理财经理年底总结 理财经理年底工作总结.docx

理财经理年终总结 理财经理年终工作总结

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　　导语如下是大为人们精心整顿的《理财经理年终工作总结》，供您查阅。
　　回眸工总行制定的“服务价值年”和“创立理财经理年终总结 理财经理年终工作总结

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　　回眸工总行制定的“服务价值年”和“创立顾客最满意银行”工作中，本着紧紧环绕这个专项思想去做好自己本分事情。工作核心目的是本着网点中间业务收入和经营目的为工作风向标，做好银行和顾客之间桥梁作用。不断学****充实自己的工作能力，用专业知识赢得顾客遵从，用细致周到服务留住顾客，为网点整体业绩提高多尽一份力量。
　　学****业务知识方面获得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人顾客经理资格证书、和AFP资格证书，目前还执着和CFP理财师考试中。本人继续努力学****不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我有关理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份刊登保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也刊登十余篇理财文章。每周二或四晚上运用QQ群做好工总行理财团队基金宣传学****活动，通过和各家基金公司学****机会，懂得了诸多理财知识，对做好基金营销起到增进作用，有几只核心基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完毕400%。为本网点和支行做出理财师应有的奉献。
　　工作中营销理念的变化：平常工作中不是坐等领导下达命令而是积极积极配合网点领导做好各项营销工作，立即把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。运用下班晚上和公休时间，勤于学****和工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，和网点领导配合默契，根据上级风向标做好本网点营销理财工作。
　　个人在营销中的理念：我不是推销卖给顾客银行产品直销人员;而是我协助顾客买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简朴说：我不是卖产品，而是协助顾客买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同样，工作心态的不同样;工作效果必然不同样。由被动变为积极，积极谋求目的顾客后来协助顾客找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行和顾客双方皆大欢喜的工作。
　　做好本网点优质顾客数量