新版【实例】xx保险--kpi-指标体系-hr猫猫.doc

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前 言
KPI是KeyPerformanceIndex的英文缩写,中文解释为关键业绩指标。通过前期的调研、组织架构的梳理、岗位职责的明晰,本
着XX保险“以经济效益为中心〞的原那么和“显著提高精细化管理水平、股东、客户与员工满意度〞的目标,我们为XX保险设计了
部门KPI指标体系。
根据综合平衡记分卡〔BSC〕,我们把指标分为两大类:
1、营运性KPI指标。
2、管理性KPI指标。
营运性KPI指标主要反映企业经营成果,包括两大类:财务类指标;客户类指标。
管理性KPI指标主要反映企业各项管理职能发挥作用的效果,包括两大类:内部流程类指标;学****与成长类指标。
本指标体系包括两大局部:
第一局部:公司级绩效指标。它们主要是依据董事会对公司经营层提出的年度开展要求确定。
第二局部:部门级绩效指标。它们主要是依据公司战略目标、公司级绩效指标、部门年度方案、部门岗位职责等确定。
第一局部

公司级绩效指标
考核指标种类

考核指标名称
年终营业总收入

一、高管人员2023年度考核指标体系
计量单位 分值 计算公式
亿元 10 实际完成值

考核信息来源
定量考核指标

年终总利润
年度赔付率

万元
%

50
10
得分=该指标所占分值×
目标值
实际完成值−目标值〕

方案财务部
年度营业费率
年度应收保费率
可分配利润率
%
%
%
10
10
得分=该指标所占分值×\u65288X1-
按照法定比例予以计提、扣除
目标值
定性考核指标

遵纪守法

分数

10 考核计分

董事会薪酬与
考核委员会
资料来源:?XX保险股份有限公司董事会决议?
第二局部

部门级绩效指标
部门名称

一、办公室KPI指标体系
办公室 日期

2023年7月
部门的主要目的
最主要的工作职责

主持公司行政管理、宣传筹划,协调关系,督办决议事项,提供决策支持
关键绩效指标〔KPI〕
,
并组织实施;
、行文、印
章、档案、信息、外事等办公
行政类规章制度、操作流程,
并组织实施;
、档案
管理;
,建
立、维护与监管部门、政府机
构、行业协会学会、新闻媒体、
境内外同业企业、社会团体等
营
运

财
务
客
户

Ë 部门平均人力本钱
Ë 企业宣传费
Ë 内部效劳满意度
Ë 信息提供延迟率
管
理

内
部
流
程
学与

Ë 文印管理违规率
Ë 公司档案管理过失率
Ë 企业宣传达成率
Ë 企业认证达成率
Ë 企业年检达成率
Ë 方案完成率
Ë 下属业务检查指导完成率
KPI指标种类
财务类
客户类
内部流程类

KPI指标名称
部门平均人力本钱
企业宣传费
内部效劳满意度
信息提供延迟率
文印管理违规率
公司档案管理过失率
企业宣传达成率
企业认证达成率

计量单位 权重
%
万元
分数
%
次数
次数
%
%

计算公式
部门平均人力本钱=一定时期人力总本钱÷
办公室所使用的企业广告、公关等宣传费用总
和
内部效劳满意度=调研平均得分
信息提供延迟率=延迟时间÷方案提交时间
文印管理违规率=文印管理违规次数÷\u26102X期
〔月、季、半年、年〕
公司档案管理过失率=过失数÷\u26102X期〔月、季、
半年、年〕
企业宣传达成率=实际完成的企业宣传任务
÷方案完成的任务
企业认证达成率=实际合格完成认证任务数
÷方案完成认证任务数

考核信息来源
方案财务部
方案财务部
人力资源部
办公室
办公室
办公室
办公室
办公室
企业年检达成率
方案完成率
学****与成长类 下属业务检查指导完成率

%
%
%

企业年检达成率=实际按时完成年检项数÷
应完成年检总项数
方案完成率=目标完成件数÷本期应完成目
标件数
下属业务检查指导完成率=实际检查指导次
数÷方案次数

办公室
办公室
办公室
部门名称

二、方案财务部KPI指标体系
方案财务部 日期

2023年7月
部门的主要目的
最主要的工作职责
主持公司财务管理和会计核算工作,准确提供财务信息和分析报告,为公司领导决策
提供财务信息与依据
关键绩效指标〔KPI〕

务开展方案;
、维护、完善公司财
务会计、外汇管理等制度、操
营
运
财
务
Ë 汇兑损失率
Ë 税收优惠额
Ë 保费收取率
Ë 管理费用控制率
管
理
内
部
流
Ë 报表延迟率
Ë 预算偏离度
Ë 资金调度达成率
Ë 计财业务过失率
客
户

Ë 内部效劳满意度
Ë 信息提供延迟率

学与
成
长

Ë 下属业务检查指导完成率
KPI指标种类
财务类
客户类

KPI指标名称
汇兑损失率
税收优惠额
保费收取率
管理费用控制率
部门平均人力本钱
内部效劳满意度

计量单位 权重
%
万元
%
%
%
分数

计算公式
汇兑损失率=汇兑损失÷基期兑换金额
本期争取到的税收优惠财政补贴总额
保费收取率=已收保费额÷保费收入总额
管理费用控制率=管理费用实际发生额÷管理
部门平均人力本钱=一定时期人力总本钱÷
内部效劳满意度=调研平均得分

考核信息来源
方案财务部
方案财务部
方案财务部
方案财务部
方案财务部
人力资源部