紧固件行业分析.docx

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行业分析
1、紧固件行业分析
紧固件产业链
用于制造紧固件的可以是钢材、有色金属、不锈钢、钛合金或其它工程材料等。世界各国首选钢材为制造紧固件的母材。
紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面。
常见的紧固件有螺栓、螺钉、螺柱、螺母以及其组合件如垫圈、档圈、销、铆钉、连接副等。
紧固件材料主要有碳钢、不锈钢、铜三种材
(2)A2:Cr%=17~20%,Ni%=8~13%
(3)A4:Cr%=16~%,Ni%=10~14%,Mo=2~3%
2、马氏体不锈钢耐腐蚀性差,强度高,耐磨性好。
3、铁素体不锈钢,镦锻性好,耐腐蚀性强于马氏体。
(三)铜。常用材料为黄铜…锌铜合金。市场上主要用H62、H65、H68铜做标准件。
比如:、45钢、ML35钢;;40Cr;,42CrMo、SCM435。
2016年以后,原材料钢材由于供给侧改革的原因以及宏观经济因素,钢材价格一直处于上涨状态,近段时间价格趋于稳定,但是还是处于高位运行。对企业的盈利能力构成压力。
、紧固件应用领域
紧固件广泛应用于工业各个领域。装备制造领域,内燃机、仪器仪表、摩托车、笔电产业、航空工业(直升机制造)、轨道交通、机器人产业、精密数控机床等高端工业制造领域。
但是从汽车行业看,汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的29%左右,行业占比最高。
在一部汽车上,如一辆轻型车或轿车上平均每车用紧固件约500种/50公斤/4000个;而一辆中卡或一辆重型车上均要用各种紧固件88公斤/7100多个,其中高强度紧固件约占1/3。在
%;占整车基础零部件总数的40%;而在装配线上的紧固连接的工作量约占70%。
、中国紧固件产量销售额及预测
近几年来,随着紧固件应用领域的逐渐扩张,中国紧固件产量和销售额也在上升阶段。
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
紧固件产量(万吨)
620
680
660
680
720
730
745
750
760
765
770
(YoY)
%
-%
%
%
%
%
%
%
%
%
销售收入(亿元)
600
660
650
675
710
710
750
760
765
765
770
(YoY)
%
-%
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%
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%
%
%
%
%
2、汽车紧固件行业分析
汽车紧固件的需求行业占比最高,而汽车产销量带动紧固件行业的发展。随着人们生活水平和消费能力的提高,中国汽车行业已进入快速发展期,全球汽车行业已进入稳定增长期。中国汽
车产销量增速明显高于全球增速。
2010-2020年全球汽车市场产销量及预测
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
产量
(万辆)
7758
7988
8424
8731
8978
9095
9506
9730
10105
10477
10864
(YoY)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
销量
(万辆)
7496
7816
8212
8559
8833
8971
9391
9680
10012
10335
10666
(YoY)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2010-2020年中国汽车市场产销量及预测
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
产量
(万辆)
1865
1919
2060
2387
2390
2484
2819
2902
3080
3250
3390
(YoY)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
销量
(万辆)
1804
1853
1930
2199
2349
2456
2803
2888
3000
3160
3300
(YoY)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
汽车分为乘用车和商用车。乘用车和商用车用到的紧固件数量有差异,所以可以根据乘用车和商用车的产量来预测紧固件用到的数量。
2010-2020年全球乘用车与商用车产量及预测
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
乘用车(万辆)
5826
5990
6308
6546
6778
6862
7239
7346
7589
7835
8064
(YoY)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
商用车(万辆)
1933
1998
2116
2185
2199
2234
2267
2385
2516
2642
2800
(YoY)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2010-2020年中国乘用车与商用车产量及预测
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
乘用车(万辆)
1390
1449
1552
1808
1993
2114
2442
2481
2505
2550
2600
(YoY)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
商用车(万辆)
437
393
375
403
380
342
370
421
442
455
464
(YoY)
-%
-%
%
-%
-%
%
%
%
%
%
从行业生命周期来看,近五年内的汽车紧固件仍属于增长期。随着汽车销量增加,紧固件需求量必然将增加。当前,合资品牌汽车关键紧固件还依赖于进口,但是,成本的压力迫使各汽车主机厂加快了国产化的脚步,国产化就意味着汽车所用的紧固件由国外进口改为国内汽车紧固
件厂商生产,这无疑也扩大了市场需求。随着需求增加,各竞争企业纷纷增加投资扩大规模,且汽车紧固件企业生存受行业制约较大,故各竞争者为了生存,都会培养自身的核心竞争力。目前市场还处于有利可图的状态,预计未来五年内将进入“红海”阶段,竞争将会极为激烈。
从行业的竞争者规模来看。全球紧固件行业的行业龙头有伍尔特(WURTH)德国、ITW-美国等,市场份额占比较大;还有其他紧固件强势竞争者,但是销售额略小。
全球紧固件巨头按照年度集团销售额排名:
排名
全球紧固件巨头
年度
销售额
主要客户
1
伍尔特(WURTH)-德国
2017
127亿欧元()
大众,通用,福特,保时捷,标致,雪铁龙,雷诺,本田,丰田,菲亚特,马自达,三菱,奔驰,宝马
2
ITW-美国
2017

通用,大众,福特,宝马,奔驰,丰田,马自达
3
阿雷蒙(ARaymond)-法国
2015
8亿欧元()
标志雪铁龙,丰田,大众,韩国大宇