泰达宏利定增项目月报年1月.pdf

泰达宏利定增项目月报
2016年1月
一、2015年定增市场回顾
二、12月份定向增发市场情况
三、证监会已批准定增项目（一年期）
四、其他进度定增项目（一年期）
五、三年期定增项目
一、2015年定增市场回顾
1）定增融资额同比继续大幅增长
◆ 2014年定增市场融资额同比增长89%，2015年融资额继续同比增长83%，定增这一融资渠道在2015年已经超过IPO的融
资金额，跃居为直接融资的首要渠道。
2）中小创定增融资占比持续升高
◆伴随着2014-15年以来定增市场的快速发展，中小板以及创业板定增融资规模实现了大幅上涨，2015年创业板定增融资规
%，中小板以及创业板定增融资占比已超过30%。
3）定增折价率波动较大
◆今年5月前，由于股市持续上涨，赚钱效应明显，投资者逐渐放松对风险的警惕，对应的折价率也持续走低，4月平均折价
率达到了6%；
◆伴随着6月以来市场急速下跌，投资者对于安全垫的要求随之提升，定增折价率持续上涨，9月折价率上涨到21%；
◆9月以后市场逐渐稳定并开始小幅反弹，投资者信心恢复，定增折价率也逐渐下降回归正常水平。
二、12月份定向增发市场情况
1）定向增发实施
◆ 12月份，共有56家上市公司发布了定向增发实施公告，沪市主板20家，深市主板13家，中小板16家，创业板7家。
◆ ，。，
元，，。
2）定向增发预案
◆ 12月份，共有146家上市公司发布了新的定向增发预案公告，沪市主板49家，深市主板22家，中小板59家，创业板16家。
◆ ，。，
元，，。
3）定向增发审核情况
◆ 12月份，发审委审核通过79家公司的定向增发申请。，。
◆ 12月份，证监会共核准了113家公司的定向增发，，。
◆ 截至2015年12月31日，共有181家公司定向增发已获证监会批文尚未发行，。
三、证监会已批准定增项目（一年期）
差价率 增发数量 预计募集 每份额度 2015E 2015E 2015E 大股东
序号 证券名称 所属行业 融资类型 增发底价 主承销商
（%） （万股） （亿元） （亿元） EPS 收入增长率 利润增长率 是否认购
佛塑科技
1 塑料制造业 配套融资 3731 - - - 中山证券
000973
驰宏锌锗
2 有色金属矿采选业 配套融资 27460 长江证券
600497
卫宁软件 融资收购其他
3 计算机应用服务业