招商银行员工年终个人工作总结.docx

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招商银行员工年终个人工作总结

2022年是我进入招商银行的第三年，现将工作举行小结如下：

我于2022年11月正式在东
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招商银行员工年终个人工作总结

2022年是我进入招商银行的第三年，现将工作举行小结如下：

我于2022年11月正式在东门支行上岗低柜客户经理，至2022年8月转岗贵客人户经理，共十个月。从2022年9月至2022年12月，承担东门支行贵客人户经理，共四个月。除了本职工作外，还分别承担本网点信用卡，黄金，个贷联动以及基金推动人。这一年中，我关注网点考核，紧盯个人kpi，力求为网点多做付出，同时实现自我业绩的表达。作为低柜期间，为网点大量输送高价值的金葵花客户，维护好金普卡客户，做好资产锁定和提升，提高服务质量。同时加大与厅堂同事的联动，提高东门支行信用卡业绩的排名，拦截潜力金葵花客户。作为贵客人户经理期间，完成与老客户经理的工作交接，尽力在最短时间内熟谙客户，做好服务的同时，提高资产配置比例，深度kyc客户，力求完成低柜到客户经理的转变。作为各项指标的推动人，紧盯机构考核业绩，第一时间分解任务，传达总分行指示，联动各不同条线，辅助领导完成各项指标。

·低柜客户经理：从1月到7月，完成金葵花输送88户，金卡输送29户，期缴保险11件，位列分行kpi考核第7名
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·贵客人户经理：从9月开头正式进入贵客人户经理的考核。作为新客户经理，主要在稳定客群，锁定新提升客户，挽回流失客户，储蓄明年可提升钻石和私行客户。同时针对中收和aum任务，做好基金和保险的销售，积极盘点客户境外资产，吸引客户境内外行外资金。与私行客户经理做好联动，维护好东门的踏空私钻客户，做好高端客户的服务和资金锁定。
·信用卡联络人：从1月到6月，承担东门支行的信用卡联络人，积极面对分行下放的任务指标，主动在大堂营销信用卡，同时利用个人资源，找到稳定的团办线索，每个月为东门支行增加十到二十张稳定的信用卡来源，告成使东门支行信用卡的完成率节节攀升。
·个贷联络人：与个贷部精细联系，双方积极学****对方部门的产品信息，与个贷部门对接人积极沟通，为客户供给多方面的服务