资产配置方案学习教案.pptx

会计学
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第一页，共27页。
总结(zǒngjié)-目标达成
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公司(ɡōnɡ sī)产品简介
1
资产配置(pèizhì)流程
2
案例分析
3
资 产 配 置
第1页/共27页
第二页，共27页。
第一(dìyī)部分 公司产品简介
第2页/共27页
第三页，共27页。
基础(jīchǔ)产品
股 票
公司(ɡōnɡ sī)平台
优秀(yōuxiù)的专业分析师
良好的市场认同度
宏观研究
策略研究
行业研究
债券研究
基金研究
提供的服务
债 券
基 金
权 证
逻辑清晰的研究理论结构
第一部分 产品介绍
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第四页，共27页。
特色(tèsè)产品
精彩(jīnɡ cǎi)理财产品系列
理财(lǐ cái)门槛
10万
200万
宏观研究
策略研究
行业研究
债券研究
基金研究
提供的服务
股指期货期现套利
ETF套利
阳光私募
200万
券商定向
一对多
100万
3000万
100万
第一部分 产品介绍
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第五页，共27页。
第二部分 资产配置(pèizhì)流程
第5页/共27页
第六页，共27页。
第二部分 资产(zīchǎn)配置流程 六步骤
(kè hù)需求
(cè suàn)风险态度




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第七页，共27页。
第二部分 资产(zīchǎn)配置流程
家庭日用(rìyòng)开支、住房
教育(jiàoyù)子女、赡养父母
旅游、休闲
社交活动
兴趣爱好
第一步 了解客户需求
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第八页，共27页。
第二部分 资产配置(pèizhì)流程
客户财务现状(xiànzhuàng)分析
投资性资产(zīchǎn)
公积金
第二步
流动资产
固定资产
短期负债
长期负债
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第九页，共27页。
第二部分 资产(zīchǎn)配置流程
测算(cè suàn)风险承受能力
就业(jiù yè)状况
投资知识
第三步
年龄
家庭负担
置业状况
投资经验
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第十页，共27页。