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CRM实施工具 NC633_CRM需求调研提纲-客户管理渠道拜访销售自动化.docx


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约13页 举报非法文档有奖
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客户 logo 1/ 用友软件股份有限公司项目编号: 项目名称: 文档编号: 版本号:XX集团 CRM 项目需求调研问卷 XX 集团有限责任公司用友软件股份有限公司项目负责人: 项目负责人: 签字日期: 签字日期: 客户 logo 2/ 用友软件股份有限公司文档控制更改记录审阅人姓名职位审阅签字日期作者版本更改参考号客户 logo 3/ 用友软件股份有限公司 1. 企业基本情况 公司整体组织结构集团内各法人或独立核算单位组织架构( 需要提供组织机构图, 单位名称, 省份城市, 规模, 各单位之间管理级次以及集团集中业务管理范围)。 贵公司的主要经营范围及主要产品系列是哪些?产品经营特性? 集团公司请按主要子公司分别描述。 贵公司产品来源? 自产外购外协加工(是否带料外协) 有何特殊情况。 贵公司的主要销售业务模式? 零渠道划分* 级渠道( 请提供分销体系结构图) 是否有渠道特性,请描述。 贵公司的主要分销渠道管理模式? 统一管理协商合作其他……请具体描述。客户 logo 4/ 用友软件股份有限公司 贵公司平均单据月单据量? 如含异地分支机构请列示异地分支机构数量,及分支机构平均月单据量。月处理会计凭证量;销***处理量;采购订单; 调拨订单量; 销售订单量; 仓库出入单量; 收付款单量; 其他情况 2. IT 应用情况 贵公司的 IT 信息系统应用情况? (应用系统名称、包含模块、站点数、使用部门、存在的主要问题) 数据库服务器及应用服务器配置情况? 各部门客户端数量及基本配置? 客户 logo 5/ 用友软件股份有限公司 网络情况(网络接入方式;带宽;共享方式;共享部门及客户端数,下载速度;平均上网人数) 维护体系情况? 各公司是否有硬件和网络维护人员: 是否具体人数: 其他情况: 3. 客户管理情况 客户基本信息客户信息是否有总部统一管理? 有没有客户在集团内有唯一的编码吗? 有没有如果有请描述具体的编码原则: 客户基本分类如何,分类的标准都有哪些?各类客户大致数量? 客户的业务类型有哪些,各业务类型间是否有转换关系? 客户间的影响关系有哪些? 客户间的关联联系人影响关系有哪些? 客户 logo 6/ 用友软件股份有限公司主要关注客户的哪些信息视图? 销售部门与市场、服务、库存、财务对客户信息的共享程度如何? 销售客户有哪些? 经销商内部客户出口业务直销 KA (超市) 客户是否与公司的销售组织或业务员有对应关系? 有没有 企业对客户的管理客户信息是集中在企业管理系统中,还是集中在相应市场部门管理者或是只在业务员处记录管理? 企业的具体客户是否会指派具体业务员负责?如何指派? 是否指派给业务员的客户是否有数量控制?一般控制多少? 客户 logo 7/ 用友软件股份有限公司 企业关注客户的信息情况企业一般关注客户哪些信息? 客户的联系人信息是由业务员记录,还是由企业统一管理? 一般业务员对客户采取哪些关怀行为?这些行为是否有记录管理?管理方式如何? 由客户产生的销售线索、商机、订单、收款等信息,企业目前是如何关联和管理的? 企业对客户联系人管理情况: 联系人的业务类型有哪些? 联系人的主要信息有哪些? 联系人的影响关系有哪些? 客户 logo 8/ 用友软件股份有限公司 4. 渠道拜访管控管理 营销渠道规划情况贵公司是否有不同类型的营销渠道? 是否如果存在不同的渠道类型,那么存在哪些渠道类型?区分的依据是什么? 渠道类型名称及对应区分依据: 是否按各自的渠道类型进行分销补货? 是否是否存在不同的渠道类型经营不同的商品物料,补货按渠道类型对应不同的商品物料? 具体对应内容? 是否渠道类型对应补货商品物料明细有哪些? 渠道信息采集情况渠道信息采集是否存在固定的采集周期?具体周期规定? 是否渠道拜访周期有: 渠道信息采集的具体工作项和内容是哪些? 是否存在制定拜访路线并制定责任业务员? 是否渠道信息采集规范管理有哪些要求? 客户 logo 9/ 用友软件股份有限公司 5. 销售线索及商机管理企业对销售线索是否有记录?如何记录? 是否企业的销售线索是集中在哪一级管理者处? 公司统一管理系统市场部门负责经理具体业务员企业对线索怎样处理?是否指派具体根据负责业务员? 线索的共享程度是怎样的? 企业对销售商机是否有记录?如何记录? 企业的销售商机是集中在哪一级管理者处? 公司统一管理系统市场部门负责经理具体业务员企业对商机怎样处理?是否指派具体根据负责业务员? 客户 logo 10/ 用友软件股份有限公司商机的共享程度是怎样的? 商机与线索的关联关系是否有记录?如何关联记录? 企业对商机与销售签单的转化关

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  • 时间2017-03-08