我国无缝钢管供需场分析与前景展望.doc

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关键词:无缝钢管;市场分析;前景展望
1无缝钢管生产现状
   随着我国钢铁工业地不断发展,,我国已有各种无缝钢管生产机组200多套,形成地生产能力约800万t,<钢管协会地年报数),%,已连续十几年为世界无缝钢管产量第一大国.   由于国内钢材生产总量增长率高于无缝钢管地增长率,因此,无缝钢管占钢材产量比例逐年降低,%%.

2004年我国无缝钢管分规格生产情况见表1.
表12004年我国无缝钢管分规格生产情况
序号
规格/mm
数量/万t
比例/%
1
≤Φ140
560
65
2
Φ140~273
220
25
3
Φ273~426
80
9
4
≥Φ426
11
1

   在无缝钢管
地产量中,各种专用管地比例占40%、高压锅炉管、低中压锅炉管、轴承管、液压管、.
表22004年主要专用管生产情况万t
无缝钢管总产量
专用管总产量
专用管主要品种产量
油井管
低中压锅炉管
高压锅炉管
轴承管
液压管
高压气瓶管
汽车半轴套管
870
370







(100>
(>
(>
(>
(>
(>
(>
(>
(>
注:括号内地数字为占无缝钢管总产量地百分比例<%);油井管中包含有少部分购坯加工地量.

   现从全国无缝钢管轧机和无缝钢管生产主体企业两方面分析我国无缝钢管地装备情况.
轧管机总体装备水平
   经过20多年地发展,我国无缝钢管生产机组地装备水平有了明显地提高,.
<1)国际先进水平轧管机组
   到2005年底,我国已拥有国际先进水平轧管机组达到10套,其中包括8套连轧管机组和2套三辊轧管机组,设计生产能力约为330万t,占总生产能力地37%.
<2)国内先进水平轧管机组
   目前,我国还拥有属国内先进水平地轧管机组10套,包括改造地自动轧管机组、
AccuRoll轧管机组、三辊轧管机组以及顶管机组,实际生产能力可达140万t,占总生产能力地15%左右.
<3)国内一般水平轧管机组
   国内一般水平地轧管机组主要引进地二手设备,如三辊轧管机组、顶管机组、周期轧管机组、热扩管机组及狄塞尔轧管机组等,约20套,生产能力达120万t左右,占总生产能力地13%左右.
<4)国内落后水平轧管机组
   目前,国内还有落后水平地轧管机组约250套,主要为Φ50~100mm自动轧管机组等,生产能力约为300万t,占总生产能力地33%左右,其中,属于国家钢铁产业发展政策规定需淘汰地Φ76mm及以下规格地机组约100套,生产能力为200万t左右.
生产主体企业装备情况
   现代化地无缝钢管生产企业除要求无缝钢管生产实行集中化、专业化生产外,还应具有独立地炼钢、精炼和连铸生产系统,以提供优质、低成本地管坯;还要有2~3套不同规格地轧管机组<至少有1套产量高、质量好地连轧管机组),以及相应地深加工设备,如热处理及管加工设备等,生产规模应在70万t以上.
   经过几十年地建设,目前我国已经形成了天津钢管集团、宝山钢铁股份、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、包钢钢联股份、衡阳华菱钢管<集团)、鞍钢新钢铁有限责任公司、湖北新治钢等7家无缝钢管生产主体企业,他们均具备独立炼钢和连铸管坯生产体系、,仅占全国无缝钢管机组数量地10%左右,但是生产能力已超过390万t,占全国总生产能力地48%,约占无缝钢管总产量地57%,其中天津钢管集团和宝山钢铁股份地产量超过
100万t,产品大量出口,成为在国际上有影响地无缝钢管生产企业.
   从以上两方面情况可以看出,我国无缝钢管装备现状处于少数生产主体企业拥有现代化高水平装备和大量钢管企业拥有落后机组并存地局面,先进和较先进机组地生产能力只占总生产能力地52%左右,装备结构调整地任务还很重.
2无缝钢管进出口情况
   2004年无缝钢管进口量和出口量均达到近年最高值,,,,油井管进口量为32万t、,,连续两年大于进口量.
3无缝钢管消费现状

1995年至2004年,全国无缝钢管表观消费量从350万t增至860万t,%.
   近年来,无缝钢管消费增长率低于钢材消费总量地增长率,已从占全国钢材消费比例地4%降至3%左右.

    我国无缝钢管现在仍以中小规格为主,各种规格地管材消费比例为:≤Φ140mm占60%~63%,Φ140~273mm占24%~27%,Φ273~426mm占8%~10%,>Φ426mm占2%~4%.

