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银行理财经理工作心得体会.docx

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银行理财经理工作心得领会
银行理财经理管理着银行各样事物。随着国内家庭理财
需求日趋旺盛和国内商业银行零售业务的迅速发展 ,个人理
财业务成为商业银行角逐的焦点。下面是小编为大家整理
术和知识水平直接关系到客户的满意度，理论知识的学持个人自学，正确办理工作与学****的矛盾，不因工作忙而忽略学****并可以坚持积极主动的学****专业知识，虚心学****向领导和同事讨教，在实践中探索、总结，进一步熟悉工作流程，不断提高自己的工作能力，在详细的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，保证了工作的顺利达成。
三、规范服务用语，进一步提高服务水平
我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形
象，所以在平时的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，仔细恪守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到来有迎声，问有答声，去有送声，为客户创立和蔼和睦的服务气氛。正确仔细的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自己的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优质的理财服务。
四、积极推介营销，进一步提高自己贡献率
作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，理解自己可以给客户带来什么，另一方面，要理解客户要什么，理解了客户的需求，才能去创立条件知足。在与客户交流的过程中，我不断挖掘客户的爱好，兴趣，特长，力求讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。同时，仔细学****我行的理财、保险产品，充分掌握
产品特点，精心为客户拟订个性化、专业化的财务规划方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及，
做到勤动腿、勤着手、勤动脑，努力赢得客户的信赖和支持。
截止今年6月底，维护优质客户共位，销售代理保险万、。
在此后的工作中，我将持续做好本员工作，总结经验教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情感人客户，用热情感染客户，用友情联系客户，积极化解
客户的埋怨，取得客户的信任，与客户成立深厚感情，为客户提高专业化、个性化的理财服务，努力维护我行优秀的社会形象，促使支行持续、健康、迅速发展。
篇3
迎来玉兔喜悦之时，回顾 20**年工总行拟订的 20**服
务价值年和创立客户最满意银行工作中，本着牢牢围绕这个
主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中
间业务收入和经营目标为 20**年工作风向标，做好银行与客
户之间桥梁作用。不断学****充分自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵照，用仔细周祥服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。
20**年学****业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书，当前还执着与CFP理财师
考试中。本人持续努力学****不断丰富自己的专业知识，锻炼
写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我对于理
财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业
银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。
在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二
或四晚上利用 QQ群做好工总行理财团队基金宣传学****活动，
经过与各家基金公司学****时机，懂得了好多理财知识，对做
好基金营销起到促使作用，有几只重点基金营销在分行排名
前三名，有的基金超额达成 400%。为本网点和支行做出理财
师应有的贡献。
20**年工作中营销理念的改变：平时工作中不是坐等领
导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，实时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学****与工作相关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续追踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然相反，工作心态的不同;工作效果必定不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作

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