定制电源行业现状分析及趋势展望.pdf

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2010-2011年定制电源行业现状分析及趋势展望
一、定制电源概念及产业链分析
1、定制电源概念
定制电源是利用电力电子器件、相关自动化控制技术及嵌入式软件技术对电能进行变换
及控制,并为满足客户特殊需要而定制的一类电源,基本功能涵盖整流、逆变、斩波、变频
和智能控制等,可以使一种电压或电流形式的电能最终转换成不同电压或电流形式的电能,
以适应千变万化的用电装置的不同需要。按照行业的细分又可以划分为消费类定制电源和工
业类定制电源两大类。
2、定制电源产业链
定制电源产业链主要可分为三个部分,上游为半导体器件、大规模集成电路、磁性元件
及电容电阻等电子元器件行业。中游为生产、设计的加工型业,企以及主要销售相关产品的
销售型业。企下游为采购定制电源的厂商及相关机构。从产业链上游来看,我国电子元件的
产量已接近全球的一半,产品有电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、印制电路板等。伴
随我国电子信息产业的发展,这些电子信息企业地域集中,产业链较为完整,具有一定的规
模和配套能力。
国民经济各行各业都与电源产业密不可分,随着电力电子技术的发展,定制电源在消费
电子、医疗卫生、信息技术、交通运输、电力及自动化控制等领域得到空前的发展和应用,
国民经济的进一步发展,内需市场的进一步扩张将带动下游应用领域的拓展,更有利于推动
定制电源行业的快速发展。
二、消费类定制电源行业发展概况
1、世界消费类定制电源行业现状分析
随着全球经济的发展、电子信息技术水平的持续提升以及人们生活水平的不断提高,各
种消费电子产品品种不断丰富、市场普及率不断提高,消费类定制电源作为消费电子产品的
重要部件,市场规模也不断扩大。
2010年,全球消费电子市场在经历金融危机背景下短暂的低速增长后,又重返高速增
;预计2013年之后,全球消费电子市场增速将逐渐放
缓,预计2015年整体市场容量可达3,597亿美元左右。
表12008-2015年全球消费电子市场规模
全球消费类定制电源市场将表现出与全球消费电子产品市场相类似的发展趋势,预计
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2013年市场规模可突破100亿美元,并于2015年达到122亿美元以上。
表22008-2015年全球消费类定制电源市场规模
消费类定制电源的主要应用包括空调、冰箱、洗衣机、液晶电视等家电领域。其中,电
视类产品包括液晶电视和等离子电视是其中应用较大的领域。2010年全球平板电视(液晶
电视和等离子电视)定制电源市场规模占整个消费类定制电源市场规模的42%左右。
表32010年全球消费类定制电源主要下游市场细分结构
2、中国消费类定制电源行业现状分析
中国经济的快速发展为消费电子市场的持续扩容创造了有利条件。随着人们消费水平的
提高和消费观念的转变,消费电子产品的需求持续扩大。另一方面,节能减排的要求也加速
了电子产品的升级,结构调整和产品升级的加速进行也为消费电子市场增长提供了新的动
力。预计未来五年,我国消费电子市场规模将持续增长,2015年的国内市场销售额将可能
达到17,000亿元以上。
表42008-2015年中国消费电子市场规模
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未来五年,我国消费类定制电源市场规模也将随消费电子产品市场一起增长,预计未来
五年,增速都将保持在两位数的水平,2015年市场规模将达到692亿元左右。
表52008-2015年中国消费类定制电源市场规模
中国消费类定制电源也主要以平板电视、空调、洗衣机等电源为主,2010年,中国平
%左右,随着我国对平板电视
需求量的加大,该比例还会持续上升。
表62010年中国消费类定制电源主要下游市场细分结构
3、消费类重点行业定制电源行业
(1)世界平板电视电源市场规模
2008年,全球平板电视市场开始进入快速增长期,2010年,全球平板电视出货量达到
2100万台。由于平板电视对传统CRT电视的替代已经成为趋势,目前全球正处在平板电视
对CRT电视的替换过程中,这无疑给平板电视电源企业带来了稳定的市场需求。预计2015
年全球平板电视出货量将近3亿台。
表72008-2015年全球平板电视市场规模
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与全球平板电视整机的发展趋势类似,随着全球平板电视整机出货量的不断增加,平板
电视行业定制电源产品也将保持着稳步增长的趋势。预计2011年,全球平板电视行业定制
,%,到2015年,全球平板电视行业定制电
。
表82008-2015年全球平板电视定制电源市场规模
(2)中国平板电视电源市场规模
近三年来我国的平板电视出货量一直保持高速增长。2010年我国平板电视的出货量达
到9,529万台左右,其中出口比例达到60%左右,我国成为全球最大的平板电视制造国。
未来五年,我国平板电视行业仍将维持稳定发展,经历2010年和2011年的快速增长之
后,增速会有所放缓,预计2015年,,未
来五年还将有较大的市场发展空间。
