信托投资企业营部柜台专责职务.pdf

营业部柜台专责职务说明书
岗位名称 柜台专责 岗位编号
所在部门 营业部 营业部柜台专责职务说明书
岗位名称 柜台专责 岗位编号
所在部门 营业部 岗位定员
直接上级 营业部经理 工资等级
直接下级 无 薪酬类型
所辖人员 无 岗位分析日期
本职： 协助部门经理负责为客户办理开立账户、柜台收付等业务，并提供相关地柜台服务
职责与工作任务：
职责表述：负责办理接柜业务 工作时间百分比：40%
负责向新客户介绍本公司简况、个人信托业务知识，要求客户提供
有关办理个人信托业务所需要地证件、证明、授权委托书及复印件 频次：日常
等
负责对客户提供地有关证件进行仔细核查 频次：日常
职 负责为新客户提供个人信托合同样本，并逐条进行讲解，双方无异
议后签定个人资金信托投资合同，合同注明：资金用途、业务特点、频次：日常
责 工作
信托期限、收益及分配方式、账目公布日及资金支取方式等
一 任务
负责为签定合同后地新客户办理开立账户手续 频次：日常
负责办理各种信托资金地收付，并严格执行收入现金工作程序，即
频次：日常
先收款，后记账；或付出现金工作程序，即先记账，后付款
负责审查、核对各种柜台票据，做到印签齐全，有效户名准确无误频次：日常
负责准确记录每笔业务并严格做到一日一清，账物相符 频次：日常
职责表述：负责为客户提供柜台服务 工作时间百分比：30%
负责为