小企业贷款审批决策要点.pptx

内容提要(nèi rónɡ tí yào)：
一、主要工作职责
二、“5p”分析(fēnxī)框架
三、授信方案设计
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一、主要工作(gōngzuò)职责
目
的
职
责
实现风险与收必须符合国家和地方污染物排放政策。
该借款企业符合产业政策标准吗？
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二、“5p”分析(fēnxī)框架
借款人—产品(chǎnpǐn)和行业
行业(hángyè)分析—耐火材料
2、发展趋势
（1）市场需求—总体趋势
耐火材料行业主要应用于冶金、建材、有色、化工、机械、电力等高温工业，在高温工业发展中具有不可替代的作用，下游客户中冶金行业占比70%，建材占比17%，其余13%用于化工有色。受冶金和建材行业快速发展影响，我国耐材产业快速发展，产量占到全球产量的50%左右。
但行业快速成长期已过，耐火材料需求增速开始回落。一是钢铁行业等下游行业总产量增速放缓；二是下游客户工艺水平的提高，使单位产能耐火材料的消耗量有所减少。2006年我国耐火材料产量达到历史最高点3243万吨，2009年产量下降为2454万吨，2010年，。
市场增量空间有限，产业升级加快，市场将重新洗牌
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二、“5p”分析(fēnxī)框架
借款人—产品(chǎnpǐn)和行业
行业(hángyè)分析—耐火材料
2、发展趋势
（2）市场需求—结构变化
产品结构
不定型耐火砖占比提高，由过去单纯的产品提供商向耐火整体方案提供商的角色过渡。目前不定型耐火材料占比仅为33%，到2020年这一比例将达到60%以上，年复合增长率超过18%。
无铬质耐火材料取代含铬质耐火材料成为必然趋势。
产品功能升级，产品日趋中高档化，向使用寿命更长、更加节能高效转变。
工艺技术：传统的“回转窑”、“梭式窑”生产方式逐步淘汰，更加环保、能耗更低的“隧道窑”生产正在成为趋势。
我们客户的产品结构、工艺技术符合市场发展趋势吗？
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二、“5p”分析(fēnxī)框架
借款人—产品(chǎnpǐn)和行业
行业分析(fēnxī)—耐火材料
2、发展趋势
（3）市场需求—波动性
周期性行业。下游客户主要为冶金行业，行业景气度与经济周期高度相关，市场需求波动较大。
2008年和2009年，受金融危机影响，市场需求大幅下滑，生产规模较小的厂家长时间停产，2010年以来市场形势好转，部分企业又盲目扩张。
借款企业是否存在低水平盲目扩张的情况？
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二、“5p”分析(fēnxī)框架
借款人—产品(chǎnpǐn)和行业
行业分析(fēnxī)—耐火材料
3、行业地位
产业集群在全国的地位：耐火材料行业发展呈区域化高度集中，河南、辽宁、山东、山西、河北、江苏等省市耐火材料产量占全国产量的90%以上。河南省耐火产量占全国比重近50%，而河南又主要分布在郑州和濮阳两地。
企业在产业集群中的地位：地域性高度集中、企业分布高度分散，仅郑州地区就有200多家，年销售额超亿元有20多家，5000万元至1亿元有65家，1000万至5000万的有100家左右，1000万元以下的有几十家。
该借款企业在集群中处于一个什么样的发展水平，该企业在产业集群中有竞争力吗？
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二、“5p”分析(fēnxī)框架
借款人—产品(chǎnpǐn)和行业
行业(hángyè)分析—细分市场或区域市场
核心企业的配套企业：核心企业的发展情况、在核心企业产业链中的地位。如：宇通公司的某零配件供应商，我们应该关注同类供应商有几家，该企业在同类供应商中的地位。
区域性的服务业。如：宾馆、超市等，应分析区域市场的发展和竞争态势。
区域代理商。代理品牌的情况（全国知名品牌、一般品牌）、区域内独家代理还是几家同时代理、与其他代理商相比规模、实力如何等。
部分小企业市场需求具有区域性，放到全国大的市场中去分析，难度较大也不具有价值，应更加侧重分析细分市场情况。
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二、“5p”分析(fēnxī)框架
借款人—上下游客户(kè hù)
从上游客户的角度分析—供给(gōngjǐ)风险
集中度风险：上游供应商过于集中，一旦关键供应商发生困难，企业的供给就可能被打断。如：民营加油站在市场供应紧张的情况下，经常遭到两大石油巨头断供。关注民营加油站的供应商除了当地的中石油、中石化外，还有没有其他供应商。
可得性风险：上游客户的分布区