私募公司介绍课件.ppt

阳光私募基金产品介绍
*********(北京)投资管理有限公司财富中心
公司介绍
****（北京）投资管理有限公司前身为金融投资咨询公司，连续四年为实体企业、上市公司、高端自然人客户提供一二级市场理财服务，成绩斐然。 阳光私募基金产品介绍
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公司介绍
****（北京）投资管理有限公司前身为金融投资咨询公司，连续四年为实体企业、上市公司、高端自然人客户提供一二级市场理财服务，成绩斐然。
业务范围主要包括：金融市场理财类（包括证券和期货等）投资管理；上市公司市值管理,大中型企业的套期保值业务等。
股权投资类： PE股权私募基金引入与管理；一级市场投行业务咨询；商业信托发行咨询；商业信贷咨询；中小企业私募债券发行咨询；企业新三板上市服务咨询。
资金对接的总体要求
伞形投资管理计划
针对市场上不同的投资偏好制定的投资管理计划，由同

一投顾团队进行交易管理。客户可以根据自身的风险承受能
力，选择适合自身的金融产品进行投资理财。
投顾团队介绍
拥有华北地区一流的操盘团队 ,成员平均金融从业年限
达八年。从2009年开始，成功管理多期股票、期货账户，账
户年平均收益为37%（2013年略高）。
公司专业技能突出，客户遍布全国多个省、市，目前的
业务范围包括证券、期货投资管理合作，特定客户投资策略
方案设计等。
投资理念
通过客观、准确分析国际国内宏观经济形势及金融资本导

向，结合专业技术分析与模型组合,运用多元化的投资策略,根
据客户风险偏好合理配置资金，以实现受托资产的稳定、持续

性成长。
操作要点
2、捕捉趋势性行情中的主流热点，将价值和成长相结合，
努力使投资行为与市场动态保持和谐统一
3、通过实践与创新，在正在成熟、逐步规范的市场中力求
理性投资、价值投资与趋势投资。
1、深入调研，“远距离瞄准”，胜兵先胜而后求战
风险管控做为公司的基本理念贯彻到投资运作的每个环
节,通过价格表象，进行驱动因素的深入研究，把握确定性
强的投资机会，以力求做到：
投顾团队的历史收益曲线
历史数据记录
个性化私募基金产品
****结 构 型 基 金
****成 长 型 基 金
****管 理 型 基 金
****结构型基金 (Ⅰ)
****结构型基金 (Ⅱ)
****成长型基金
*****管理型基金
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