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Chapter2
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金融理财师资格认证办法()
金融理财师职业道德准则()
金融理财师执业操作准则()
金融理财师纪律处分办法
Tobecovered
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理财从业人员的职业发展
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成为CFP专业人士的路径
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金融理财师的“4E”标准
Education——教育
Examination——考试
Experience——从业经验
Ethics——职业道德
一、金融理财师资格认证办法
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2004年美国CFP组织对高收入人群的问卷调查:
认为理财师必须遵守职业道德者占95%;
认为理财师最重要的守则是职业道德准则者占97%;
认为理财师必须通过认证考试者占85%。
职业道德是客户关注的重点
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AFP的资格认证
①培训合格证书(108学时)
内容包括6部分:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税收与遗产规划、案例分析
一、金融理财师资格认证办法
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AFP的资格认证
②每年考试三次
3月最后一个周六,7月个周六,11月最后一个周六
上、下午共六个小时
通过考试后四年内向标准委员会提出资格认证申请
一、金融理财师资格认证办法
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岗位要求:金融理财相关工作
时间要求:AFP:研究生1年,本科2年,大专3年;CFP:研究生2年,本科3年,大专5年
工作经验有效期为最近10年
工作经验
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AFP的资格认证
④职业道德标准
《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》、《金融理财师纪律处分办法》
一、金融理财师资格认证办法
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