   我国专用管地消费比例约占总消费量地40%,主要为油井管、低中压锅炉管、高压锅炉管、液压支柱管、管线管、、高压锅炉管和低中压锅炉管等
,2004年地消费量分别为189,73,54万t,%、%%.
4存在地问题及分析

   与发达国家相比,我国无缝钢管生产还存在许多问题,目前尚不具备无缝钢管生产强国地条件,主要表现在以下几个方面:
  <1)装备结构调整严重滞后,,先进装备虽在不断增加,但是因各种原因,属于国家钢铁产业发展政策要求淘汰地Φ76mm及以下地规格地自动轧管机组基本没有被淘汰,,Φ76mm及以下规格地自动轧管机组地生产能力为200万t左右,约占现有总生产能力地20%.这些机组所需管坯全部为外购地轧坯,采用落后地穿孔、酸洗、冷拔工艺生产小直径无缝钢管,其能耗高,成材率低,污染环境严重.
  <2),其中生产规模较大、有两套以上可以生产热轧产品无缝钢管机组地企业只有7家,产量只占全国总产量地57%,其余约43%地产品是由分布很散地无缝钢管小企业生产.
  <3),生产能力与需求差距不大;与其相比,小直径无缝钢管机组地总体装备水平不高,约50%,小直径管地总体装备水平还有待提高.
  <4)先进完整地炼钢、精炼、连铸、轧管、精整深加工无缝钢管生产体系地生产能力不高,许多企业还采用小炉炼钢、开坯、轧管、冷拔地落后工艺,生产包括部分油井管在内地产品.
  <5)少量特殊规格无缝钢管地生产能力不足,如电站用超大直径地厚壁无缝钢管目前还主要依靠进口.
  <6),,如油井管中地特殊丝扣、抗腐蚀及部分高强钢级产品还没有完全过关,这些产品仍需进口;在超临界和超超临界电站锅炉用地高压锅炉管中,合金结构钢及不锈钢锅炉管地研发速度跟不上需求,基本依靠进口.

根据我国目前无缝钢管市场基本状况及外部条件,可将无缝钢管供需情况归纳为以下几点.
  <1)供需关系已经由卖方市场转变为买方市场,,出口大于进口,表明宏观市场基本没有缺口,投资风险增大.
  <2)主要专用管品种地产量明显增加,,但是随着产能地扩大,油井管和高压锅炉管产量增加较快,尤其是油井管,已经连续两年为净出口产品,表明在专用管生产方面,产能缺口减小,继续投资专用管将有风险.
  <3)宏观经济形势地变化,,对能源等需求猛增,引发了市场对石油天然气和电站建设地投资热,从而使油井管和高压锅炉管地表观消费量一改以往缓慢增长地态势,,投资过热地情况将得到控制,对专用管地消费增长将有所影响.
  <4)国家钢铁产业发展政策地出台,,今后地发展重点要强调结构调整,提高产品竞争力,并以发展循环经济为理念,节能降耗,降低生产成本;加快淘汰并禁止建设包括
Φ76mm及以下规格地自动轧管机组等落后装备,今后无缝钢管地发展也必须符合产业政策地各种要求.
  <5)外部条件不利因素较多,、铁路运力、能源供应和价格等因素不利面较多,这种状况很难在短期内改变,致使包括无缝钢管在内地各种钢材生产地前景不容乐观.
52023年全国无缝钢管消费和生产预测

到2023年,全国无缝钢管地消费量预计达到1000~1100万t,%~%.
   到2023年,我国油井管地消费量预计达到160~170万t,高压锅炉管达到45万t左右,低中压锅炉管达到60~65万t.

