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手机屏幕产业与技术发展研究
[摘 要]在智能手机产业的带动下,全球手机屏幕市场迅猛发展,产业规模不断扩大。同时随着智能手机升级换代进程放缓,手机屏幕已成为当前手机创新的主要突破口,备受市场关注,新产品、新技术不断涌现。本文梳理据CINNO Research统计数据显示,,,%。
国产手机屏幕市场占有率快速提升,市场格局发生改变
受制于产业链长、前期投入高、周期长、风险大等因素,手机屏幕行业具有明显的地域集群性,早期以日本、韩国和中国台湾等国家(地区)为主。其中,日本厂商主要致力于LCD显示屏及其上游原材料生产,近年来受OLED显示屏的市场冲击,日本显示屏全球市场份额有所下滑。与此同时,我国在政府、市场的双轮驱动下,大力发展LCD/OLED显示面板、触控模组等产品,实现了智能终端屏幕产业的飞速发展,已成为全球手机屏幕产量最大的地区。
行业集中度不断提高,产业链垂直整合趋势明显
当前手机屏幕市场竞争空前激烈,行业利润持续下滑,部分中小企业在不断加大的资金投入和市场压力下相继淘汰出局,而骨干企业也纷纷通过资本以及业务整合开发新的利润空间,行业兼并重组速度加快,行业集中度不断提高。与此同时,随着手机整机轻薄化、高清晰显示等要求不断提高,以及嵌入式触控技术应用成熟,触控显示一体化趋势日益明显,加速推动产业链上下游整合。
产业集群效应初显,产能加速向中西部地区扩散
我国手机屏幕产业分布相对分散,除广东、江苏、安徽等产业集聚区外,在全国20个省市地区均有出货。其中,广东省聚集了欧菲光、业际光电、深越光电等一大批手机屏幕骨干企业,出货量占全国总量的7成左右,产业集群优势明显。但随着近年来整机制造向内陆地区的不断迁移,带动欧菲光、智诚光学等手机屏幕厂商加速在中西部地区布局,江西、安徽等地出货均呈现上升态势。
产业链关键环节薄弱,产业亟待提质增效升级
从手机屏幕产业链布局来看,我国手机屏幕产业以模组封装环节为主,本土企业在高世代玻璃基板、高性能液晶、靶材等上游关键材料相对匮乏,蒸镀、成膜、激光退火等关键设备国产化率也亟待提高。同时,除部分骨干企业加速on/in-cell、AMOLED等先进技术布局外,大部分厂商仍以传统贴合式触摸屏为主,高端价值产品市场占有率较小。据IHS Markit统计数据显示,2016年第三季度中国AMOLED智能手机显示屏出货量为100万片,仅占全球约1%的市场份额。
3 手机屏幕技术创新发展趋势
嵌入式触控技术
随着广大用户对手机屏幕视觉效果要求的逐步提高以及触控、显示公司产品线的不断延伸,全贴合触控显示一体化发展趋势明显,宸鸿、胜华、达鸿等触控厂商积极布局OGS,LG、三星、夏普等面板龙头企业则加快on/in-cell技术应用。其中in-cell贴合技术的工艺难度较大,成本相对较高,目前仍主要应用于高端机型中,但随着传统OGS、on-cell屏幕技术与生产效率达到瓶颈, in-cell技术将越发受到手机厂商的青睐,未来市场有望得到进一步的扩大。2016年全球近5成手机采用on/in-cell触控面板,预计至20120