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标书制作流程与阅历总结,文档
标书制作总结标书制作过程、留意事项、相关内容
标书制作阅历
依据这几天标书制作中表露出来的问题,所犯的错误细节所在之处,大致总结如下:
1、在做投标文件时肯定要认真阅读招标文件中的每一个条款,找出其中几个关键点信息,
最好把这几个点单独摘出来放在一个文本里面,在做投标文件时确定会用到,大致如下;
工程名称:肯定要看清楚工程名称,即便有错别字也要跟招标的全都
招标编号:肯定要看清楚招标编号,不能错一个字母
招标机构:看清楚是招标单位还是用户自己招标、或者是代理机构
投标截止日期:找到投标截止日期信息
有效期:有效期一般都是90天,但也有个别不同
份数:正本、副本份数,以及是否需要电子文件
字体:字体、字号是否有要求
交货地点:交货地点是否已制定或写着用户指定
效劳期限:客户要求的售后效劳期限
资质信息:把每一个资质都列出来制成清单
其他认为有必要的信息
2、阅读完招标文件后就要开头做投标文件了,首先了解一下投标书的根本组成,不同公
司要求可能不一样,名字也会有不同,一般的投标文件根本都包含以下内容;
投标书〔格式根本都是一样的〕
投标一览表〔不同公司要求格式不同〕
投标分项报价表/分项报价表〔格式根本全都〕
货物说明一览表〔有的可能没有〕
技术规格偏离表〔必需有,格式根本全都〕
商务条款偏离表〔必需有,格式根本全都〕
资质证明文件〔有的需要单独装订,不在这里表达〕
技术方案〔技术方案内容自定,一般要求与技术响应参数全都〕
工程实施方案〔一般都有,格式自定〕
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工程培训方案〔一般都有,格式自定〕 己的检查是第一步,团队之间的检查是其次步,相关责任领导最终的复查时第三步,依据步
售后效劳方案〔有的与培训合在一起写〕 骤逐一完成。由于很多标书都是依据其他同类标书修改的,所以肯定要核查清楚是否有某些
公司介绍〔非必需〕 地方忘了修改。
3、在编制标书中每一个环节都有很多需要留意的地方,在标书的编制过程中,大致可以 〔4〕纠错完善:核对的同时最主要的工作就是订正错误,准时改正,这里的纠错不仅仅
分为以下几个步骤; 是内容,还有格式上的订正。假设多人参与的话,某一个人修改了某局部内容肯定要告知其
搭建框架:依据招标文件中的投标标书要求,先搭建一个整体的框架,说白一点就 他人,这样不仅是为了避开俩人同时改了同一个地方造成工作冲突,也是为了提高工作的效
是先把一级标题搭建起来; 率;全部的对应改动需进展批注最终汇总。
逐一填充内容:依据招标要求一步一步的去填充内容,完善各个模块; 〔5〕核实定稿:此时到了电子文件制作的最终一个环节了,责任领导核实确认无误后就
标书合稿:由于标书一般都不会是一个人来完成,会涉及到商务、技术、测试、培 可以定稿了,定稿之后就不要在动了,可以由相关人员进展打印了;
训等各局部内容,需要各个岗位的人员都参与进来共同完成,这个过程可以实行传递式方式 〔6〕打印核查:打印的时候切记不要一次性全部打印出来,先打印一份出来,打印完成
完成,可以避开重复工作;假设标书是一个人完成的先将各局部内容分别制作,或直接优先 后再对打印出来的纸质文件进展排查错误,主要是页码、名目、有没有错位等格式上的错误,
制作对应模版,进展最终填充。 以及比较明显的错误,在返回去比照电子文本订正,假设一次打了很多份万一消灭问题就会
〔3〕检查核对:这个过程是最重要的过程,检查核对肯定不能只靠自己 造成铺张;
来核查,最好是找一个特地的人员来关心完成这个工作。这个过程需要反复的进展,自 〔7〕装订标书:核查无误,打印完成后,依据招标要求进展装订封存就可以了,致此标
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书制作完成。 “投标书”一般作为一个投标文件的第一章,是对招标的一个响应,一般在招标文件中
