2016年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书.doc

2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书发行人声明为进一步更好地支持我国小型微型企业的发展,经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于包商银行发行金融债券的批复》(银监复〔 2012 〕【 818 】号) 和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔 2015 〕第【 141 】号)核准,包商银行股份有限公司于 2016 年6月20日在全国银行间债券市场发行 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(以下简称“本期债券”)。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准,并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》及其他现行法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准,结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。发行人承诺将按照中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的相关规定履行持续信息披露义务。在每一会计年度结束后 4个月内披露上一年度的年度报告;在本次债券存续期间的每年 7月31日前披露债券跟踪信用评级报告;对影响发行人履行债务的重大事件,将及时向主管部门和监管机构报告该事件有关情 1 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书况,并按照其指定的方式向投资者进行披露。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网( )、中国货币网( )和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书。 2 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书本期债券基本条款债券名称: 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行人:包商银行股份有限公司债券性质:本期债券性质为公司企业的一般负债,遇本行破产清算,其偿还顺序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前债券总额:人民币 50亿元债券品种:本期债券为 3年期固定利率发行价格:按债券面值人民币 100 元平价发行票面利率:通过簿记建档集中配售方式,由发行人与主承销商按照国家有关规定, 协商一致后确定,在债券存续期内固定不变信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为 AA+ 级,本期债券的信用级别为 AA+ 级债券担保:本期债券无担保簿记建档日: 2016 年6月16日发行期限:自 2016 年6月16日起至 2016 年6月20日止缴款日: 2016 年6月20日起息日: 2016 年6月20日到期日: 2019 年6月20日募集资金用途:全部用于发放小型微型企业贷款主承销商、簿记管理人:国泰君安证券股份有限公司税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 3 2016 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书本期债券有关机构一、发行人法定名称:包商银行股份有限公司法定代表人:李镇西办公地址:北京市朝阳区北四环东路 115 号联系人:钱特木尔、牛小龙联系电话: 010-64816478 传真: 010-64816457 邮政编码: 100101 二、主承销商、簿记管理人法定名称:国泰君安证券股份有限公司办公地址:北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 9层联系人:李璐、管锡诚、胡昆、于畅联系电话: 010-59312924 、59312891 、59312828 传真: 010-59312989 邮政编码: 100033 三、分销商 1、广发证券股份有限公司法定代表人:林治海办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 38楼联系人:王仁惠、林豪、羊倩仪联系电话: 020-87555888-8342 、6040 、8053 传真: 020-87553574 邮政编码: 510075