智能鞋行业研究分析报告.pdf

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2015年智能鞋行业研
究分析报告:.
目录
第一部分2015年智能鞋领域大事记
一、中国鞋业现状
二、制鞋基地及代表发展状况
三、中国智能鞋发展概况
第三部分智能鞋行业分析
一、智能鞋产品分析7
二、智能鞋产业链分析
三、智能鞋用户分析
第四部分智能鞋行业代表
第五部分未来智能鞋行业发展趋势预测:.
随着智能可穿戴技术的进一步发展,可穿戴设备已经从眼镜、手表这种装饰性的简易智
能穿戴向鞋子、衣服等难度更高的必需品发展。从2012年前后阿迪达斯、耐克把智能鞋的概
念带进国内市场后,智能鞋就逐渐成为国内企业追逐的新方向。智能鞋市场也在慢慢形成,
尤其在进入2015年后,智能鞋迎来了快速的发展,智能产商数量与智能鞋出货量都有较大的
增长。在制鞋业及智能可穿戴领域中,智能鞋都成了一股不可忽视的力量。
本研究分析报告将根据智能鞋市场相关数据与调查,针对2015年中国智能鞋市场进行分
析,解读市场发展趋势。
第一部分2015年智能鞋领域大事记
百度361°智能童鞋面世
2015年1月,由百度联合361°共同推出了可跟踪定位并进行健康分析的361°智能童鞋。
这款智能童鞋在361°官网及淘宝官方旗舰店发布后,开启了2015年的智能鞋热潮。
莆田鞋业发力中国智造
2015年7月,莆田鞋业协会会长单位双驰企业凭借自身的智能鞋孵化平台,成功开发出
户外智跑鞋、智能运动鞋、智能孕妇鞋三款智能鞋。这三款智能鞋随后在众筹平台上发布,
一举筹集到了近百万的资金,成为了本年度智能鞋领域的最大亮点之一。
淘宝智能鞋众筹专场上线
2015年7月,淘宝众筹上线了智能鞋专场,十款智能鞋在这个平台上亮相,这些智能鞋
成功筹集到了数百万的资金。智能鞋领域的新进者开始呈几何指数倍增。
小米李宁合推智能跑鞋
2015年7月,李宁体育与小米生态链企业华米科技正式发布“李宁智能跑鞋”。8月8
日,李宁官网、天猫、小米网、京东店同步发售了李宁的两款智能跑鞋。凭借小米与李宁的
品牌知名度,这两款智能跑鞋成为本年度销量最好的智能鞋。
腾讯布局智能鞋儿童防丢平台:.
2015年10月,继双驰企业着手研发儿童防丢鞋、打造中国的安珀警报系统后,腾讯也召
开合作伙伴大会称将打造线上的儿童防丢平台,利用旗下的QQ超级公众号平台来发动全城助
力寻找走失儿童行动。同时,腾讯的首款QQ物联儿童智能定位鞋也于2016年1月推出。
2015年,互联网巨头与鞋企巨头开始全面介入智能鞋领域,市场也逐渐接受了这种新的
智能产品。众多厂商和资本的进入,标志着智能鞋行业进入高速发展阶段,智能鞋已成为智
能可穿戴设备中的新热点。:.
