办公标准版e-office产品操作手册.doc

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此部分重点是管理客户资料和供应商资料,并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录,以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。
客户信息查询
用于查询客户资料,可依据客户属性分别查询客户名单,并可excel导出,同时针对查询出来的客户列表,但单独查询此客户对应的联系人、交往记录和销售记录:
产品信息查询
用于查询供应商所供应的产品资料,查询出来的产品均会对应供应商;
供应商信息查询
用于查询供应商资料,在查询结果中可直接查询此供应商对应所卖的产品信息:
客户信息管理
统一维护客户资料,可新建、编辑、删除客户资料,同时也可以查看此客户下对应的联系人列表:
联系人管理
统一维护客户下的联系人资料,可新建、编辑、删除联系人资料,同时可查询此联系人所对应的客户名称:
交往信息管理
用于记录与客户日常沟通的交往状况,可新建、编辑、删除交往信息,并可查看到此交往信息所对应的客户和联系人:
产品信息查询
统一维护供应商所供应的产品资料,可新建、编辑、删除产品信息,并可查看到此产品所对应的供应商:
销售记录管理
用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息,可新建、编辑、删除销售记录,并可记录此销售记录与客户对应关系:
供应商信息管理
统一维护公司全部供应商资料,可新建、编辑供应商信息;
客户转移
用于在管理客户过程中,人员变动时同时需要更换管理客户的负责人:
‘便民服务’使用
网址设置
用于用户自行设置电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等常用的网站地址:
电话区号查询
依据自行设置的电话区号查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询电话区号:
邮政编码查询
依据自行设置的邮政编码查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询邮政编码:
列车时刻查询
依据自行设置的列车时刻查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询列车时刻表:
公交线路查询
依据自行设置的公交线路查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询公交线路表:
法律法规查询
依据自行设置的法律法规查询地址,系统自动跳转到该页面,供快速查询所需要了解的法律法规:
英汉查询
依据自行设置的英汉查询地址,系统自动跳转到该页面,供用户查询英汉对比:
万年历
世界时间
‘图形报表’使用
图形报表主要包含:客户报表、文档相关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面的统计报表,其中流程报表是依据每个工作流程进行共性化设定呈现的。
客户报表
【客户报表】:可分别依据客户状态、客户公司规模、客户地区分布、客户经理形成柱状图和饼状图,供相关领导图形分析:
【客户经理对应客户报表】:可分别查看不同部门下的客户经理所对应的客户报表: