2023年金融销售年终述职报告.docx

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回顾2023年的工作,这是简洁而又平凡的,作为一名金融销售,由于跟自己经手的每一笔业务都必需要专心,因为只有这样才会让自己销售的更好。以下就是我为您细心整理的“2023年金融销售年终述职报告”,欢迎阅读。
2023年金融销售年终述职报告
敬重的公司领导、敬爱的同仁们:
进入xx证券已有两个多月了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在
一、对证券行业有了初步了解
进入公司以来,从熟识这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。
二、业务开拓实力的提高
在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通实力和应变实力;而对客户不定期的回访,为其供应全方位、多角度的服务,使安信服务真正的深化人心。
三、工作的责任心和事业心的加强
加强了对自己经手的每一笔业务,都仔细对待,尽量避开给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、最好。
四、不足之处
1、证券学问还须加深了解,需不断学****br/> 2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析实力及营销实力还须进一步增加。
进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前两个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下仅有的两个月里,我要这样做
1、发传单
进入xx证券我常常发传单,虽然发了许多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。
2、有效利用银行资源
在银行驻点已有近两个月了,业绩非常不志向。xx银行很好的服务有口皆碑,很多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我始终在找寻突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是唯一的方法。驻点客户经理的素养干脆影响着公司的形象,所以我始终在努力的去做。
3、充分利用关系网络
拉动挚友或挚友介绍也是一种很有效的方法。通过挚友介绍挚友,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。
现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必需要不断的学****丰富自己的专业学问,为客户供应全方位的服务,要想尽一切方法,尽自己最大努力来做。
感谢大家!
述职人:xxx
2023年xx月xx日
2023年金融销售年终述职报告
敬重的公司领导:
回顾走过的2023年,全部的经验都化作一段美妙的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成果,但也还存在肯定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,支配了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,起先尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培育人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是2023年度金融销售个人工作总结报告:
一、2023年详细工作总结:
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:
,做好销售工作安排,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵来宾户;
,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售,主动营销取得了一些成效;
,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;
,根据上级行工作部署进一步推动新产品上市,如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学****状况:
在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参与接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学****下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学****后,提升了自己素养,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,依据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创建最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的实力,结合我行实际状况参与it蓝图培训,不断提高自己业务实力
二、存在的不足:
尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素养不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素养等方面的制约)缺少专业性理财。
不足处:
(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、爱好爱好)缺少对客户的维护;
,须要团队协作加强营销,没有充分发挥个人实力;
,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;
三、来年工作准备
,了解驾驭个人理财业务市场,应对同业竞争,进快快速发展我行的理财业务,
,作好自学及参与培训;进一步提高业务水平
,有效的重点放在客户量的增长。
,做好it蓝图新系统上线工作,做好20xx年个人工作安排。
感谢大家!
述职人:xxx
2023年xx月xx日
2023年金融销售年终述职报告
敬重的公司领导、敬爱的同仁们:
光阴如梭,2023年转瞬即过,一转瞬,我到奥通营销公司已经有半年多了,在这半年多的时间里,通过我自身的努力,特殊是公司领导的大力支持与协作,我学****到了许多,对于公司的管理操作流程,对于房地产学问的认知,对于销售方面的理解,都得到了很足够的相识。特别感谢公司给我供应一个成长的平台,让我在工作中不断学****不断进步,从而不断的提升自身的素养和才能。回收过去的半年多当中,公司陪伴我走过了很重要的一个阶段,使我懂得许多。再次我向公司敬重的领导以及敬爱的同事们表示诚心的感谢,有你们对帮助才能使我在工作中得心应手,也因有你们的帮助,才能令我在公司的发展商一个台阶。下面,我将这一年来的详细工作状况汇总如下:
一、首先,认仔细真做好本职工作。
,尽量做到让领导满足。
,协作领导的工作
二、严于律己,自觉遵守公司各项规章制度
严格遵守公司各项规章制度,谨记领导的学问和指责并且付诸于行动。不迟到、不早退、不旷工。做事谨慎仔细,每日定下工作安排,并且坚决完成,日常工作记录并刚好更新模板、来电刚好记录等。主动协作公司行政人员完成考勤以及周报、月报等工作。待人处事有礼貌,对待同事坦诚宽容,肃穆公司纪律,工作不要懈怠,不玩嬉戏,不闲聊,不做与工作内容无关的任何事情。
三、存在的不足
虽然是年轻,干劲十足,但是缺乏阅历,在处理突发事务和一些新问题上存在着较大的欠缺,此外由于专业学问方面的不足,在面对客户时,有可能会导致沟通主动性不足,言辞生硬,不能有效表达,这样很有可能会影响到工作效果。另外在客户逼定方面不够大胆,坚决,这些工作方面的不足,希望在明年的销售工作时间上找到工作方法,不断创新完善,从而使自己的业绩有一个提升。
2023年,我们xx项目获得了年度优秀团队奖,销售业绩在公司各个项目中遥遥领先,我以在这样一个优秀的团队里为荣。在公司飞速发展的今日,我在2023年有可能会被安排到其他项目中,这样让我更加的警醒自己,身为优秀团队中的一员,我不能让团队蒙羞,我要让队伍因我而荣。
销售员是企业的门面,是展示企业形象的窗口与渠道,我们的一言一行代表着公司的形象,缺点是不行以宽恕的。所以,在今后的工作和生活中,必需主动改正自身的缺点,努力提升
专业学问,积累销售阅历,提高业务水平,提升自身素养,并且时时以高标准要求自己,不断学****让自己成为一名优秀的销售人员。为新的一年而努力奋斗,让自己在新的一年中接着得到成长与充溢,让自己早日在飞速发展的公司中有自己的一席之地。
感谢大家!
述职人:xxx
2023年xx月xx日