第二部分中国鞋业概况
一、中国鞋业现状
2015年,中国制造业受经济下行影响,整体呈不景气状态,制鞋业也不例外,第四届全
球鞋业可持续发展国际峰会数据显示,2015年中国制鞋业运营指数已低于90,处于较冷的指
数区间。
从全国范围来看,2015年中国制鞋业开始出现订单集中化的趋势,中小厂家由于缺乏竞
争力正不断倒闭,大厂家出现订单饱和的状况。
(一)订单集中化
从2008年金融危机爆发后,传统行业的订单就慢慢出现碎片化的情况,长单变成短单、
大单拆成小单,在很长一段时间内,国内鞋业都处于这种状态。直到2015年前后,随着大鞋
企技术优势的不断累积,再加上运动鞋市场的复苏,鞋业领域中订单又开始出现集中化的趋
势。
(二)中小厂家倒闭
2015年开始,中小鞋企的处境更加困难,除了人工成本上涨带来资金上的压力外,还有
国内环境调控的政策不断收紧,环保方面的压力也在不断加大。根据珠三角的统计数据显示,
2015年珠三角的倒闭企业中,超过90%的鞋企是规模以下的企业。那些家庭作坊式的小厂家,
在2015年也大都处于停工的状态。
(三)大厂家订单超饱和
规模以上的鞋企中,2015年订单饱和的状况很常见,宝成工业、丰泰企业及F-钰齐三大
鞋业代工巨头去年营收均创历史新高、区域龙头企业双驰等在2015年的订单量较2014年也
有大幅度的增长。相较而言,虽然中小企业的数量很多,但是“规模以上”的企业还是承担
了制鞋行业大部分产能。而这些企业在困难面前,并不会像小企业那样脆弱。而随着制鞋业
技术的提高,再加上机器自动化的推广,大鞋企生产的优势在不断扩大,订单也逐渐回流到
大鞋企中。
图片1:国内鞋业基地分布
二、制鞋基地及代表发展状况
中国的制鞋业大致可分为四大集群:一是以福建莆田、泉州等地为代表的鞋业生产基地,
主要生产运动鞋;二是以广州、东莞、惠东等地为代表的广东鞋业基地,主要生产中高档鞋;
三是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地,主要是生产中低档鞋;四是以成都、重庆为
代表的西部鞋业基地,主要生产女鞋。:.
莆田、泉州等地的鞋企在2015年发展普遍不错。作为世界鞋类品牌的代工生产基地,2015
年,莆田有超过40家鞋企纳税超过1000万,在数量上比去年增加了10余家,纳税金额比
2014年增加了3亿多。在如今经济下行大环境下,制造业普遍不景气的情况下,莆田鞋企的
表现让大家眼前一亮。其中,莆田鞋业协会会长陈文彪先生旗下单位,纳税金额连续三年大
幅增长,成为莆田本土鞋企中纳税最高的企业,其名下企业总纳税金额超过一个亿。
而泉州的鞋企同样表现出色,安踏、361°、鸿星尔克等泉州上市鞋企,相比2014年都
有较高的涨幅。其中,安踏公司业绩超出预期并达到历史最高水平。在安踏公司的2015年上
半年业绩报告中,安踏公司收入同比增长24%,%
元,此外,%。同时,安踏还公布了2016年第一季度订
货会数据,实现连续九个季度订货金额增长。
与之相对应的是,广州、东莞等地的鞋企在2015年却普遍过得不好,不断有鞋企出现倒
闭的情况出现。在南都报、鞋博士、大粤网联合发起的第5次东莞企业生存报告调查显示:
受访的150家企业中,超过6成企业表示,2014年的接单量同比下降,近27%的企业接单量
下滑超过3成,%。在这一轮剧烈调整中,32%的企业
亏损经营,难以维持。东莞9成鞋企担心会有更多关停,整个行业悲观情绪弥漫。
总体而言,传统的制鞋业已经呈现饱和状态,鞋企目前正在探索新的增长点,“转型升
级”已成为行业发展的关键词。随着“智能制造”概念的深入,智能鞋有望成为鞋业下一个
突破口。
三、中国智能鞋发展概况
智能鞋在国内最早由耐克、阿迪达斯于2012年前后推出,最初主要应用在运动鞋上,但
市场反应并不好。
2013年,智能穿戴概念开始成为风口,智能鞋也由此再度进入人们的视野中。国内鞋企
也开始跟进,双驰企业成立智能鞋孵化平台开始研发智能鞋,李宁与小米宣布要联合推出智
能跑鞋……几家知名鞋企都开始投入精力到智能鞋领域中。
2014年,互联网产商成为了智能鞋领域的主导者,这些互联网产商以智能童鞋为切入点,
让国内市场上首次出现了国产智能鞋。
2015年,智能鞋市场百花齐放,传统鞋企、互联网企业都在发力,市场上出现了数十个
智能鞋品牌。其中,传统鞋企如双驰企业,凭借智能鞋孵化平台,与创业团队合作,连续推
出多款智能鞋。而李宁、361°等鞋企则与小米、百度这样的互联网巨头合作,共同生产推广:.
