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种植牙行业专题研究报告
千亿市场，国产种植牙耗材崛起正当时
 
 
一、种植牙是缺牙的最佳修复方式
1、种植牙被口腔医学界公认为缺牙的最佳修复方式
缺牙的修复方式主要有三种，一种是种植牙，一种是固定义齿，还有一种是活动义齿。种植 牙被称为“人类的第三幅牙齿”，因可以获得与天然牙功能、结构以及美观效果十分相似的修复效 果，已经成为越来越多缺牙患者的修复方式，且不具破坏性，种植牙已被口腔医学界公认为缺牙 的最佳修复方式。
假牙和固定义齿有个致命的弱点：固定义齿会磨削两边的健康牙齿，而假牙会导致咀嚼力量 变弱，并不是永久性的解决方案。种植牙与天然牙一样独立存在，因此缺失的牙齿可以被替换而 不影响或改变相邻的牙齿，由于种植体已整合到骨骼结构中，因此非常稳定。据统计，假牙只能 恢复自然牙齿咬合力的 30-40%，固定义齿只能恢复自然牙齿咬合力的 60%，而种植牙则完全可以 达到自然牙齿的咬合力。
种植牙起源于 20 年世纪 50 年代瑞典歌德堡大学 Branemark 教授创立的骨结合理论：即人体 活的骨组织与钛种植体之间发生牢固、持久而直接的结合。该理论的确立在种植体领域掀起了革 命性的变化，从而奠定了现代口腔种植学的基础。
1978 年，Branemark 教授凭借自己的研究结果与瑞典军工公司 Bofors 进行合作，后者拿到了 纯钛种植牙的专利，成立了全球第一家种植牙生产厂商，即后来的 Nobel Biocare。1982 年至今 的三十年，是现代口腔种植学快速发展的黄金年代，种植相关专业文献数量成几何级数增长，种 植牙成为了口腔医学研究中绝对的热点和前沿，大量的商业化种植牙系统应运而生，全球范围内
的种植牙系统已经超过 200 个。
2、全球种植牙市场保持快速增长态势
根据 Straumann 年报数据，2019 年全球牙科用品和设备市场规模为 300-320 亿美元，其中种 植牙市场规模为 51 亿美元左右（包括种植体、基台、牙冠），同比增速 5%-6%。2015-2023 年全球 市场预计年复合增长率为 %，从 2015 年的 37 亿美元增长至 2023 年的 70 亿美元。
从竞争格局来看，种植系统领域，Straumann 以 26%的市占率位居榜首，其次是 Envista（旗 下 Nobel Biocare）的 17%，TOP 6 占比为 75%。主打中低端市场的韩国品牌 Osstem、Dentium 分 别占据 8%、5%的市场份额，以上是按销售额占比。从销售量来看，非一线品牌占比达到 50%以上， 有几百家种植体系统共同竞争。
种植牙费用较高，且基本自费为主，目前种植牙主要消费市场在欧美区域，根据 Strauman 年 报披露，全球种植牙上游市场为欧洲市场占比为 45-50%，北美 25-30%，亚太地区占比 15-20%。
种植牙领域上游耗材分为种植系统和修复材料，种植系统包括种植体、种植基台、牙冠，其 中种植体是种植牙的核心部件，而修复材料一般包括口腔修复膜和骨粉，用于创口修复。
2012 年以来，国内种植牙行业迎来爆发式增长，种植牙数量从 2012 年的 万颗增至 2018 年的 255 万颗（GAGR 高达 %），2020 年达到约 380 万颗。目前国内种植牙费用 8000-20000 元之间，从终端市场规模来看，以治疗费用 10000 元测算，预计 2020 年我国种植市场终端规 模约为 380 亿元。
尽管过去几年增速相当高，但国内种植牙渗透率依然远低于国外发达国家水平。根据 Straumann 年报数据，发达国家种植牙渗透率普遍在 100-200 颗/万人，最高的如韩国和以色列能 达到 600 颗/万人，而中国 2020 年为 25 颗/万人（以 14 亿人计算，总共 380 万颗）。
二、为什么韩国和以色列种植牙渗透率如此之高？
根据 Straumann 年报数据，发达国家种植牙渗透率普遍在 100-200 颗/万人，最高的如韩国和 以色列能达到 600 颗/万人，为何各国种植牙渗透率差异如此之大，以及为什么韩国和以色列种植 牙渗透率如此高？
从需求端来看，种植牙市场需求与缺牙情况有关，老年人缺牙率更高，缺牙情况人口老龄化 有关，从全世界范围来看，种植牙基本以自费为主，而需求的释放则与可支配收入有关。
从供给端来看，种植牙执业牙医和种植牙的价格也将影响种植牙渗透率。
（一）可支配收入（医保政策）和植牙手术价格是影响渗透率的核心因素
韩国和以色列种植牙渗透率如此之高，与种植牙被纳入国家医疗报销政策以及种植牙价格低， 双重驱动有关。
全球范围内来看，按植牙数量占人口的比例，最高的是以色列和韩国，达