中小企业调查报告.doc

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中小企业局调查报告:中小企贷款获批不到40%
长期以来,融资难问题一直是制约广东省中小企业开展的瓶颈因素,尤其是受今年国家实施货币紧缩政策、能源原材料价格上涨、人民币升值加快、产业结构调整力度加大、劳动力本钱上升和外部经济增长放缓等因素的影响,中小企业经营困难日益突出,中小企业融资难问题更加严重。
日前,广东省经贸委中小企业局以2023年度广东省成长型中小工业企业500强中的345家企业为主要调查对象,通过问卷调查与实地访谈,对广东省成长型中小工业企业的开展现状、融资状况和特点进行分析,解剖了造成这些企业融资难的真正原因,并提出解决融资难的对策。
调查对象广东省成长型中小工业企业500强,%的企业属于珠三角地区,同时,这些企业产品企业生产经营情况良好,有良好的销售市场和可观的利润,技术水平较高、创新能力较强,有一定的品牌经营能力,成长性强,开展资质和开展前景大,有增强创新能力、扩大规模、加快开展的强烈意愿。其中,超过90%的企业经营超过5年,中小企业的平均寿命为3-5年,调查对象大局部企业经营稳定,成长性好,根本渡过了危险期。
调查现状
六成多中小企融资"非常困难"
调查发现,融资难是企业开展面临的突出问题。问卷调查的345家企业中,206家认为资金短缺是制约企业开展的关键因素,%。其他制约企业开展的因素,依次是缺技术、缺人才、缺土地。抽样调查中,%的企业把资金用于扩大生产,%的企业把资金用于更新技术。
345家企业中,认为融资非常困难的有229家,%;比拟困难的有81家,%,不困难的仅29家,%〔见表〕。
企业对融资状况根本判断情况表
非常困难
比拟困难
一般
不困难
数量
229
81
6
29
比例
%
%
%
%
其中,银行贷款是企业融资的首要选择。当企业出现资金困难时,超过70%的企业选择通过商业银行和信用社贷款来解决资金问题。
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抵押贷款是银行贷款的主要形式,但贷款周期短、门槛高、成功率低。在调查的企业中,305家企业近三年曾向银行申请过贷款,但只有135家获得银行贷款,%,而且全部是通过抵押获得贷款。
担保融资能力缺乏。从问卷调查和实地访谈中发现,目前担保机构融资担保能力缺乏,企业普遍反映担保费用和融资本钱较高,多数要提供抵押物甚至反担保措施,实际操作难度大。抽样调查中,只有131家企业接触过采用担保进行贷款,占样本的38%,其中珠三角企业85家;75家企业认为可以通过担保获得银行贷款,%,其中珠三角企业51家。
资本市场和信用融资严重缺乏。抽样调查的企业中,没有1家是上市企业。认为在没有抵押和担保的情况下,凭借商业信用可以获得银行贷款的只有25家,%。
政府对推动企业融资的作用没有得到充分发挥。在调查的企业中,仅有24家企业认为政府对企业融资起到过作用,占样本企业的7%。
而银行方面,调查显示,银行对企业的赢利能力和商业信用要求高,银行发放贷款最看重的前三个条件,依次是抵押物、赢利能力和企业信用。
调查小结广东省成长型中小工业企业存在严重的资金短缺问题,主要原因表现为银行贷款难、担保难、资本市场和信用融资严重缺乏以及政府解决融资难缺乏针对有效措施,而其中主要是企业存在资金、信用等需要突破的瓶颈因素,融资难尤其是银行贷款难问题突出,贷款门槛高,条件苛刻,担保融资能力缺乏,企业对银行的依赖度过高,企业直接融资和信用缺失,融资渠道单一。
融资案例
案例一:广州某食品公司
该公司虽然有良好的开展空间,但由于没有抵押物,仍然无法获得银行贷款。
该公司成立于1992年,注册资金1000万元,职工约300人,销售网络稳健,主要生产某类高端食品,是南方地区某类高端食品第一品牌。近年来,企业开展迅速,2023年营业收入约8000万元,是典型的成长型中小工业企业。2023年因市区经营条件不能满足企业的开展所需,租用村民宅基地60亩50年,新建约两万平方米的现代化生产基地。因搬迁兴建耗尽积累,导致流动资金吃紧,资金缺口约1000万元。该企业跑了多家银行,也与外资银行进行过接触,因没有土地权证,不能给银行提供法定的抵押物,尽管有良好的现金流,仍然没有获得银行贷款。
案例二:中山某电器公司
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该公司生产装饰型电风扇,产品通过香港的关联公司销往海外,年销售额6000多万元,纯利过1000万元。最近扩大再生产,向多家国有银行申请贷款融资,因在国内银行没有好的现金流量和信用记录,该企业始终无法获得银行贷款。从该公司可以发现,银行重视企业的信用记录,说明了企业信用建设的重要性和必要性。
六大原因致融资困难
中小企业融资难,究其原因是多方面的,研究报告表示,存在六大原因致使该问题的发生,其中既有金融机构的原因,又有企业自身的原因,同时也存在担保体系不完善、资本市场不健全、政府支持不到位的因素,更与当前国家偏紧的宏观调控形势和产业结构调整政策密切相关。