智能鞋。2014年表现抢眼的互联网企业由于缺乏对制鞋业供应链的把控,无法控制风险,开
始出现疲态。
总体而言,智能鞋还处于初步开发阶段,无论是互联网企业还是鞋企,都是在小范围试
水智能鞋,但可以看到智能鞋已经形成一个产业,并在不断扩大中。鞋企积极参与互联网的
跨领域互动成为一个很好的开端,制鞋业普遍对智能穿戴技术在鞋子上的应用抱乐观的态度,
认为这将成为制造业转型升级的关键点之一。:.
第三部分智能鞋行业分析
一、智能鞋产品分析
(一)智能鞋分类
目前市面上的智能鞋主要可以分成计步鞋和定位鞋两类。计步鞋主要的销售对象是运动
爱好者。在2015年,计步鞋是市场上最受欢迎的智能鞋。根据淘宝、天猫、京东、淘宝众筹、
京东众筹等公开数据统计,计步鞋在2015年的销售额已经超过5000万。
另外一种产品种类是定位鞋,这种产品主要针对儿童。儿童智能定位鞋能够监测定位儿
童位置,可防止儿童意外走失,保障儿童安全。近两年陆续有百度、腾讯、李宁、361°、达
芙妮等巨头投身儿童智能鞋领域,业内对儿童智能鞋前景普遍看好。
除此之外,市场还有针对老人、孕妇的产品,但也没有脱离计步鞋与定位鞋的范畴,给
老人的产品主要采用定位功能产品,给孕妇设计的鞋子则考虑运动健康的场景,主要应用有
健康管理功能的计步鞋。
(二)智能鞋品牌
公司主打产品功能类型
北京爱丽丝幻橙科技有限步丢智能定位童鞋定位童鞋
公司
云朵网络有限公司云朵智能定位童鞋定位童鞋
361°集团361°智能童鞋定位童鞋
李宁烈骏智能跑鞋
李宁公司计步运动鞋
李宁赤兔智能跑鞋
双驰公司双驰智能鞋计步运动鞋
注:目前市场在售品牌智能鞋及产品
相比去年,今年智能鞋产商数量有所增加,数据显示,从2014年到2015年,有超过10
个智能鞋品牌亮相市场。其中传统鞋企数量增幅最大,目前数量已经超过互联网公司。而目
前市场主流的智能鞋品牌有5个,如表格中所示。:.
(三)市场销售数据
1、官方旗舰店、众筹是主要销售渠道
智能鞋的销售渠道主要有官网、官方旗舰店、授权代理、众筹渠道等,其中官方旗舰店
和众筹两个渠道的销量占全部渠道80%以上。而传统鞋企像李宁、双驰这样还拥有自己的线
下实体店可以销售智能鞋产品,也带来了一定的销量。
以上数据由网络公开信息研究分析而得
2、官方旗舰店渠道李宁遥遥领先
在淘宝指数上,可以很清晰的看到,李宁智能跑鞋的搜索指数最高,最高点达到636,而
其他智能鞋的搜索指普遍较低。
据天猫每月销量数据显示,李宁的天猫旗舰店发布智能跑鞋一个月的时间内,就售出两
款跑鞋合计超过5万双,销售金额超过1100万元,接下来数月的每月销量也都超过1万。另
外,在京东旗舰店上,赤兔智能鞋的评价数也已超过7000。
2015年,智能鞋在天猫、京东等官方旗舰店渠道上,李宁一家独大。
来源:淘宝指数
3、众筹渠道双驰表现出色
众筹是近几年兴起的大众筹资方式,主要是通过互联网展示自身的产品,争取公众的关
注和支持,以“团购+预购”的形式,向公众筹集项目资金。这种筹款方式不仅可以让企业筹
集到项目所需的资金,而且还能减轻营销压力,让产品得以迅速走红,最关键的还能为产品
奠定用户基础,提前让市场检验产品的可行性。
正因为此,不少企业选择在众筹平台上发布自己的产品。在2015年淘宝众筹的智能鞋专
场中,有十款智能鞋产品参与众筹,最后有6款产品众筹成功。而在这之中,莆田鞋业协会
会长单位双驰企业通过智能鞋孵化平台推出的三款智能鞋全部众筹成功,成为此次智能鞋专
场最大的亮点。
总体而言,李宁虽然凭借本身较高的知名度,在当前的智能鞋市场表现出色,但其他智
能鞋品牌也占据了不小的份额。随着智能鞋市场进一步扩大,将有越来越多的企业进入到这
片崭新的蓝海中,每一家公司都有机会在这块新领域中获得成功。:.
