山西省焦炭行业分析报告.docx

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仅供内部参考
课题组成员:李进跃
杨彬
刘永波
二0一一年三月
目录
一、焦炭行业基本介绍
一焦炭的介绍
1、焦炭的定义及用途
焦炭是在高温下由煤经过于馏后所得到的固体产品;焦炭呈黑灰色块状,有光泽、燃烧时烟气少,具有不粘结、不结块、低硫、低灰、坚硬、耐磨、耐压、富于气孔性等特点;主要用于冶金、化工、铸造等工艺的燃料,也可作制气和化工原料;统计时包括各种生产方式生产的全部焦炭,即机械化焦炉、简易焦炉、土焦炉、煤气发生炉生产的焦炭和半焦炭;焦炭按干焦计算,不包括水分;
焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、***等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用;炼铁高炉采用焦炭代替木炭,为现代高炉的大型化奠定了基础,是冶金史上的一个重大里程碑;为使高炉操作达到较好的技术经济指标,冶炼用焦炭冶金焦必须具有适当的化学性质和物理性质,包括冶炼过程中的热态性质;焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼冶金焦外,还用于铸造、化工、电石和铁合金,其质量要求有所不同;如铸造用焦,一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低;化工气化用焦,对强度要求不严,但要求反应性好,灰熔点较高;电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量;
图1我国焦炭消费占比情况图
2、生产的结构及流程
从目前国内的焦炭生产结构来看,可分为三大类;一类是专业的商品化机焦生产企业,一类是大型钢铁联合生产企业自有的焦炭生产企业,第三类是土焦生产企业;大型钢铁企业的焦炭生产一般都为本公司自用,基本不对外销售;土焦生产企业受到政策限制,逐渐被淘汰,基本已消除;因此作为商品流通、销售的只有专业的机焦生产企业生产的部分;这是焦炭行业的一个显着特点;
现代焦炭生产过程分为洗煤、配煤、炼焦和产品处理等工序;工艺流程图如下:
图2焦炭的生产流程
3、焦炭的质量指标及分类
1焦炭的主要质量指标
焦炭的主要用途在于炼铁,焦炭作为高炉炉料的重要组成部分,对高炉冶炼有决定性作用;评价焦炭质量的主要指标是灰份,另外还有硫份、抗压强度、耐磨强度、块度等,灰分和硫份比重越低表明焦炭的质量越好;下表所示为我国与西方部分发达国家冶金焦灰分比较,从表中可以看出,我国的冶金焦灰分指标大大高于发达国家的水平;
表1我国与部分发达国家冶金焦灰分比较
中国
美国
德国
法国
英国
1级
2级
3级
灰分%
≤12
~
~




数据来源:中国炼焦行业协会
2焦炭的分类
焦炭按其生产方式炼焦方式的不同可分为机焦、土焦和型焦;机焦是指用机械化焦炉炼焦生产焦炭,这种方式生产焦炭,可回收利用煤气和煤焦油,对环境的污染较小,同时生产的焦炭质量较高且稳定,但成本投资较大;土焦是指用土法炼焦生产焦炭,这种方法生产焦炭的过程中炼焦的附产品煤气和煤焦油无法回收利用,对环境污染很大,同时生产的焦炭的质量也比机焦生产的焦炭质量差,但该法生产焦炭的投资成本较低,同时加之炼焦原理简单成为目前土焦生产屡禁不止的重要原因;
焦炭按其用途分为冶金焦、气化焦、电石用焦;其中冶金焦又分为高炉焦、铸造焦和铁合金焦;高炉焦主要用于炼铁,是焦炭的最主要用途,目前焦炭消费的70%左右是用于炼铁;因此焦炭生产和钢铁工业有着密不可分的联系;
焦炭按炼制过程划分为低温焦炭与高温焦炭;低温焦炭和高温焦炭都是煤的干馏产品;它们的区别在于二者的最终温度不同、使用的原料不同、产品产率和产品性质也都不相同;低温焦炭,亦称半焦;把煤在隔绝空气的条件下,加热到500-600℃干馏而得到的产品称为低温焦炭;它所用的原料煤是褐煤、浅变质程度的烟煤,长焰煤和气煤;低温干馏最终目的是获得高产率的煤焦油,同时也能得到半焦和煤气;高温干馏加热温度在900-1000℃,主要产品是优质焦炭,同时还有挥发性的产物、煤气和化学产品;高温干馏所用的原料煤是气煤、肥煤、焦煤、瘦煤;焦炭产率占装炉煤比重75%-85%;
二2010年焦炭行业在国民经济中的地位
焦炭行业是基础原材料里的重要生产品种,是工业生产的重点原材料产品之一,对于钢铁行业、化工行业等的生产关系密切;焦炭行业是属于原材料的生产部门,处于工业产业链的前端位置;
2010年,焦炭行业在钢铁、机械、化工等行业的需求增长拉动下,生产产量持续增长,行业的生产产值恢复性增长加速;2010年,%,%,接近2008年的最高水平;焦炭行业虽然在2010年生产增速,但由于价格上涨乏力,企业面临的困难较多,亏损情况严重;而且焦炭行业面临的淘汰落后产能,产业结构优化任务仍较重;
表22006-2010年焦炭行业工业总产值占GDP比重
单位:亿元,%
国内生产总值现价
增长率
焦炭行业工业产值
增长率
工业产值比重
2006
210871




