用友ERPU9实施调研问卷库存管理.docx

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客户LＯGO
××ＥRP－U9项目
Ｕ９实施调研问卷
(库存管理)
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角色
姓名
手机
E－mail
项目经理
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内部顾问
用友项目经理
方案顾问
咨询实施顾问
XＸ部门调研问卷

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2．部门岗位描述及资源情况
部门
资源配置
工作任务描述及工作量
岗位别
岗位人数
硬件资源
3．部门业务现状描述
业务分类
现状描述
备注
提问
描述
仓库架构
共有多少个仓库？请列举出来,并注明存放哪类物料
　
　
是否有虚拟仓库的概念?

　
是否有供应商的材料存放在我们这里使用后才算采购的情况?


是否有我们存放在客户处待客户使用后才算销售的情况？
　
　
是否有其他特殊仓库?请列举


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是否有物品限制必须存放在某些仓库的情况?

　
是否作库位管理？库位是否有容量和数量的限制？
　
　
财务核算
财务如何记录库存成本？
　
　
财务如何划分产成品?即产成品的明细科目是什么?


财务如何划分原材料?即原材料的明细科目是什么?
　

财务如何划分备品备件?即备品备件的明细科目是什么?


财务如何划分包装物?即包装物的明细科目是什么?

　
料品成本如何计算？

　
财务如何划分外协件?即委外加工材料的明细科目是什么?


物品管理
本企业中要使用到物品的大约总数量?
　

本企业是否有标准/统一的物品编码?

　
物品如何编码？请提供编码原则
　

业务分类
现状描述
备注
提问
描述
料品管理
　
本企业是否有建立物品标准编码的流程?流程如何？由哪个部门负责?

　
是否存在一物多码或一码多物的情况?


物品在不同组织中是否存在不同属性？如在A组织属于制造件，在B组织属于采购件


是否存在不同物品之间相互可以替代接收的关系?


本企业物品是否有分类?
　

物品的分类规则是什么?


是否有保税与非保税料品之分?

　
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各物品经常使用的计量单位分别是什么?


所使用的计量单位是如何进行转换的？
是否有双计量单位、多计量单位管理的特殊项目的计量情况？

　
是否采用批号控制?
　
　
批号规则是什么?

　
物品批号何时产生?


有哪些物品需要批号有效期控制？
　
　
如何确定批号的有效期?（失效日期或有效天数)
　

是否采用序列号控制?哪些物品使用?
序列号的规则是什么?
物品序列号何时产生？在该物品入库时还是出库时产生?
是否使用厂牌管理？
业务分类
现状描述
备注
提问
描述
料品是否使用条形码管理?
料品管理
哪些物品采用版本控制?
如何确定物品的版本号？


版本号的规则是什么?
　

库存业务
是否有专门的业务录入人员？

　
每个业务录入人员的业务分工?

　
生产发料采用何种方式?如仓库发料、车间领料、完工倒扣等


物料进出仓库是否有严格的签名确认制度?


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企业是否对物品进行ABＣ分类?


AＢＣ分类的规则是什么？

　
是否有呆滞料的管理？


库存的准确率是多少？

　
是否有完整的盘点政策?


采用何种盘点方式?


盘点周期是多少?


全面盘点时是否停工？
　

盘点由哪个部门驱动?由哪个部门执行?
　

调整由哪个部门确认?由哪个部门执行调整?