二、智能鞋产业链分析
智能鞋产业链涉及环节较多,从产业分工维度看大致有芯片及零件生产商、移动开发者、
鞋子、工业设计四个环节。
(一)芯片及零件生产商
1、芯片及零件生产商环节
包括:芯片、传感器、电池、感应器、无线模块等。
2、芯片
根据品类的不同,芯片及其他零件生产商也不同,主流的供应厂商有有intel、高通、MTK
等品牌。随着产业链的逐渐成熟,基于可穿戴芯片的一体化平台解决方案也陆续出现。目前
高通和MTK的芯片方案比较常见。
3、传感器
传感器是智能鞋设备感知外部环境的窗口,也是产品功能差异化的重要硬件,传感器的
敏锐程度往往决定了产品的准确性。智能鞋使用的传感器主要有3类,包括交互感知类、生
理参数检测类及环境感知类。因微型化、低成本、高精度等优势,目前的智能鞋基本上都采
用了MEMS传感器。
4、电池
智能鞋的电池分为两类。一类是纽扣电池,成本低廉,使用方便,一般应用在蓝牙和低
功耗的传感器元件上。另一类是可充电锂电池,可以进行反复充电,成本较高,且要定期充
电,一般应用在较高功耗的GPS定位智能鞋中。
(二)鞋子
鞋子作为智能鞋的核心组成部分,同时还是智能元件的载体。但从鞋子本身来说,其品
牌、质量、性价比、外观等影响消费者购买的因素并没有改变,智能功能是鞋子的附加分,
而非决定因素。
(三)移动开发者
智能鞋功能的可视化离不开移动应用,移动开发者是智能鞋产品研发中重要的一环。
(四)工业设计
智能鞋内部需放置智能元件,这就涉及到工业设计。如何在不影响鞋子的美观与舒适度
的情况下,让内置的智能元件处于最佳工作状态,中国工业设计红星奖或许给出了答案,2015
年12月红星奖评出了迄今为止第一双获奖智能鞋。
三、智能鞋用户分析:.
(一)地域分布
在智能鞋的用户群体的分布上,主要分布地区在广东、福建、江苏等省份。城市用户来
看,广州、深圳、泉州占据了排名的前三,沿海等较为发达的地区更愿意尝试使用智能鞋产
品。
以上数据来源于淘宝指数
(二)用户属性
从智能鞋购买用户的性别比例来看:男性用户占到了近7成,女性用户为3成。早期的
智能鞋尝鲜者更多的是男性为主,且本科学历占到了85%以上。在智能鞋的开发中,初期可
以着重于针对男性高学历用户人群。
以上数据来源于腾讯ISUX《2015年智能可穿戴市场白皮书》
以上数据来源于淘宝指数
(三)年龄构成
从智能鞋用户的年龄来看:18~%、25~29岁占28%、30~%、
35~%、40~%,%,可以看出18~35岁年龄的用户群体
占据了产品的70%,产品人群趋向于年轻化。
以上数据来源于淘宝指数
(四)消费****惯
在淘宝指数中,对智能鞋感兴趣的消费者与数码产品、户外产品及运动产品的消费者有
很高的重合度,这类消费者追求产品品质,经济基础较好,对价格敏感度相对较低。
以上数据来源于淘宝指数:.
