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紫金宏图项目收购建议书
前 言
本方案拟通过连环收购的方式，先后控股江苏紫金电子集团与宏图高科股份有限公司（上市公司），在完成了对上述两大集团的重组之后，使××集团的信息产业形成一个具有一定产业规模的完整体系，其中将包括项目培育基地、产业化基地以及资本运作的平台。
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紫金宏图项目收购建议书
目 录
收购计划整体方案
收购重组的意义
紫金集团经营状况
紫金集团重组计划
宏图高科价值分析
××和信创合作要点
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收购计划整体方案
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紫金宏图项目收购建议书
项目整体构想（一）
××集团 80％
上海信创 20％
上海信创信息（暂）
紫 金 集 团
%
××％股权，紫金成为控股股东
％
％股权
南京有线电厂
××相关企业
%
10%
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项目整体构想（二）
由××集团、上海信创合作组建项目公司，暂定名为上海信创信息投资有限公司；
项目公司整体收购并重组南京有线电厂，%的股权；
由控股重组后的紫金集团与××%的股权，收购成功后，××%的股权，从而成为其实际控股股东。
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本次收购重组的意义
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产业规模的形成
如上述收购与重组获得成功，将会使××的信息产业形成一个较为完整的体系，并在短期内迅速形成相当可观的产业规模：
预计上述两个集团的产业规模总共在每年25亿元以上。
2002年
2003年（预）
2004年（预）
紫金集团
2

3
宏图高科
22
23
25
合 计
24
25
28
2002-2004年两大集团产业发展规模（单位：亿元）
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产业体系（一）
如对上述两大集团的收购与重组获得成功，××的信息产业将会形成一个较为完整的体系：
紫金集团
项目产业化基地
宏图高科
资本运作平台
××集团
信息产业
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产业体系（二）
重组并经过资源整合之后，紫金集团将成为项目培育基地，对富有潜力的高科技项目进行孵化。在项目成长到一定阶段以后，即可转入宏图高科这个资本运作平台；
××集团的信息产业同时也能实现与上述产业的资源整合与互动：一方面可以与紫金集团的信息产业实现产品技术与市场渠道的互补，另一方面可也可以充分利用宏图高科的资本运营平台；
通过各集团间项目的整合，宏图高科将会使净资产收益率保持在6％以上，从而尽快实现再融资。
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