2007
257306




2008
300670




2009
335353


-

2010
397983




数据来源:国家统计局,中国产业数据网
注:2007-2010年钢铁行业工业产值为1-11月累计额,在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值;
二、山西省焦炭行业发展状况分析
一山西省焦炭行业地位及特征分析
山西省是全国能源重化工基地,能源的发展和山西经济的发展存在着显着的正相关关系,;焦炭作为山西省的主要能源之一,是全省的支柱产业之一;
由于炼焦煤资源的优势明显,山西焦炭行业在我国焦炭行业中占有举足轻重的地位;从单独的行政区划比较,2010年,山西焦炭行业资产规模和销售收入位居全国第一;从焦炭产量看,山西焦炭行业的焦炭产量位居全国第一,产量与其他省区存在较大的差距;
2010年,虽然山西省仍然是焦炭第一大省,但生产经营情况仍然不理想;金融危机后,山西省焦炭产业受到冲击最为严重;由于山西省的焦炭的出口急剧萎缩,独立焦化企业占据绝大部分,产业结构不合理,淘汰落后产能,节能减排等因素影响下,山西省焦炭行业的生产经营情况极为困难,连续出现大规模的亏损,焦化企业的生存压力较大;
1、地位变化分析
从近几年山西焦炭行业的地位指标变化看,资产比重和收入比重有逐渐下滑的趋势,利润比重的起伏较大;从长期的发展趋势看,由于其它炼焦煤资源大省的焦化产业发展迅速,山西省资产和收入比重有下降的趋势;2010年,山西省焦炭行业的资产比重、收入比重都比2009年有不同程度的下降;山西省焦炭行业近2年的亏损严重,全行业亏损,焦炭企业的利润实现较差;
图32006-2010年山西省焦炭行业地位变化情况
2、焦炭企业特征分析
2010年,山西省共有218家焦炭企业,其中私营企业占据绝大多数,国有企业只有5家;在企业中,私营企业和其他类型企业的总资产比重居前列;%,%;除了外商和港澳台投资企业,其他类型企业都出现亏损;山西省的焦炭企业以民营企业为主,主要是规模普遍较小的独立焦化企业,2010年各型企业的亏损情况都较为严重;
表32010年山西省焦炭行业企业所有制类型情况
企业类型
企业数量
亏损企业
亏损额比重%
资产比重%
收入比重%
利润总额亿元
全部
218
146



-
国有企业
5
5



-
股份合作企业
5
3



-
股份制企业
14
9



-
私营企业
104
72



-
外商和港澳台投资企业
16
9




其他
74
48



-
数据来源:国家统计局,中国产业数据网
二山西省焦炭行业基本生产状况分析
,%;从2001年开始,山西省的焦炭产量一直保持着稳定的增长,,产量增长了近95%;山西省焦炭产量的逐渐扩大,从而也带动全国的焦炭产量增长;2008年,山西省的焦炭生产能力面临产业结构调整,节能减排、淘汰落后产能的政策执行力度加大,另外,经济环境发生变化,使山西省的焦炭产量出现较大幅度下滑;2009年,在经济危机的持续影响下,山西省的焦炭行业发展更为困难,;2010年,在宏观经济环境好转,以及需求增加的拉动下,山西省的焦炭产量出现恢复性增长,恢复到2008年的水平,但与最高产量仍有差距;
图42001-2010年山西省焦炭产量变化情况
山西省是我国的煤炭资源第一大省,炼焦煤资源多,炼焦煤种资源储量最大,%;丰富的炼焦煤资源,这也决定了山西省在我国焦炭的生产中占有主要的地位,产量位居首位;
山西省焦炭产量虽然长期占据全国第一,但从近几年的比重变化趋势分析,其产量比重有逐年下降的趋势;%%,2006年有小幅上升,但2007年后又持续下降,%;山西省焦炭产量比重的持续下降,主要影响因素是山西省产业结构调整带来的阵痛;淘汰落后产能较多,产量增速受影响;停产、限产保价;节能减排政策达标要求下的限产影响;另外,河南、内蒙古等其他省区的焦炭产量快速增长,此消彼长即造成山西省焦炭产量比重的下降;考虑到山西省的炼焦煤资源情况,预计在相当长时间内山西省的第一焦炭生产大省的地位是不会改变的,但与其他炼焦煤资源大省的产量差距会逐渐缩小;
图52002-2010年山西省焦炭产量占全国比重变化情况
三山西省焦炭行业财务运行情况分析
从财务指标上来看,2010年山西焦炭行业的整体财务指标与2009年相比表现有所改善,但整体财务状况水平仍较差;
盈利能力方面,山西焦炭行业的盈利能力指标变化不大,全行业出现亏损;对于偿债能力而言,山西焦炭行业的负债继续上升,亏损面提高,整体而言,山西省焦炭行业的偿债能力较差,存在较大偿债压力;营运能力指标中,山西省焦炭行业的营运能力指标相对稳定;对于发展能力,山西焦炭行业的发展能力指标有恢复性增长,但复苏之路还需要时间,考虑到焦炭行业的资源依赖性,预计山西省的焦炭行业在结构调整、规模化发展下,仍具有较好的发展前景;
表42006-2010年山西省焦炭行业运行情况
2010年11月
2009年11月
2008年11月
2007年11月
2006年
盈利能力
销售毛利率%





销售利润率%
-
-


-
资产报酬率%

-



偿债能力
负债率%





亏损面%





利息保障倍数倍

-



发展能力
应收帐款增长率%

-



利润总额增长率%
-
-



资产增长率%





销售收入增长率%

-



营运能力
应收帐款周转率次





产成品周转率次





流动资产周转率次





数据来源:国家统计局,中国产业数据网
四山西省焦炭行业发展趋势预测
山西省是我国最重要的焦炭生产基地,焦炭产量和外调量居全国首位;山西焦炭行业的主要优势在于炼焦煤资源丰富,资源储量大;劣势在于企业