建鑫16年第一期不良资产支持证券发行说明书.doc

发行票面总金额: 70,200 万元建鑫 2016 年第一期不良资产证券化信托(根据中华人民共和国法律合法设立的信托) 发起机构/ 资产服务机构(据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司) 受托机构/ 发行人( 根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司) 发行规模(票面/ 人民币万元) 46, 评级占比发行利率预期到期日法定到期日中诚信/ 中债资信 AAA sf /AAA sf无评级/无评级优先档资产支持证券次级档资产支持证券合计 % % 固定利率不适用- 2018 年9月 26日 2021 年3月 26日 2021 年3月 26日 2021 年3月 26日- 23, 70, % - 本期资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构以簿记建档方式公开发行;建设银行作为发起机构将根据人民银行和银监会相关规则持有不低于本期资产支持证券各档资产支持证券发行规模的 5% ;受托机构建信信托将于信托财产交付日向发起机构支付优先档资产支持证券、次级档资产支持证券的募集资金净额。中信建投证券股份有限公司作为本项目的牵头主承销商,中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司作为本项目的联席主承销商。投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》第一章风险提示和风险披露部分。资产支持证券于 2016 年9月 23日(含该日)开始计息,受托机构将于每个支付日向投资机构支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息和本金。资产支持证券的第一个支付日是 2017 年3月 26日(如果该日不为工作日则为该日后的第一个工作日)。关于优先档资产支持证券的票面利率,请参阅本发行说明书中第九章资产支持证券基础信息部分。中央国债登记结算有限责任公司将于 2016 年9月 23日将资产支持证券记入持有人的托管账户。资产支持证券在全国银行间债券市场发行结束且在登记托管机构完成登记之后,除发起机构自持的资产支持证券以外,资产支持证券持有人可以根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定,在全国银行间债券市场交易资产支持证券。中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。其对优先档资产支持证券的评级,详见本发行说明书第十一章跟踪评级及后续信息披露安排部分。投资者购买资产支持证券,应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、其他政府机关对本次发行的核准,均不表明其对本次发行的资产支持证券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本次发行的资产支持证券的投资风险作出了任何判断。本发行说明书的公布日期为 2016 年 9月 12日。 I 目录第一章风险提示和风险披露................................................................................................................ 9 第二章参与机构信息.......................................................................................................................... 17 一、参与机构基本信息...................................................................................................................... 17 二、各参与机构的选任标准及程序................................................................................................... 21 三、发起机构/ 资产服务机构资产证券化业务操作规程及管理办法摘要...................................... 25 四、发起机构工商企业贷款管理办法摘要....................................................................................... 28 五、贷款服务机构对公不良资产证券化资产服务管理办法摘要................................................... 43 六、受托机构对信托财产的投资管理安排....................................