xx年关于银行理财客户经理年度总结.doc

该【xx年关于银行理财客户经理年度总结 】是由【379266576】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【xx年关于银行理财客户经理年度总结 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。
xx年关于银行理财客户经理年度总结
xx年关于银行理财客户经理年度总结撰写人:___________日期:___________xx年关于银行理财客户经理年度总结xx年的工作已经完毕,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学****贯彻落实党的十八大精神,不断进步自身的思想政治素质和综合素质,实在充实自我,进步自身的工作业务才能,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改良和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:
一、各项任务指标、学****和工作情况:
1、任务指标:基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。
理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%。
理财客户新增户,完成111%。
贵金属任务指标万,销售万,完成率115%。
白金卡任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%。
2、学****上:
xx年xx月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。
3、工作上:
1)、积极营销新客户。
有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经历推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打,介绍我行新产品,把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户,不愿意进展风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行屡次,先后买了xx多万元的贵金属,为我行增加了xx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进展详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的随时都有可能打进来,所以我根本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚刚给某银行客户经理打一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经历,但我知道客户给我打就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的缺乏:
1、局部大客户资料信息不全,无法进展全面有效维护,维护率需要进一步进步。
2、营销力度有待进步。
三、明年的工作打算:
1、业务方面:对理财业务进展全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,进步大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通才能,在处理棘手问题上可以灵敏变通。
以上就是我个人xx年的工作总结汇报,不当之处还请领导和同事们批评指正!范文仅供参考感谢阅读