客户经理考核细则.doc

客户经理考核细则( 试行) 一、晨会制度 1、晨会时间为每星期一至五:8: 00-8 : 30, 各客户经理必须准时参加。 2、如有急事、要事需要请假的, 各客户经理必须提前与大客户中心管理员联系,做好请假工作,否则,按迟到或缺席处理。 3、每迟到或缺席一次, 扣罚 20元, 作为大客户中心活动费用。 4 、会议过程中,手机必须调到振动状态,非紧急事件不能接听电话,否则,扣罚 10 元。 5 、晨会的内容主要是列队、互检仪容仪表、总结昨日工作情况,汇报当日工作目标和具体工作计划、自我激励。二、日常管理制度 1、客户经理每天填写《客户经理日志》, 每天开展工作前先把自己设定的工作目标写在《客户经理日志》上。每天填写内容包括主要工作落实情况和业绩情况, 以及业务发展中存在的问题等。如发现未按时填写《客户经理日志》的,每次扣罚 10 元; 2 、客户经理每周和每月必须填写《客户经理_____ (周/月)工作总结与计划》,分别在每周星期一早上下班前和每月 3 号前交到大客户中心。如无特殊原因未按时上交的,每次扣罚 50 元; 3 、客户经理要做好客户回访工作,并填写《客户跟踪拜访报备表》。如发现未按维护标准回访客户的,每次扣罚 50 元; 客户维护频次标准: 余额级别维护频次和手段 100 万元以上钻石每个月 1 次上门拜访, 2 次电话联络。 50 万元— 100 万元白金每2个月1 次上门拜访,每月2 次电话联络。 30万— 50 万元黄金每个季度1 次上门拜访,每月2 次电话联络。 10万— 30 万元白银每半年 1 次上门拜访,每月 1 次电话联络。 4 、客户经理必须将新开发的客户资料及时在“客户经理管理系统”及时进行录入。如发现未及时录入的,每次扣罚 50 元; 5 、客户经理在工作中收集到的客户资料必须及时登录“客户经理管理系统”进行更新和完善。三、外出营销制度 1 、外出营销必须统一着装,穿邮政制服或营销中心统一购买的服装。如在正常工作时间外可以不受这一规定。 2 、外出营销必须佩戴工作牌,否则,一经发现扣罚 30 元。 3 、外出营销不得做与工作、业务发展无关的事情,否则,一经发现扣罚 50 元,累计 3 次,开除客户经理职务。如有急事、要事需要处理的,要事先与大客户中心管理员请假或汇报。 4、客户经理在外出营销( 陌生拜访、客户回访) 注意做好《大客户登记表》登记工作, 收集好客户的资料、建议、需求情况( 包括业务本身的需求和业务外的其它需求) 等资料, 并注意技巧地向客户取名片。 5 、客户经理开展营销时候,除了客户自愿提出开户网点外, 必须以就近方便客户为原则,引导客户附近网点开业务。 6、日终回来后所走访客户情况、资料等进行整理, 并录入“客户经理管理系统”,对客户资料进行更新和完善。 7 、日终做好《客户经理日志》的填写工作。四、内部营销制度 1 、内部营销必须统一着装,穿邮政制服或大客户中心统一购买的服装。 2 、内部营销必须佩戴工作牌,否则,一经发现扣罚 30 元。 3 、计划开展内部营销前,客户经理必须向大客户中心管理员汇报,由其调配内部营销的网点。 4 、客户经理不同时间要求到同一个网点开展内部营销的,以谁先申请谁得为原则。 5 、客户经理在到网点开展营销工作之前,管理员和客户经理先与营业处主任协调和做好沟通工作,以便工作