2016年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告.doc

2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告发行人声明为进一步更好地支持我国小型微型企业的发展,经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于包商银行发行金融债券的批复》(银监复〔 2012 〕【 818 】号) 和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔 2015 〕第【 141 】号)核准,包商银行股份有限公司拟于 2016 年6月20日在全国银行间债券市场发行 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(以下简称“本期债券”)。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准,并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。本公告的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》及其他现行法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准,结合发行人的实际情况编制而成。本公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本公告封面载明日期,本公告不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准,并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告本期债券基本条款债券名称: 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行人:包商银行股份有限公司债券性质:本期债券性质为公司企业的一般负债,遇本行破产清算,其偿还顺序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前债券总额:人民币 50亿元债券品种:本期债券为 3年期固定利率发行价格:按债券面值人民币 100 元平价发行票面利率:通过簿记建档集中配售方式,由发行人与主承销商按照国家有关规定, 协商一致后确定,在债券存续期内固定不变信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为 AA+ 级,本期债券的信用级别为 AA+ 级债券担保:本期债券无担保簿记建档日: 2016 年6月16日发行期限:自 2016 年6月16日起至 2016 年6月20日止缴款日: 2016 年6月20日起息日: 2016 年6月20日到期日: 2019 年6月20日募集资金用途:全部用于发放小型微型企业贷款主承销商、簿记管理人:国泰君安证券股份有限公司税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告目录释义.......................................................................................................... 1 第一章本期债券清偿顺序说明及风险提示...................................... 4 一、本期债券清偿顺序说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 二、风险提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第二章本次债券发行计划.................................................................. 8 第三章本期债券情况.......................................................................... 9 一、本期债券基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 二、发行人的声明和保证. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .