及评级结果: 联合资信评估有限公司 AAA 级中债资信评估有限责任公司 AA 级发行人:广东省广晟资产经营有限公司主承销商及簿记管理人:中国光大银行股份有限公司联席主承销商: 中国民生银行股份有限公司二〇一六年七月广东省广晟资产经营有限公司2016 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 声明发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本期超短期融资券有投资者保护条款,请投资者知悉。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。广东省广晟资产经营有限公司2016 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 目录第一章释义...........................................................................................................1 第二章风险提示及说明...........................................................................................4 一、与本期超短期融资券相关的风险....................................................................4 二、与发行人相关的风险........................................................................................4 第三章本期超短期融资券发行条款.....................................................................16 一、本期超短期融资券的主要发行条款..............................................................16 二、本期融资券的发行安排..................................................................................17 第四章本期超短期融资券募集资金用途.............................................................20 一、融资目的..........................................................................................................20 二、募集资金运用..................................................................................................20 三、承诺..................................................................................................................20 四、偿债保障措施..............................................................................................