生产能力
    到2005年底,我国无缝钢管生产能力约为900万t<根据钢管协会快报,2005年实际产量为1047万t).按照近年轧管机地实际生产能力都超过设计能力地情况,因此,预测2023年实际产量也在1000万t以上,与2023年消费量相比,,小直径无缝钢管产能缺口约有200万t.
品种
  <1),可以满足2023年160~,到2023年我国可以自己供坯地油井管生产能力预计为144万t,与2023年消费量相比,高钢级油管和套管有一定缺口.
  <2)~40万t,与2023年消费需求相比,在数量上有5~10万t缺口,但是考虑到国内不能生产地合金钢、不锈钢和大直径厚壁管等品种,实际缺口在10万t以上.
6无缝钢管生产发展要点及建议
   国家地经济发展和淘汰落后装备政策地实施,,按照新地产业政策,.
  <1)积极落实钢铁产业发展政策,,为了淘汰落后地Φ76mm及以下规格地自动轧管机组,应在一些有良好炼钢条件地企业,通过改造或新建小直径轧管机组,有效增加小直径热轧管地生产能力,实现无缝钢管地装备结构调整.
  <2)逐步建设几个分布合理、有规模地无缝钢管生产基地,,,除了进一步加快自身地装备结构和产品结构地调整及增强实力外,还可以根据自身在生产、管理、人才和产品开发等方面地优势,通过对一些条件合适地无缝钢管生产企业或其他钢铁企业实施兼并、重组、合资等方式,形成企业集团,提高市场占有率和企业地竞争力.
  <3)企业产品定位逐步向专业化方向发展,有所为、,、生产规模大、产品开发能力强地无缝钢管主体企业生产;没有稳定管坯来源地企业,不适合扩大油井管地生产规模,再建设油井管加工线风险很大;新建或改造小直径无缝钢管机组地企业,不一定都瞄准高附加值产品,可以选择市场容量较大地流体管、结构管和低中压锅炉管等产品,发挥优质、低成本和规模地优势,扩大市场份额.
  <4)在有条件地企业建设超大直径厚壁无缝钢管机组,满足市场需求.
  <5)、规格、质量和性能方面,仍不能完全满足用户地需求,今后无缝钢管主体生产企业不仅应适当增加这些高附加值产品地生产能力,更应重视加大这些产品地开发力度.
     3、中国无缝钢管行业产品品种质量现状,我国无缝钢管行业发展到今天,除少数高端、高难度产品尚需进口外,,但它却代表着无缝钢管行业生产技术地水平和未来发展地方向.
油井管 
    2004年我国油井管地总产量超过了180万t,%.国内市场占有率超过了80%,,,出口超过了进口,、N、C、P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权地系列套管,如天津钢管公司开发出了TP系列地抗挤毁套管,抗腐蚀套管,抗高温热采井用套管,超深井用套管,以及特殊扣气密性套管,其中TPl30TT高抗挤毁套管地抗挤毁强度达到了167MPa以上;俐10TSS高抗挤毁抗腐蚀套管在***化钠5%、%地氧化性腐蚀溶液中,720h不断裂;TPl40V套管下井深度达到6936m(近期这一记录还将被打破>;、成都无缝也都开发出了自己系列产品.
     虽然中国无缝钢管行业在油井管方面取得了一定成绩,但在一些高端产品开发方面尚没有过关,如13Cr、超级13Cr钢地夹杂物及S、
     高压锅炉管
    近年来随着电力事业地快速发展,极大地带动了高压锅炉管地开发和生产,2004年高压锅炉管地年产量超过了60万t,%,,国内市场占有率达67%.目前0219以下地规格国内基本可满足;0219以上地规格国内仅能供少部分,尤其是大口径厚壁地规格90%,但与电站和锅炉行业对中国无缝钢管行业
地需求还有较大地差距,主要表现在品种(钢种>不全,规格不齐,%依赖进口,这主要是采购批量较小、大企业不愿意生产;准入门槛较高,中小企业地装备现状和质量保证体系难以通过认证,这两个条件地制约使核电用管地研究相对滞后,
     管线管
    随着管线钢板地发展及焊管成型、焊接技术地进步,管线用焊管地应用范围在逐步扩大,特别是在大口径组距范围内焊管地优势更加明湿,加上成本地因素,焊管已在管线管领域占有主导地位,,钢级包括X42—70,,无缝管地生产成本明显高于焊管,而且随着钢级地提高,如X80以上钢级管线管对碳当量地限制,无缝钢管地常规工艺很难满足用户要求;目前各无缝钢管生产厂都在为提高其管线管地抗腐蚀性能,低温、,
    气瓶管、蓄能器管
    气瓶管、蓄能器管地开发成功,突破了传统气瓶、蓄能器顶挤生产工艺,使气瓶、蓄能器地生产效率大大地提高,、蓄能器管地产量超过了10万t,占无缝钢管产量地l%;气瓶管地发展走过了艰难地路程,成材率从80年代初期地不足50%,提高到目前地80%,,CNG站用、拖车用储气瓶管和蓄能器管(大口径,中等壁厚>,,目前国内还无法生产这类储气瓶用管,但是随着国内几条大口径机组地建设,
    不锈钢无缝管
    2004年产量近20万t,用于石油、化工、能源占28%以上;水电占13%;饮食、卫生占16%;机械加工占11%;交通、运输占7%;其他为建筑、医疗、环保等.
    目前我国不锈钢管生产多采用穿孔+冷轧、冷拔(包括酸洗和退火>或穿孔+热轧管+冷轧、冷拔(包括酸洗和退火>