4、相关阅历说明 会给出格式,此时必需依据招标文件中的格式来做〔一般来说根本都是一样的,也有个别的
〔一〕总体细节 会稍有差异〕,在投标书局部要留意以下几局部内容:
在总体上要留意以下几个方面: 〔1〕招标机构:要在招标文件中核对招标机构是客户、还是招标公司、还是代理机构,
风格:整体风格是否全都,字体、字号要求是否跟招标文件要求全都; 要确认不能弄错;
框架:整体框架组成是否跟招标文件中要求全都,原则上只能多不能少 〔2〕工程名称:最好从招标中复制粘贴,以免写错字或掉字,特别是当招标文件中消灭
页眉:肯定要看清楚页眉是否全文都是全都的,是否正确 错误时,最好依据招标全都,不要擅自修改;
页脚:看清楚页脚的页码是否正确,页脚页码位置是否适宜 〔3〕工程编号:有的需要填工程编号,此时最好从招标中复制粘贴,但需要留意字体,
替换:由于大局部标书都是用以前类似的标书为模板修改的,此时肯定要排查去除 由于在文档中字母一般默认的式timenewroma字体,假设招标中有要求,则最好改成对应
旧标书中的相关内容,特别是前面提到的几个关键点肯定要看清楚是否全部修改 的字体;
打印:需要留意在招标文件中是否有要求要将投标一览表、分项报价表、货物说明 〔4〕工程包号:很多工程在招标时并不是全部的内容,而是只选择其中一包或几包,在
一览表、技术规格偏离表、资质证明文件等信息单独打印,假设有当做好对应章节时,即刻 这里会要求写上包号,假设包号有具体的名字,最好写全,假设没有则写清楚第几包即可;
将该章节另存一份,以免遗忘。 〔5〕销售和地址:填写本次负责的销售及其职位,还有公司的地址,这个一般不会错,
〔二〕投标书 没什么好说的;
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份数要求:一般来说都是正本1份,副本4份,但并不全是这样,不同的招标机构 能的区分就是叫法不一样,比方:有的叫投标人,而有的叫投标人名称,性质是一样的,错
会要求不一样,份数也不尽一样,有的还需要电子文件,这个肯定要在招标中核对清楚; 了虽然没啥影响,但为保险起见,最好还是核对清楚;
投标价格:这里一般是小写的,但有的也会要求大写、小写并存,要留意看清楚, 〔3〕表里面的内容:依据招标文件中的信息去完善就可以了,区分就在于有的只需要填
假设可以最好都写上; 一个钱数就行,而有的需要把投标参数逐一填上。
投标人参数:不要大意把自己公司的信息都写错,特别是银行账号要看清楚。 〔四〕分项报价表
〔三〕投标一览表 “分项报价表”〔有的叫‘投标分项报价表’〕是用来说明投标货物分项报价明细信息
“投标一览表”〔也有的叫‘开标一览表’〕作为投标书的其次章,是用来说明投标内 的,表格信息与招标参数一一对应就好,需要留意下面几个方面:
容信息的一个概括,格式各个公司都不尽一样,在编写时留意依据招标要求去做就可以了, 〔1〕表头前信息:与“投标一览表”第〔1〕条全都;
在这里需要留意下面几个方面: 〔2〕表后面的信息:与“投标一览表”第〔3〕条全都;
表头前的信息:这个地方一般来说是工程名称、工程编号、分包名称三项,但有的 〔3〕表格的数量:有的在招标参数中分成了多个表格,比方:软件参数、硬件参数等,
公司是投标人名称、工程名称、分包名称三项,所以在这里要看清楚,不要弄错了〔后面的 此时也需要与招标全都,分成对应的多个表格去响应;
分项报价表、货物一览表、技术偏离表和商务偏离表也是一样〕。工程名称〔或投标人名称〕、 〔4〕表里面的内容:在这一局部是需要特别留意的,一般包括序号、名称、规格型号、
工程编号就不说了了,分包名称有的话就填,没有的时候千万不要空着,要填上“/”; 数量、原产地和制造商名称、单价、总价、备注几个局部,对于这里面的每一个局部都需要
表后面的信息:表后面都是投标人签字盖章的地方,这个地方根本都是全都的,可 留意,具体入下:
