IPO尽职调查清单(详尽版)题库.doc

第一部分、基本情况调查( Basic Information ) 说明:企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节,直接影响到企业价值评估和项目的运作,请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性;同时尽职调查涉及企业各方面内部信息,是企业最高级的调查,请相关参与人员严格保守企业机密。一、公司背景( Company Description ) 1 、公司成立(1)请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文,包括任何对该文件进行修改的文件; (2)请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证, 公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明; (3)请提供公司的章程,和合资、合营企业的协议/合同; (4)请提供公司的营业执照(正、副本)。 2 、公司简介(1)请提供公司对外的正式的公司介绍资料,包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等; (2)请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。 3 、部门设置(1)请说明公司目前部门设置及人力资源的配置; (2)请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。 4 、公司管理(1)请提供公司正式的组织架构图; (2)请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍); (3)请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价); (4)请提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)。二、产品/服务( Product/Service ) 1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料(名称、介绍、服务对象、价格); 2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点,以及经营成绩; 3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料,以及这些产品/服务项目的开发时间计划表; 4、请说明公司现在是否有知识产权开发,如有,请具体说明; 5、请提供公司现有无形资产资料(商标/知识产权/专利……)。三、市场分析( Market Analysis ) 1、请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业,国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的,有无相关的文件或资料说明? 2、请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分,并请注明资料的出处或来源; 3、请说明公司是根据什么,如何设定目标市场的? 4、请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费****惯的影响? 其主要影响因素是甚么? 5、请说明目前公司产品市场状况,产品所处的发展阶段,产品的市场占有率、排名及品牌状况,并请注明相关的数据、信息来源; 5、请说明目前公司产品市场状况,产品所处的发展阶段,产品的市场占有率、排名及品牌状况,并请注明相关的数据、信息来源; 6、请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。四、竞争分析( Competition Analysis ) 1、请说明公司所在行业有无行业垄断性; 2、请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额; 3、请列表说明公司现有的主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等); 4、请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析; 5、请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人