首先,金融机构的原因:银行贷款难是导致融资困难的最根本原因。金融机构的原因在于中小民营金融机构建设及相关金融产品和金融效劳不适应中小企业的需求。从广东省金融组织结构来看,现有金融组织结构不合理,四大行根本垄断全省金融资源,地方金融培育严重滞后,中小民营金融机构严重缺失,没有建立与中小企业开展相适应的金融组织体系。
其次,企业自身的竞争力不强、抵押物缺乏、信用程度低和经营困难也是导致融资难的重要原因。由于大局部中小企业仍处于成长期,经济实力和竞争力不强,还没有形成良好的品牌实力,无法获得银行的完全认可。同时,信用信息不透明,社会信誉度不高。此外,受美国次贷危机引发的国际市场需求减缓、人民币升值、原材料和人力本钱上升等多种因素影响,中小企业出现了过去没有的经营困难,如订单减少、销售收入锐减、产品大量积压、本钱大幅增加和利润率快速下降等情况。经营困难导致融资更加困难。
第三,资本市场培育不健全,直接融资滞后。目前,广东省直接融资根本上被国有大企业所垄断,中小企业很难到达上市融资的条件。抽样调查的企业中,没有1家是上市公司。据统计,到2023年底,广东省在国内中小板上市的企业只有42家,与浙江省的41家根本持平,。
第四,担保体系不完善。广东省担保体系建设存在明显的缺乏,主要是担保行业地区开展不平衡、再担保缺失、风险控制能力较弱、担保放大倍数偏低、担保费用偏高、融资能力缺乏,无法满足广东省成长型中小企业旺盛的融资需求。2023年底,广东省担保机构在保责任总额为392亿元,,,按照国家规定担保放大5-10倍的要求,广东省每年尚有800亿至1900亿元担保潜力没有发挥出来。
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第五,政府层面,财税支持力度不够。2023-2023年,广东省财政每年安排2亿元共10亿元专项资金,采取贴息和补助方式,引导社会和银行资金支持中小企业开展。,比前5年每年实际减少了2000万元,〔其中,2亿元专门用于担保体系建设〕,广东省还不够江苏省的一半。当前,广东省中小企业开展很快,但财政资金没有相应增加,反而有所减少,与中小企业开展形势很不适应。
第六,宏观调控形势和产业结构调整政策偏紧。由于资本市场发育不够完善,中小企业过分依赖银行贷款的情况仍然比拟严重。在目前国家实行偏紧的宏观调控形势下,银行一般将满足大型重点战略客户的信贷需求作为首要目标,目前大客户获得的贷款约占全部银行贷款的60%,中小企业成为了信贷压缩的重点对象,银行对中小企业的审批条件趋紧。
应对措施
重点支持降低门槛简化手续
针对融资难的问题,广东省中小企业局表示,未来广东省要创新金融机制,提升金融信贷水平。其中包括,建立有别于大企业的贷款考核机制,降低贷款门槛,简化审批手续,对开展前景好的成长型中小企业给予重点支持;建立一套专门促进中小企业开展的政策性金融体系,表达政策扶持;建立中小民营金融机构;引进局部外资特别是港资银行;按照“低门槛、严监管〞的原那么,加快村镇银行等新型金融机构建设。
此外,还有加强企业管理,提升竞争能力和信誉水平;搭建融资平台,着力拓展融资渠道;健全担保体系,提升融资担保能力;构建信用体系,提升社会信用水平;加大财税扶持力度,提升财政扶持水平等措施。
2023年广东、江苏、浙江农业银行贷款情况〔单位:亿元〕
省份
存款余额
贷款余额
中小贷款
余额
占全省贷款余额〔%〕
占法人贷款余额〔%〕
广东
5238
2430
1215
50
62
浙江
3273
2538
1469


江苏
5091
3310
2023


省份
比06年增加额
占全省贷款增量(%)
占全省法人增量(%)
广东
62
26
39
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浙江
216


江苏
429


附:
企业申请贷款情况表
申请贷款
成功申请贷款
数量
305
135
比例
%
%
制约企业开展的主要因素
缺资金
缺技术
缺人才
缺土地
数量
206
62
52
25
比例
%
%
%
%
银行成功放贷最看重的前三项主要因素情况表
抵押品
盈利
企业信用
数量
101
99
88
比例
%
%
%
解决资金困难途径选择情况表
银行贷款
信用社贷款
担保贷款
数量
78
115
45
比例
%
%
%
 
亲朋借款
拖欠货款
其它渠道
数量
57
49
61
比例
%
%
%
银行贷款所需抵押品与贷款总数的比例情况表
60%以下
60%-80%
80%-100%
100%以上(含)
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数量
90
27
12
6
比例
%
20%
%
%
    
企业贷款周期情况表
1年以下
1-2年
2-3年
3年以上
数量
85
20
17
13
比例
63%
%
%
%
注:调查企业分布情况:%,%,%,%。