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序号:序号可以是手写,可以是自动生成,但无论是哪种,肯定要与其次项“名称” 7〕总价:与单价全都;
全都,受其掌握,随着名称项多少的变化而变化; 8〕备注:说明性文字,一般是不会填写的,但不要空着,一般都是写一个“无”字。
名称:名称是必需要和招标文件中技术参数中的名称全都的,假设是一个项中又包含 〔五〕货物说明一览表
了几个小项,此时肯定不能只写大项或只写小项,正确的做法是将这一列进展拆分为2列, “货物说明一览表”是用来列举出投标货物说明信息,表格参数与招标参数一一对应就
把大项和小项都写进去,而对应的第一列的编号则要以大项为主;而后面的几列参数则以小 好〔有的没有这一章节〕,需要留意下面几个方面:〔1〕表头前信息:与“投标一览表”第
项为基准; 〔1〕条全都;
规格型号:依据其次列小项的参数逐一填写对应的规格型号信息,假设有型号的话一 〔2〕表后面的信息:与“投标一览表”第〔3〕条全都;
定要写上,假设没有可以不写,原则上这里的参数信息应当与后面的货物说明一览表参数、 〔3〕表格的数量:有的在招标参数中分成了多个表格,比方:软件参数、硬件参数等,
技术规格偏离表中的投标响应参数全都; 此时也需要与招标全都,分成对应的多个表格去响应;
数量:跟招标参数中的数量全都,留意是单位不能落下,也要全都; 〔4〕表里面的内容:这一局部是需要特别留意的地方,一般包括序号、货物名称、主要
原产地和制造商名称:一般来说就是投标公司注册地址和名称,构造一般都是“中国 规格、数量、交货期、交货地点、其他几项内容,对于这里每一个局部都需要留意,具体如
+投标人名称”; 下:
单价:该小项系统单价信息,这里需要留意的是货币单位是否已经给出,假设没有一 1〕序号:序号可以是手写,可以是自动生成,但无论是哪种,肯定要与其次项“名称”
般为人民币/元,也可以自行注明; 全都,受其掌握,随着名称项多少的变化而变化;
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货物名称:名称是必需要和招标文件中技术参数中的名称全都的,假设是一个项中又 都是以这里的参数为基准的,在技术规格偏离表中需要留意以下几个方面:
包含了几个小项,此时肯定不能只写大项或只写小项,正确的做法是将这一列进展拆分为2 〔1〕表头前信息:与“投标一览表”第〔1〕条全都;
列,把大项和小项都写进去,而对应的第一列的编号则要以大项为主;而后面的几列参数则 〔2〕表后面的信息:与“投标一览表”第〔3〕条全都;
以小项为基准; 〔3〕表格的数量:有的在招标参数中分成了多个表格,比方:软件参数、硬件参数等,
主要规格:依据其次列小项的参数逐一填写对应的规格型号信息,原则上这里的参数 此时也需要与招标全都,分成对应的多个表格去响应;
信息应当与后面的分项报价表参数、技术规格偏离表中的投标响应参数全都; 〔4〕表里面的内容:这一局部是需要特别留意的地方,一般包括序号、效劳内容、招标
数量:跟招标参数中的数量全都,留意是单位不能落下,也要全都; 文件条款号、招标需求、投标响应、偏离、说明几项内容,对于这里每一个局部都需要留意,
交货期:这是一个需要留意的地方,肯定要与招标中参数全都,假设招标文件中没有 具体如下:
说明,最好写上“xxx指定地点”〔xxx代表客户〕; 1〕序号:序号可以是手写,可以是自动生成,但无论是哪种,肯定要与其次项“名称”
交货时间:这是一个需要留意的地方,肯定要与招标中参数全都,假设招标文件中没 全都,受其掌握,随着名称项多少的变化而变化;
有说明,最好写上“xxx指定时间”〔xxx代表客户〕; 2〕效劳内容:名称是必需要和招标文件中技术参数中的名称全都的,假设是一个项中又
其他:说明性文字,一般是不会填写的,但不要空着,一般都是写一个“无”字。 包含了几个小项,此时肯定不能只写大项或只写小项,正确的做法是将这一列进展拆分为2
