某医药公司收购某制药公司项目实施建议书模板.doc

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某医药公司收购某制药公司项目建议书
并购
建议书
￥%￥%￥%本方案由XX医药集团股份有限公司和XX市高盛达投资咨询有限公司根据《中华人民XX国公司法》、《中华人民XX国证券法》和《公开发行公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的规定,严格按照中国证监会关于《上市公司治理准则》以及《上市公司收购管理办法》共同编制,专呈XX省政府、潜江市政府各位领导及XX潜江制药股份有限公司董事会审阅。
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目 录
第一部分 摘要
第二部分 企业情况综述
第一节 XX集团及太太药业
第二节 潜江制药
第三部分 收购方案
第一节 丽珠收购的目的
第二节 丽珠收购的优势
第三节 收购的初步框架方案
第四部分 收购后的发展预期
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第一节 潜江制药发展
第二节 对地方经济的影响
第三节 愿景描述
第五部分 丽珠的承诺
第六部分 附录
附录1 XX集团及控股股东太太药业概况XX集团及控股股东太太药业的主要优势
附录2 XX集团主要企业简介
附录3 太太药业进入XX集团后相关情况的说明
附录4 潜江制药概况
第一部分 摘要
在潜江市委、市政府的正确领导下,潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作,在短短几年内,把一家名不见经传的小厂发展成为中国眼药第一家上市公司。随着党的十六大召开,潜江市委、市政府顺应"国退民进"的国家政策,果断提出：出让潜江制药的国有股权,为潜江制药创造更大的发展空间。同时也为丽珠创造了参与潜江建设的机会。在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍XX集团。
XX医药集团股份有限公司<简称XX集团>位于比邻港澳的中国花园城市XX,1993年成为中国医药行业第一家向境内外发行股票的上市公司,1996年起连年被国家经贸委列入520家国有重点企业。集团400多个品种,涉及化学药品,生物工程及生化药品,中药,诊断试剂,形成了以销售消化道,抗感染,心脑血管药物为主的中国最强的处方药营销网络。
2002年6月,中国十大民营上市公司之一的太太药业成为丽珠控股股东。这不仅为XX集团提供了太大拥有的中国0TC药品及保健品最佳营销网络及市场资源,而且在短短的半年中,通过企业文化的再造及先进管理理念的引入,XX集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡。2003年一季度XX集团业绩为历史同期最好水平。
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太太入主后,XX集团更加明确了战略目标：几年内,进入中国制药行业五强。比照目标与丽珠现有的资源,我们明显感到设备及生产能力严重不足,地理位置不能快速辐射全国,成本可降幅度极小,发展所需人才总量不够等等,这都不得不使丽珠考虑把生产基地向内地转移。而且我们清醒地认识到,收购合适的企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求的最佳途径。
潜江制药的地理位置,先进的设备及富裕的生产能力,特别是拥有的丽珠空白领域——眼药产品及可以挖掘的巨大市场潜力,以及已有的专业人才都是丽珠的发展所需。更重要的是潜江市委、市政府对潜江制药的重视和支持,以及发展潜江医药产业的决心,为我们收购和发展潜江制药增添了信心。可以明确,加快实现战略目标是XX集团收购潜江制药的唯一目的。
如上所述,潜江制药是XX集团的最佳选择：同样我们赞同潜江市委、市政府的判断：唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临的困难,推动地方经济的发展。我们确信,XX集团也是潜江市政府及潜江制药的最佳选择。
丽珠的突出优势表现在：
●规范的运作机制,先进的管理理念。丽殊集团作为上市公司,信息透明,运作规范,监管严格,是国有转换为民营的范例,众多的外企职业经理人为集团建立了现代的管理体系；
●强大的资金实力,可动用资金达34亿元。是潜江市政府及时收回转让款提供保证,也是在潜江进一步投资的基础：同时也说明丽珠收购决非为潜江制药的账面现金；
●拥有国内一流的处方药和0TC药品销售网络。直接覆盖4800家县级以上医院<医疗机构>、24000个的零售药店、6500个超市／卖场等<保健品>；可以弥补潜江制药在营销上的弱势；
●强大的科研依托,丰富的产品储备,大宗的委托生产加工需求。随着XX集团主要生产基地在潜江的形成,可消化潜江制药高额的固定费用及引入更显先进的产品,解决后续发展；
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●丽珠有众多优质资产可供潜江制药选择。除业务整合提高盈利能力外,XX集团也可注入优良资产如XX科益；在两到三年内使潜江制药恢复再融资能力；
●具有成功的企业收购及重组经验。除XX集团及太太药业成