营销团队日常管理系统.doc

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××证券某某营业部营销团队日常工作管理指引
第一条 为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。
第一章 营户服务确认书》，假如因特殊原因不能陪同，需提前通知相应的渠道主管，渠道主管应陪同开户并协助客户签订《客户服务确认书》，相关人员凭客户服务确认书第二天开盘之前将客户确认到该客户经理名下。
第五章 营销团队的实物管理
第十四条 各营销小组负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。
第十五条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。
第十六条 各营销小组实物管理的具体工作，需严格遵守营业部的统一管理规定，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。
第十七条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承当。
第六章 营销团队的业务统计与考核
第十八条 客户经理的业务统计：
〔一〕营业部每月根据公司经纪人管理平台的数据与客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，综合客户经理的考勤情况，汇总表格交给营业部财务部。
〔二〕营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由财务部经理、营销总监和营业部总经理逐级审核签字后，作为营业部财务部发放薪酬的依据。
第十九条 各职级营销人员的考核严格按照《××证券经纪人管理方法》执行。
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第二十条 营业部将会每月安排营销人员对相应营销小组的团队长的管理能力、方式、方法等方面进展评价，作为营业部对各团队长考核的一个依据。
第七章 附如此
第二十一条 本实施细如此由××证券某某营业部负责解释。
××证券股份某某
某某英雄山路证券营业部
二00八年十一月
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附件2：
团 队 周 报 表 填表日期
年第周 营销团队 团队长
业绩指标
本周新增
总额
完成全月比例
下周计划
　有效人力
　开户数〔有效户〕
　客户资产
本周主要工作：
下周工作计划：
主管签批：
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附件3：
团 队 月 报 表 填表日期
年第 月 营销团队 团队长
业绩指标
月度新增
总额
月度目标达成
下月计划
　有效人力
　开户数〔有效户〕
　客户资产
净创收
营销费用