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个人资产配置沙盘演练表格.docx

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文档列表 文档介绍

第 1 年
家庭资产负债表〔单位：万元〕
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款
1〔余额〕
房产〔自用〕
房屋贷款
2〔余额〕
房产〔投资 1〕
房屋贷款
3〔余额〕
房产〔投资 2〕
其它借款
债表〔单位：万元〕
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款
1〔余额〕
房产〔自用〕
房屋贷款
2〔余额〕
房产〔投资 1〕
房屋贷款
3〔余额〕
房产〔投资 2〕
其它借款
房产〔投资 3〕
股票
基金
基金定投 (
份 )
黄金
资产合计
负债合计
资产净值〔资产 -负债〕
家庭收入支出表〔单位：万元〕
家庭收入家庭支出
年收入年生活支出
年终奖金房屋按揭支出

租金收入学费支出
其它收入其它支出
合计合计
每年结余〔收入 -支出〕
投资损益表〔单位：万元〕
投资工程
期初金额
期末金额
帐面损益
本期赎回
剩余金额
(本钱 )
(市值 )
(+/-)
(市值 )
〔市值〕
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计
第 6 年
家庭资产负债表〔单位：万元〕
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款
1〔余额〕
房产〔自用〕
房屋贷款
2〔余额〕
房产〔投资 1〕
房屋贷款
3〔余额〕
房产〔投资 2〕
其它借款
房产〔投资 3〕
股票
基金
基金定投 (
份 )
黄金
资产合计
负债合计
资产净值〔资产 -负债〕
家庭收入支出表〔单位：万元〕
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家庭收入家庭支出
年收入年生活支出
年终奖金房屋按揭支出
租金收入学费支出
其它收入其它支出
合计合计
每年结余〔收入 -支出〕
投资损益表〔单位：万元〕
投资工程期初金额期末金额帐面损益本期赎回
(本钱 ) (市值 ) (+/-) (市值 )
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计
第 7 年
家庭资产负债表〔单位：万元〕
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款
1〔余额〕
房产〔自用〕
房屋贷款
2〔余额〕
房产〔投资 1〕
房屋贷款
3〔余额〕
房产〔投资 2〕
其它借款
房产〔投资 3〕
股票
基金
基金定投 (
份 )
黄金
资产合计
负债合计

资产净值〔资产 -负债〕
家庭收入支出表〔单位：万元〕
家庭收入家庭支出
年收入年生活支出
年终奖金房屋按揭支出
租金收入学费支出
其它收入其它支出
合计合计
剩余金额每年结余〔收入 -支出〕

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