最新最全中国进出口银行2015年第五期金融债券发行说明 一、债券条件.pdf

附件 4
中国进出口银行2015年第五期金融债券发行说明
一、债券条件
发行人………………中国进出口银行
债券名称……………进出口银行金融债券(以下简称债券)
批准文件……………银发〔2014〕51 号
招标时间……………2015 年 2 月 5 日 10:00 至 11:30
分销期………………2015 年 2 月 5 日至 2015 年 2 月 9 日
发行总额……………不超过 50 亿元人民币
招标总额……………发行总额
发行价格……………100%面值
债券利率……………通过承销团竞标确认
债券期限……………10 年期(自 2015 年 2 月 9 日至 2025 年
2 月 9 日)
中标方式……………单一利率中标(荷兰式)
缴款日………………2015 年 2 月 9 日
起息日………………2015 年 2 月 9 日
上市流通日…………2015 年 2 月 13 日
基本承销额度………本期无基本承销额度
托管人……………中央国债登记结算有限责任公司(简称
中央结算公司)
— 1 —
债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银
行信贷贷款
发行手续费…………发行总额的 %,将于缴款日后五个
工作日之内划至承销商指定账户
二、债券描述
(一)债券品种:本期金融债券为10年期固定利率附息债券
(按年付息)。
(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象。
承销商:我行2015年度金融债券承销团成员
分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合
作联社,其他经人民银行批准的机构。
(三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统
上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,
分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办
理债券登记和托管手续。
(四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行
系统投标,请使用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加
盖公章后,在规定的投标时间内传送至发行现场。
(五)发行人账户说明:
收款人名称:中国进出口银行
收款人账号:1**********
汇入行名称:中国进出口银行
— 2 —
汇入行大额支付系统行号:2021