2016年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书.doc

年月声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 I 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本期债券的发行人广东省广晟资产经营有限公司,主承销商广发证券股份有限公司、平安证券有限责任公司,致同会计师事务所(特殊普通合伙),广东广悦鸿鼎律师事务所及联合资信评估有限公司均已出具综合信用承诺书,明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。六、本期债券基本要素(一)债券名称: 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券(简称“ 16 广晟债 01”)。(二)发行规模:人民币贰拾亿元整( RMB2,000,000,000 )。(三)债券期限:本期债券为 15 年期债券,在债券存续期的第 5 个、第 10 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息, 不计复利。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为公告日前 5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利率( Shibor )的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定并报国家有关主管部门备案。(五)发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第 5 个、第 10 个计息年度末,发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率, II (七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式。(八)发行范围及对象: 1 、通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券:在中债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。 2 、通过上海证券交易所发行的债券:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(九)还本付息方式:本债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。(十)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为 AAA ,发行人主体长期信用等级为 AAA 。(十一)债券担保:本期债券无担保。 III 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。(六)投资者回售选择权:在本期债券存续期的第 5 个、第 10个计息年度末,发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书目录释义......................................................................................................1 第一条债券发行依据.............................................................................5 第二条本期债券发行的有关机构.........................................................6 第三条发行概要..................................................................