表92008-2015年中国平板电视市场规模
2008年,奥运会的召开带动了我国平板电视行业的发展。随后的2009年,全球市场的
恢复带动了我国出口量的回升;与此同时,强大的内需动力拉动我国平板电视产品国内市场
销量,进而带动平板电视定制电源产品市场规模也出现了高速增长,2010年全年市场规模
,同比增长约22%。
随着我国平板电视出货量的稳步增长,未来五年我国平板电视定制电源市场也将保持快
速增长,预计2015年,我国平板电视定制电源市场规模将达到143亿元以。上
表102008-2015年中国平板电视定制电源市场规模
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三、工业类定制电源行业发展概况
1、世界工业类定制电源行业概述
电源作为转化及稳定电能的供应装置,是各类电子设备不可或缺的重要部件。全球金融
危机对工业类定制电源市场需求也造成了较大冲击,2009年全球工业类定制电源市场销售
%,%,规模突破200亿美元。预计未来五
年,全球工业类定制电源行业增速将保持在5%左右。
表112008-2015年全球工业类定制电源市场规模
全球范围看来,工业类定制电源涵盖自动化控制、测试设备、医疗、半导体制造、一体
化电脑、LED照明、新能源设备及通信设备等领域。其中自动化控制电源、医疗电源、便
携式电源等都是主要的定制电源细分行业。2010年,全球工业类定制电源细分市场中,自
动化控制电源占比最大,%,医疗电源、测试设备电源、和半导体制造电源占比均为
16%左右。
表122010年全球工业类定制电源细分市场结构
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2、中国工业类定制电源行业概述
与全球市场相比,中国工业类定制电源市场增长更为强劲,虽受金融危机影响,2009
%的高速增长。下游应用企业产业升级、新兴行业需求增长以及国家政策
扶持等因素均将对我国工业类定制电源市场的发展产生积极的推动作用,预计未来五年的市
场增速都将保持10%以上。
表132008-2015年中国工业类定制电源市场规模
由于各个下游行业发展阶段和市场需求不同,我国工业类定制电源市场结构与全球市场
结构不尽相同。以医疗电源为例,%左
右,%,未来随着我国医疗器械行业的进步与发展,对定制
电源的需求也进会一步增长。
表142010年中国工业类定制电源细分市场结构
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元。
与通信设备行业规模相适应,2010年全球通信嵌入式电源系统的生产规模和销售规模
呈上升趋势,2010年,,%。预计未
来五年增长率仍将持续保持在5%以上。
表152008-2015年世界重点工业类定制电源细分市场结构
四、定制电源行业策略建议
1、产品
“十二五”期间,随着我国信息产业的进一步发展,企业信息化力度的加大,定制电源产
品的市场将会持续稳定增长,但厂商只有把定制电源产品与行业客户业务的全面融合才能为
客户创造更高的价值,进而客户让愿意为定制电源的产品支付更高的费用。
绿色节能是未来定制电源产品的发展重点。未来,定制电源不再只是单一的提供产品,而是
应对厂商需求提供更加完善的管理解决方案,整体产品制造商的新需求对整体电源解决方案
提出越来越高的要求。定制电源企业如何在风险中抓住机遇,提高品牌竞争力,在挑战和竞
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争中赢得用户的信赖主要取决于其提供的整体解决方案是否能与用户业务需求全面融合。
2、服务
未来会有越来越多的整体产品生产厂商把定制电源业务外包出去,利用外部优秀的专业
化团队承接其业务,从而专注核心业务,达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力和
对外环节应变能力。在该趋势下,将会有更多的OEM/ODM厂商把服务作为自己的竞争力。
随着信息交流速度的加快,市场上产品的价格趋于公开,电源制作企业若想获得厂商的订单,
就需要提供有价值的增值服务。设计服务是最平板电视电源最重要的增值服务之一,尤其是
为客户提供实际的解决方案,在行业技术要求比较强的定制电源制造业,从OEM到ODM
在价值链上增加了设计环节,向产业链上游延伸,逐步占领高端增值环节。良好的设计能力
和快速响应的物流会成为赢得客户的关键。
此外,加速订单交期处理速度,以及售后品质服务,贴近并协助客户解决问题,提高技术服
务的专业度。掌握主要客户的专案开发进度,强化技术服务支援速度及新产品开发速度。加
强外包产品品质的辅助管控。缩短主导型新产品的方案开发时间,都是未来厂商优质服务的
体现。
3、营销
由于整体产品制造商多是国内的大型企业以及跨国企业,都要进行跨国的经营和销售,
因此,电源制造商在充分竞争的环境下,为了快速反应市场需求的变化及降低运营成本,需
要具有全球运营的管理模式,即时、完整,在最低成本,弹性生产与快速交货的目标下,满
足客户品质、价格、交货时间与地点上的需求。同时,定期进行市场价格比较分析,保证自
己产品在性能和价格上的优势,积极参与新产品开发,为整机制造商提供相关支持。
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