市场活动及商机管理操作课件.ppt

学****情境４　 ＣＲＭ 操作
任务１２　 登录并初始化设置
任务１３　 市场活动及商机管理操作
任务１４　 销售管理及服务跟进
任务１５　 客户管理及数据分析
任务１６　 移动应用体验
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任务１２　登录并初始化设置
在计算机上示。
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任务１３　市场活动及商机管理操作
填写单据编号、活动名称、活动类型、活动负责人及负责部门信息， 填写完成后保存， 在【活动内容】页签录入活动主题、活动目的及活动过程， 在【目标客户】页签可以选择目标客户， 在【参与人员】页签可以选择所要参与活动的职员， 在【费用预算】页签新增该活动的费用预算， 费用类型需在金蝶Ｋ／３ ＷＩＳＥ的【基础资料】—【要素项目】中维护， 填写完成后保存退出。如图１３－４ 所示。
３. 新增市场情报
除进行市场活动外， 市场情报的收集也是ＣＲＭ 管理的一个重要组成部分。
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任务１３　市场活动及商机管理操作
进入登录界面， 选择【所有功能】—【客户关系管理】—【市场管理】—【市场情报】—【市场情报－新增】， 进入市场情报新增界面， 如图１３－５ 所示。
按照要求填写单据编号、日期、情报主题、情报内容及应对策略， 选择情报来源和情报类型， 在【情报内容】页签可以新增分录， 用于上传情报的电子文档。
系统还提供进行营销活动的管理， 选择【所有功能】—【客户关系管理】—【市场管理】—【营销活动】—【营销活动－新增】， 进入营销活动新增界面， 如图１３－６ 所示。
具体填写过程与市场活动类似， 在此不做赘述。
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任务１３　市场活动及商机管理操作
１３. ２　搜集线索并转换商机
进入登录界面， 选择【所有功能】—【客户关系管理】—【市场管理】—【线索管理】—【线索－新增】， 进入线索新增界面， 如图１３－７ 所示。
进入新增界面， 填写单据编号、线索主题及来源， 填写或选择客户及联系人， 完善基本信息并保存。单击【转化】按钮， 将信息完整的线索转化为商机，转化界面上， 如果客户、联系人非原有客户、联系人， 则需勾选【新增客户】、【新增联系人】、【新增商机】后单击【提交】完成线索向商机的转化， 如图１３－８所示。转换完成后系统会同步客户资源信息及联系人资源。
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任务１３　市场活动及商机管理操作
１３. ３　商机管理
１. 维护商机的潜在机会
选择【所有功能】—【客户关系管理】—【商机管理】—【商业机会】—【商机－维护】， 进入商机维护界面。选择由线索生成的商机， 双击打开， 进行【潜在机会】的完善。如图１３－９ 所示。
填写预计成交时间、预计收入、机会来源、兴趣大小、需求描述等信息， 如果在【兴趣范围】内选择具体产品， 则【预计收入】为各产品分录金额的合计。填写完成后保存， 【销售方法】为默认销售方法， 【销售阶段】为空， 只有经过评估的商机才会进入销售过程管理， 显示销售阶段。
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任务１３　市场活动及商机管理操作
２. 商机的评估
完成【潜在机会】填写的商机， 需进行评估才可以进行销售管控。选择【所有功能】—【客户关系管理】—【商机管理】—【商业机会】—【商机－维护】， 进入商机维护界面。选择【商机状态】为未评估的单据， 单击【提交评估】， 在提交界面指定评估人单击【确定】。如图１３－１０ 所示。
提交后的【商机状态】为评估中， 选中该单据单击【评估】， 进入评估界面。
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任务１３　市场活动及商机管理操作
评估结果分为四种： 通过， 转下一评估人———需指定下一级评估人进行评估； 驳回———返回到发起人； 通过， 评估结束———商机进入销售推进阶段； 不通过， 评估结束———该商机状态为不通过， 无法进行后续操作。如图１３－１１ 所示。
３. 商机的销售阶段推进
通过评估的单据商机状态显示为“执行中”， 进入该单据的编辑界面， 销售阶段自动变为“了解情况”， 如图１３－１２ 所示。
以“服务器购买意愿” 的商机为例， 具体讲解销售阶段的推进， 其中会在各阶段进行一些活动或任务处理， 实际应用过程中， 需根据实际需要在各阶段开展工作。
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任务１３　市场活动及商机管理操作
（１） 了解情况。
假设商机处于了解情况阶段， 公司要求组织活动来推进销售过程， 系统中对应商机新增一条活动记录。双击打开商机单据， 单击【活动】页签， 新增活动记录， 如图１３－１３ 所示。
在弹出的【活动－新增】界面里， 填写对应的【活动计划】， 也可以通过选择【所有功能】—【客户关系管理】—【日程管理】—【活动管理】—【活动－新增】进行活动的新增。只需在源单类型处选择“商业机会”， 源单编号处选