抓住中国金融服务业机遇.pptx

抓住中国金融服务业机遇
今日议程
中国银行业的关键挑战和机遇
中国银行的价值创造机遇
所需的潜在转型方案
对中国银行投资者的启示
讨论和问题
2
内容概要
中国市场概述及机遇评估
中国的金融服务市场巨大并且
汽车贷款客户细分，上海百分比，1999
10
20-30
60-70
亚洲的经验表明个人信贷服务市场可能会在不久的将来出现高速增长
过去3年消费者对借贷的态度发生了巨大的变化……
……导致了个人信贷业务出现了爆炸性的增长
“我认为除非用于购房，否则其分的借贷行为都是不明智的，”—韩国
接受调者中表示完全认同或基本认同的百分比
“我认为除非用于购房，否则其分的借贷行为都是不明智的，”—中国
接受调者中表示完全认同或基本认同的百分比
46
28
557
9
中国住房按揭贷款余额10亿人民币，百分比
中国的住房按揭贷款市场将继续增长
22
4
韩国住房信用卡循环贷款余额10亿美元，百分比
韩国是目前世界第三大信用卡市场，仅次于美国和英国
年递增率=99%
年递增率=79%
举例
②大众富足客户集中于中国前14大城市
人口
收入
8500万
1040亿美元
前50大城市的城镇人中——收入集中度
100%=
前四大城市*
后十大城市**
其它35大城市
平均家庭年收入美元
5000
4800
3200
55%
46%
10%
12%
35%
43%
●SH
HZ●
●NB
●WZ
●QZ
XM●
●GZ
●
●ZS
DG●
GZ●
●
●BJ
SZ
SD
中国前14大城市均位于沿海地带
○前4大城市*
○后10大城市**
* 前4大城市=北京（BJ），上海（SH），广州（GZ）及深圳（SZ）
** 后10大城市=珠海（ZH），顺德（SD），东莞（DG），温州（WZ），佛山（FS），中山（ZS），宁波（NB），厦门（XM）。
湖州（HZ），泉州（QZ）
②富裕客户目前尚未得到有效服务
“我对金融机构目前提供的服务感到非常满意”
亚洲平均水平=75
“在购买金融产品前，应当货比三家”
亚洲平均水平=56
完全或部分同意被方者的百分比
③xx银行市场将发生巨大变化
中国xx银行未来变化
中小企业银行业务
大企业银行业务
随着中小企业在经济中的重要性越发突出，xx银行业务模式将转向中小企业
一个有利可图的中小企业战略将需要以较低成本提供标准化金融服务
为扭转目前xx贷款的高亏损率，大企业贷款的风险管理必须能够降低贷款损失，根据风险确定价格，以产生额外收入
以盈利方式为大企业提供服务将要求产生新的中间业务产品，为确保从大企业银行业务中盈利，银行需设计出新的中间业务产品
中小企业在其他市场占xx贷款组合的很大部分
典型的
中国的银行
美国银行平均
台湾银行平均
韩国银行平均
大企业及其他
中小企业*
100%=
295
1369
183
166
xx贷款组合分布2001年，10亿美元
*各国对中小企业的定义不同，因此不一定可以直接比较
如果要从中小企业贷款中盈利则要求银行必须能够以低成本提供标准化的服务
中间业务收入是重要的补充收入来源，如：
资金转账
代发工资服务
交易服务
外汇
信用证
应收帐款让售
担保






占贷款余额的百分比，2000年
放贷的净利息收入
其它收入
收入总计
贷款损失
经营成本
税前利润*
利率放开将带来更高的放贷利差，可承担中小企业贷款的风险和经营成本
小额贷款单位成本高，这就要求低成本的标准化经营流程和经济实惠的销售覆盖
采用标准化的和自动化的信贷评分方法管理风险，减少贷款损失和申请处理成本
*包括10%的资本收益
亚洲举例
由于信贷风险管理技能低下，利率没有放开，大多数xx贷款无利可图
根据信用评估结果计算出的实际风险成本
目前信用管制下对信用风险的定价*
1
5
6
17
22
盈利
目前不盈利
风险成本
%
风险水平
贷款金额，%
低风险
高风险
*假定对低风险的流动资金贷款的实际利率低于中国人民银行基准利率10%，而对其他风险级别的贷款