〔六〕技术规格偏离表 列,把大项和小项都写进去,而对应的第一列的编号则要以大项为主;而后面的几列参数则
“技术规格偏离表”应当算是投标文件中商务响应局部最重要的一个章节了,很多信息 以小项为基准;
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招标文件条款号:这里是一个比较重要的地方,由于很多招标文件都比较混乱,所以 比较长的可以拆分为多项的就拆分在具体说明,对于招标中没有排序的尽量排序,使其显得
在这个地方尽量把条款号找到最小的项,对应到最最准确的位置,假设在招标文件中实在找 看起来不一样,但读起来内容全都就可以了。
不到格外准确的信息,那么就对应到一个相对准确的位置,终究一句话要与招标对应; 6〕偏离:一般都是“无偏离”;
招标需求:也就是所谓的招标参数,一般都是在招标文件的技术规格参数章节〔也有 7〕说明:一般都是“无”。
的不是〕,依据对应内容复制粘贴即可; 〔七〕商务条款偏离表
投标响应:这个应当算是这一章节最重要的地方了,在这里需要着重去编写,对应招 “商务条款偏离表”是对招标文件中纯商务要求的一个响应,也是为了说明投标人有资
标参数撰写自己的投标参数,需要需要特别留意的就是不能够为了省事直接粘贴过来,那样 格参与此次招标的一个响应,最好能够与招标中一一对应,需要留意一下几个方面:
是会被废标的,在这里有几个小的窍门,可以让你写的比较快,如下:①假设这一份标书是 〔1〕表头前信息:与“投标一览表”第〔1〕条全都;
确定要中标的标书,那么这一块需要格外认真的去写,必需保证的一点是对招标参数响应不 〔2〕表后面的信息:与“投标一览表”第〔3〕条全都;
能有一条的遗漏,可以多但确定不能少,假设在响应时没有这一项可以把招标的复制过来, 〔3〕表里面的内容:商务条款偏离表内容一般都不会太多,因此大多也不会出什么问题,
略微改一下表达的方式;②假设这一份标书是用来围标的,那么响应内容就比较简洁了,一 但也需要留意,一般包括序号、招标文件条款号、招标文件的商务条款、投标文件的商务条
般都是把招标参数直接复制过来,但为了避开被废标,最好对粘贴过来的参数进展修改,比 款、说明几项内容,依据要求逐一响应即可〔假照实在找不到对应的,也可以直接响应全部〕,
如修改一下表达的方式、换一下位置等都是可行的;③假设这一份标书室用来中标的,但确 具体如下:
实没有很好的自己的参数去响应,那么可以先把招标参数复制过来,然后对其进展改头换面, 1〕序号:序号可以是手写,可以是自动生成;
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招标文件条款号:对应招标文件的资格要求条款局部,一般在投标人须知章节,找到 3〕法定代表人授权书〔附带法人和授权人身份证复印件正反面〕
对应条款号即可; 4〕社保登记证及社会保障金缴纳记录
招标文件的商务条款:对应招标文件的资格要求条款局部,一般在投标人须知章节, 5〕质量治理系统认证证书
对应内容逐条复制即可; 6〕双软认证〔针对软件的〕
投标文件的商务条款:对应招标条款逐一响应即可; 7〕组织机构代码证
说明:一般都是“无”。 以下资质一般为必要的,依据要求添加:
〔八〕资格证明文件 1〕投标人根本状况
“资格证明文件”是用来展现投标人资格信息的章节,是很重要的一个章节,此时在第 2〕效劳人员根本状况
一局部中所需要列出的清单就是用于此,依据找出来的资格列表,逐一去排列响应,尽可能 3〕投标人资信证明
的全部响应,除此之外也可放上一些没有要求,但觉得很有必要的资质。 4〕投标人无违法犯罪记录证明
在这里还需要留意的是,是否要求单独打印,假设有则完成该章节后即刻另存一份。 5〕投标人相关案例和业绩
一般来说,以下资质都是必不行少的: 6〕投标人承诺书
营业执照副本 7〕其他相关文件......
