理财经理工作总结优秀范文.doc

理财经理工作总结优秀范文
-------------------------------------------------------------------精品合同推荐-----------------------------过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。
　　在业务的积累与学****方面
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：知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学****通过培训，自我学****为主，班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战能力”。
　　新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必须改变观念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的不足，不断学****努力工作。
　　回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，09年我行理财工作中取得了一些成绩。
　　一、工作总结：
　　客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
　　，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜CRM系统，重点发展VIP客户，新增VIP贵
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宾客户;
　　，运用银掌柜CRM系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，，积极营销取得了一些成效;
　　，通过报社、移动短信，展版张贴，LED横幅等方式传递信息，起到一些效果;
　　，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
　　自身培训与学****情况：
　　在分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大AFP资格正规课程培训。在自身的努力学****下，今年7月通过了全国组织的AFP金融理财师资格认证考试，通过AFP系统规范培训，经过本阶段的学****后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的