尽职调查提纲.doc

尽职调查提纲一、调查目的本调查清单目的是对贵公司及关联方的基本情况、业务发展、资产等进行初步了解,以便制订合理、可行的上市方案。二、尽职调查范围本次尽职调查的对象包括贵公司及其下属控股、参股公司(单列)、贵公司的控股股东及相关公司以及贵公司的实际控制人。我们将根据贵公司提供的尽职调查材料随时更新补充尽职调查文件清单,请贵公司根据我们出具的补充尽职调查文件清单及时提供反馈材料。、企业法人营业执照副本复印件;2、公司成立时发起人协议、批准文件、验资报告、评估报告;3、公司上市披露材料,包括:历年股东大会决议、董事会决议、年度报告、重大事项公告等;4、公司股东的基本情况,包括营业执照、情况介绍,对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则;5、公司章程和内部组织结构;(1)公司章程;(2)公司组织结构图;(3)公司内部管理制度;6、公司的附属企业情况;(1)全资企业、控股企业、参股企业的情况(股权结构、资产规模及其经营情况)、公司章程、组织文件(如协议等);(2)公司对各附属企业的管理体制(行政关系、资产关系、管理关系)。二、行业与公司竞争力分析1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景;2、国家对本行业的产业政策及发展规划;3、有无制约该行业发展的政策(如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等);4、对公司未来发展起重大影响的因素分析,如现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等;5、本行业竞争情况和公司的竞争力比较;(1)市场竞争力分析;A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况;B、公司在本行业中近三年的市场占有率;C、与国内外主要竞争对手比较,说明公司在行业中的竞争力(根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等);(2)与国内外本行业领先企业相比,竞争优势和劣势的比较分析,尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较;(3)与国内外同行相比,公司的综合技术水平分析,从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较;6、同行业企业的经营与发展动向,竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等。三、企业经营情况1、实际从事的主要业务(包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的年生产能力、近三年实际产销量等);2、营销能力(包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略);3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件;4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标情况、并提供有关证明;5、公司及附属企业的主要生产设备情况(名称、数量、性能介绍、金额及其分布);6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量,原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平,原材料、能源的价格在单位产品生产成本中的比重;7、运输及仓储情况,运输成本占产品成本的比重;8、公司的公用工程情况介绍;9、公司主要客户及分布情况,产成品的定价政策及影响因素,公司产品的售后服务,销售的季节性变化情况;10、公司的关联交易情况;11、企业目前的技术背景和技术储备:(1)重大技术(自有、引进);(2)拥有的专利技术(自有、引进);(3)自有的各种技术成