税务登记证书 〔九〕技术方案
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“技术方案”是针对招标技术规格参数的具体响应内容,要与技术规格偏离表响应信息 容、培训人员等内容。
保持全都,是对响应参数的一个更加具体的说明信息。一般来说可以从技术方案中找到相关 也可以做成一个通用的培训方案,后期可直接使用。
内容,粘贴进来即可。 〔十三〕售后效劳方案
〔十〕工程实施方案 “售后效劳方案”是用来说明工程后期效劳支持的方案,是很重要的,一般客户会很看
“工程实施方案”是针对本工程实施的一个具体响应信息,一般招标文件中都会有要求, 重售后效劳信息,所以这一章节肯定要认真写,在招标参数中会有关于售后效劳期限的信息,
这一局部会作为评标的一个得分点,因此该局部内容需要认真去写,各公司内容不尽一样, 在这里需要留意的是要依据招标参数的要求去响应,一般都包含以下内容:效劳承诺、效劳
但一般来说都包含了以下几局部内容:工程治理组织机构的描述、工程组织机构组成和成员 期限内容、效劳具体措施等信息。
信息、具体实施方案信息三大局部内容。 也可以做曾通用的,后期直接使用。留意,由于陪标状况的存在,需要多备几份通用模
在这里为了以后简便,可以将其做成一个通用的内容,组织好语言做成全部的工程都能 版
够使用的,那么在以后的工程中该章节直接复制即可,会省去很多时间。 〔十四〕公司介绍
〔十二〕工程培训方案 “公司介绍”不是必需的内容,可以有可以没有,不会影响投标的结果,一般建议尽可
“工程培训方案”是用来说明针对本工程后期培训的一个方案,也是很重要的一个章节, 能放上,内容包括公司的简介和客户案例的排列说明,也可单独打印。
需要认真去写,内容根本都是全都的,依据各公司实际培训制度的不同而不同,但一般都包 重点内容:
含以下几方面内容:培训打算〔目标〕、培训内 1、产品清单需优先确认。
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2、商务、技术偏离响应表,利用引用功能添加,标题设置时留意对应 1、招标文件内容确认,相关信息勾画制成表格,带星加粗内容重点突出。废标项、加分
是否在标题引用栏内
3、标书制作前先列好大纲,特别是技术局部的大纲名目。
4、对一二三四级标题与正文格式依据标书要求进展设置,如无要求可
选择仿宋或宋体
5、比照各所需的资质文件确认是否过期。
6、各企业相关资质文件进展重命名,并进展分文件夹、分内容、分企
业分类。
7、货物一览表、分项价格表、开标一览表、技术、商务偏离响应表在
excel上依据格式重制表。
8、一份以上标书确定是否有共同内容,防止串标。
9、相关重点内容进展批注插入,便利再次查找。
10、索引表的建立
标书制作治理流程:
项、资质原件项重点突出。
2、商务局部资质清单。依据商务局部资质清单一项项对应满足,同时检查有效期。未满
足的进展标注。
3、技术局部资质清单。依据技术局部相关产品清单、所需对应的产品资质清单、售后服
务、授权资料、技术局部评标所需内容清单进展制作、制作完成后,依据清单完成对应的资
质收集、检查有效期、检查是否符号要求:如对应厂家盖章、是否需要原件。不满足的进展
标注。
4、技术局部内容:技术局部内容依据标书需求建立大纲,进展分解制作名目。依据名目
内容进展填充。
5、工程实施、培训与售后效劳内容模块:建立统一的根底工程实施与售后效劳内容板块,
一共三套,以用于围标,陪标所需,三套模版需有区分。同时依据标书的需求进展对应的修
改。
6、确认产品清单、依据产品清单制作、分项价格表、货物说明一览表。
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