汽车后市场上门养护行业白皮书简版.docx

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汽车后市场上门养护行业白皮书简版
中国汽车后市场上门养护行业白皮书
简版
2015年
年中国汽车养护行业市场规模预
计突破54师，服务3-4辆
车，上门养护合理分配技师资源，人均日单量为6-8单
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上门养护——解决车主养护时间、
养护金额和养护半径的痛点
上门养护 到店养护
平均单
次花费
454元 822元
相同保养项目，
上门养护单价
低约80%
平均单
次时长

最大程度解放了
车主时间，单次
养护至少节省
50分钟
上门养护地点选择
线下
7% % %
门店 80.
缩短了车主的养
护半径，小区停
车场和办公楼停
车场成为主要上
门养护场所
来源：艾瑞iClick社区调研。
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汽车后市场在线养护行业产业链
信息系统
养
护
服
务
零
配
件
供
应
商
上门养护平台
养护类电商平
台
导流平台
物
流
仓
储
线
下
团
队
线
下
门
店
第
三
方
预
约
/
支
付
平
台
车
主
保险公司
7
7
资本布局情况-综合情况
自2014年起，资本对于汽车后市场养护行业的热情急剧升温。保守估计，
2014年初至今年6月，汽车后市场养护行业资本投资量达到65亿元RMB。
其中单笔投资金额在5000万RMB以上的占比达%
2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业
融资金额分布（RMB)
2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业
各类模式融资金额分布（RMB）
5000万以上
%
1000万以下
%
养护类电商型 上门型 导流型
%
%
70%
%
%
1000-5000万
%
24%
6%
%
%
N=4家企业 N=17家企业 N=7家企业
5000万以上 1000-5000万（含） 1000万及以下
注释：以上图表的时间为2014年1月-2015年6月，其中数据来源于在此期间内有过融资的29家在线养护企业的融资信息汇总分析，且同一企业两轮融资算作两次。企业类型涵盖电商
型、上门型和导流型，三种类型的定义详见报告第一部分。
来源：企业深度访谈，艾瑞资料汇总分析。
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上门养护行业竞争情况：形成企业梯队
艾瑞指标显示，通过对在线养护企业月均订单量、布局城市、复购率以及服
务体验的综合星级评估，形成了以e保养、卡拉丁、博湃养车等企业为代表
的第一梯队企业。
月订单量：
布局城市：
第一梯队
企业 用户半年复购率： 100+
用户服务体验：
上
门
月订单量：
养
布局城市：
第二梯队
护
用户半年复购率：
企业
企
用户服务体验：
业
月订单量： 布局城市：
第三梯队
用户半年复购率：
企业
用户服务体验： 注释：
、更换空调滤芯、发动机舱清洗、更换空气滤清器、空调滤清器等等服务项目；
2.“服务体验”指标星级评分来源于艾瑞iClick社区在线调研。
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第一梯队养护企业竞争特点：比拼服务 与效率的良性竞争
艾瑞分析认为，良性竞争能够为社会和行业带来促进作用，提升传统行业效
率，提高行业认知度、建立统一的行业标准。
第一梯队企业竞争特点：
优质企业竞争将带领行业未来走向：
比拼服务与效率的良性竞争激烈
形成服务端同质化竞争
形成行业一致性的服务标准
社会 影响
促进企业服务效率
提高上门养护行业认知程度
对传统企业的效率提升
未来核心竞争企业间的差异
将产生于以下几个方面
企业运营管理能力与运营效率
提高车主保养效率
信息系统建设能力,后台运营效率
服务体验品质
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上门养护企业四维分析模型
基于行业发展现状和车主调研数据，上门养护企业市场表现及竞争力可通过以
下四个维度综合分析，分别是服务能力、市场体量、品牌表现及盈利能力。
服务能力
盈利能力 市场体量
品牌表现
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服务能力- “城市深耕”是未来上门养 护行业发展方向和突破口
“城市深耕”方向一： “车辆”深耕
当前企业现有的车辆服务能力——专业的中型车辆比例偏低，单个城市车辆密度低
车辆密度
（深耕比例）
车型配备
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