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幸福相守传承百世(ppt课件).pptx


文档分类:文学/艺术/军事/历史 | 页数:约43页 举报非法文档有奖
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幸福相守
传承百世
—财富传承与保全训练篇
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目 录
一、资产传承理念
二、客户画像
三、案例分析
四、销售逻辑
五、异议处理及促成
六、鑫财富现场训练
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01
PART
资产传承理念
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《生前整理》的重要性
《生前整理》是近年日本流行的一个名词,当一个人到了退休年纪,就应开始自觉进行生前整理,把自己的财产和物品进行合理规划,给子女留下财富,予以传承。日本还有一个专门的机构,名叫《生前整理协会》,开设生前整理,遗产整理等相关讲座!
节选:假如您珍惜子女和留在人世的人,那请您在力所能及的时候做好整理吧(有完全自主意识的时候,有判断能力的时候)。每个人都将面临辞别人世的时刻。你能笑着迎接那一时刻的到来吗?
股神“坠落”神坛,多次操作,未达成抄底效果
被迫割肉,“卖”“卖”“卖”
一季度综合缩水近4000亿元人民币。
疫情下的
金融危机
在2014年7月8日举办的“家族企业财富保全与传承论坛”上
中国中小企业协会常务副会长张竞强公布的一组数据显示:
我国家族企业的平均寿命只有24年
目前只有不到30%的家族企业能进入第二代
不到10%能进入第三代
而进入第四代的只有大约4%
家族企业主目前基本达到了55岁以上的年龄
%
很多富一代还未重视家族财富的保全和传承……
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在中国,基业不常青已成常态
麦肯锡2015数据调研
7
提升财富质量的有效途径---改善资产结构
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——“高净值人群的财富保障与传承的需求日益增加,财富管理需求呈现出综合化的趋势。这给高端财富管理机构带来新的挑战与机遇,除了传统的金融资产配置服务,也要为高净值人群提供家族财富管理、保险、慈善、信托等更加综合化的财富管理服务。”
年金险产品逐渐成为资产传承的工具
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02
PART
客户画像
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10
我们需要的高净值客户——客户画像
资产量:参考国际通行标准,《福布斯》中文版所定义的 大众富裕阶层是指,个人可投资资产在约10万至100万美 元的中国中高产阶层群体。
基本情况:30岁-60岁,已婚,大专以上学历;收入稳定。 投资情况:中低风险偏好;资金主要来源于工资和企业收入。

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