投资顾问工作流程.doc

投资顾问工作流程
投资顾问工作流程
投资顾问工作流程
投资顾问工作流程
投资顾问工作流程
上午
8：30-8：40浏览财经消息，认识包括政策面、重要市场消息
开拓新客户资源和客户金融财产，保持与客户的亲密交流，做好客户关系维护工作。
为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务，挖掘并提供个性化的理财需求服务,实现客户价值增值。
对初级别投资顾问进行平时指导和培训工作。
工作总结
入职XX证券的客服部到至今已经半年有余，在领导和同事们的尽心关怀和指导以及包容下,经过自己的不懈努力,在工作上很快适应了自己投资顾问助理的工作。公司宽松和睦的工作气氛、团结向上的公司文化，让我很快达成了从头人到员工的转变。
投资顾问是公司的桥梁和信息中枢，起着联系内外的作用，所以各个部门的同事都要和睦相处，因为客服人员的服务水平和服务素质以及各部门在工作上的支持直接影响着客服部整体工作，因此领导对每个客服人员的要求仍是挺严格的，认真仔细和专业知识不断提高是必不可少的。投资顾问团队能够为我们年青人提供一个年青的、活跃的、拥有较好的发展前景的、充满挑战性且富有魅力的成长平台。
刚入司在柜台岗位学****学到了最基本业务的应用，以便于日后在客服部工作中，能解答客户对基本业务的疑问。由于马虎有时候复印资料在柜台帮客户，经常会复印犯错，“细节决定一切”日后应当在工作中多多注意。次月到至今一直在中户区工作。每天到达公司先翻开电脑播放总部晨会，然后到会议室开早会。开完晨会后一天紧张的工作即将开始：
（1）对个别客户的股票进行追踪，如果有对股价有影响的重要信息，应当实时以短信等方式通知客户。尤其是公司分与团队重要客户的股票如遇停牌，重组等信息应当经过各样渠道去给客户收集
资料，以便第一时间给客户回复省去客户可贵时间（2）接听客户电话，为场外客户提供咨询和服务支持；在为客户提供咨询时要认真
倾听客户的问题，这样才会保持沉着，细细为之剖析引导，假如客
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户遇见什么疑问解决不了，还应当亲自上门给与解决。把客户当作
朋友，真心为客户提供确实有效地咨询和帮助（3）配售股、增发、可转债、权证到期等的短信和过期个人资料改正电话提醒；每个月公
司都会安排些客户让我们去通知，在这过程中经常会遇见不信任我们的客户或许直接对我们生气，有效办理这样的问题不单是客服人员基本的技巧，还要掌握还要学会见机而作，防备因服务态度问题火上烧油惹起客户更大的投诉，所以在工作中要积累更多的经验
4）辅助投顾做好资料的收集和编写工作是我们助理的工作，为其他市场部同事做好支持工作，其次每天晨会纪要的整理和资料上传让现场客户投资有方向。尤其是每周一次的剖析师例会，里面资料内容未来股市的预测和个股精挑细选，对现场和场外客户的帮助很大为了更好地利用投顾这个平台，更快地成长，我认为自己此后努力的方向是：从基础工作做起，扎实勤奋，提高专业修养，提高剖析能力，争取尽早能够实现独立工作，为客户和公司创建价值。详细而言，在工作上要做到自己专业水平的提高对营销是一个最好的铺垫，积极向同事和客户交流中学****使自己的专业素质和业务水平不断提高，争取早日将自己的专业知识转变为专业能力。其他，还要理解公司所需，认识客户的需求，与同事一同进步，与公司共同成长。在此后的工作中，作为投资顾问团队的一员，我将更为努力上进，实现自我，争取为客户创建价值，对公司做贡献。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次时机，为公司的发展全力以赴。
XXX
2011年9月28日
大美书画艺术学校课程顾问每天工作流程
一、接待前
1、提早十分钟到岗，佩带统一工牌，衣着工装（周
三、周
六、周日）。女生淡妆上班，长发扎起，禁穿拖鞋。
投资顾问工作流程
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周二至周五（上午：9:00—12:00，下午：14:00—17:30）；周
六至周日（上午：8:00—12:30，下午：14:00—18:30）
2、准备学费盖印收据（四联）、活动盖印收据（三联）、材料盖印收据（三联）。（会计）
3、查检来访登记表、试学卡、学生信息表、课程表、活动登记表、学生报名信息表等有关表格是否准备齐备。（课程顾问）
4、适合准备50元、20元、10元、5元、1元零钞。（课程顾问）
二、接待期间
1、每天晨会学****后，翻开来访登记