第四部分智能鞋行业代表
到今天为止,进军智能鞋领域的公司已超过20家,不单单是创业公司,互联网巨头、传
统鞋企、甚至大型跨国企业也不断地在智能鞋领域试水。百度、腾讯、完美、李宁、361°、
双驰、云朵、幻橙、Nike、Adidas、Google……国内外各种知名不知名的企业都在尝试做智
能鞋,希望能在这个最贴合人体的产品中发现另一片商机。
而按照生产模式和运作方式的不同,这些智能鞋产商可分为三类:
一、鞋类制造业龙头企业
这类企业大多是较为成熟的鞋企,有完整的产销体系且在行业内属于领先地位。代表企
业有来自中国鞋都莆田、当地鞋业协会会长单位的双驰企业,它利用自身资源优势打造智能
鞋孵化平台,开放供应链资源吸引创业团队。现已经研发出多款自主品牌的定位智能鞋、户
外智跑鞋,目前已售出数万双智能鞋。
二、与互联网巨头深入合作的上市鞋企
这一类产商的产品主要有两款,一款是百度与361°推出的儿童智能防丢鞋,另一款是李
宁小米合作的智能跑鞋。这种强强联合的方式综合了传统鞋企与互联网公司的双重优势,理
论上应该是最好的方式。但361°的儿童智能防丢鞋在2015年的表现却无太多亮点。
三、互联网创业公司
触觉敏锐的互联网公司最早把智能鞋产品带进市场内,但无论是云朵智能定位鞋还是步
丢智能定位童鞋,最终都没有在市场上引起大的反响。有分析认为互联网公司缺失传统鞋企
对供应链的把控,也没有传统鞋企的多年积淀的渠道,在生产销售过程都容易出现问题。:.
第五部分未来智能鞋行业发展趋势预测
一、智能鞋规模将进一步扩大
智能鞋的市场规模在2015年增长迅速,而2016年国内的大环境仍有利于智能鞋发展。
在政策层面,国家发布的互联网+、《中国制造2025》等相关文件都支持传统鞋企朝智能制
造转型。在资本层面,投资者普遍看好智能鞋领域,有多个智能鞋产商在今年获得融资。在
媒体层面,智能穿戴产品是2015年媒体追逐的最大热点之一。因此,预计2016年智能鞋规
模将进一步扩大。
二、传统鞋企将成为智能鞋主力军
鞋服的智能化并不是有核心硬件技术就可以实现,在生产和销售上还有许多决定成败的
关键点,而与传统鞋企合作可有效控制风险。传统鞋企可引入熟悉互联网运作模式的团队,
把传统鞋企在供应链及线下渠道方面的优势与互联网模式有机地结合在一起,在智能鞋的研
发生产销售方面将事半功倍。
三、智能鞋功能将更加丰富
除了计步、定位功能外,智能鞋还具备一定的游戏功能。根据双驰智能鞋孵化平台在体
博会、Chinajoy等展会上推出来的智能鞋概念产品来看,智能鞋目前已经可以一定程度上扮
演游戏操控设备的角色,通过与手机、平板、电脑连接,动动脚就可以玩游戏。除此之外,
智能鞋还能与目前炙手可热的VR眼镜相连,在虚拟现实世界中走遍全世界的风景,提前感受
VR旅游带来的便利。
四、智能鞋将拓展物联网入口
随着计算机技术、传感器技术的提升,万物互联已不仅仅是一个口号。而智能鞋将成为
物联网的一个重要入口。正因为此,无论是像小米这样已经在智能手环领域取得一定成绩的
智能硬件产商,还是像BAT这样的互联网巨头,也不忘在智能鞋领域分一杯羹,在该领域布
局,试图抢占这个新的物联网入口。
总体而言,2015年的智能鞋行业仍处于探索期,产业环境、消费者****惯在逐步形成中,
产业链逐步成熟,智能鞋将朝着更完善的方向发展。该阶段以挖掘用户需求,尝试产品形态,
构建软件生态系统,改善用户体验为主要工作重点。