理财经理年度总结.doc

理财经理年度总结.doc理财经理年度总结总结理财经理工作总结(一) 迎来玉兔喜悦之时,回首 20** 年工总行制定的“ 20** 服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为 20** 年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断学****充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。 20** 年学****业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷 A 类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及 AFP 资格证书,目前还执着与 CFP 理财师考试中。本人继续努力学****不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用 QQ 群做好工总行理财团队基金宣传学****活动,通过与各家基金公司学****机会,懂得了很多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名, 有的基金超额完成 400% 。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。 20** 年工作中营销理念的改变:日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作,及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间,勤于学****与工作有关的业务知识,运用到实际工作中,给网点领导提供好的参谋建议,与网点领导配合默契,按照上级风向标做好本网点营销理财工作。个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同,工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动,主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大欢喜的工作。 20** 年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点 300 名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作改变,做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行星级客户标准,对开欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力 20** 年网点开立理财金卡总数量 410 张,自己营销的业绩占 70% 以上。个人业绩从接手时,全行网点排名由 194 名提升到 60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。 20** 年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额 亿多元、灵通快线 8500 多万,工银货币基金 1600 多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金 700 多万元。 20** 年一月至十一月为网点赢得重点营销积分 份取得分行排名 56 名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。通过一年努力结果,由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理财金客户数量达到 410 多户,截止年底客户星级达到七星贡献有 7 户,六星 71 户,明年工作中争取发展 100 到 150 位六星级以上客户群,为网点综合客户素质提高勤奋工作。理财经理工作总结(二) 当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位, 我不断学****不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学****和工作情况 1 、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率 241% 。理财产品个人任务指标万,完成万,完成率 226% 。理财客户新增户,完成 111% 。贵金属任务指标万,销售万,完成率 115% 。白金卡任务指标张,完成张,完成率 130% 。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率 206% 。 2 、学****上: 20** 年8 月通过了 cfp (国际金融理财师)考试,目前已经具备了 afp 、 cfp 、保险、基金、等从业资格。 3 、工作上: 1 )、积极营销新客户有一次,一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡,客户从外地汇过来 xx-x 万元。 2 )、细心维护老客户定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属