2015年中国煤炭行业运行情况与2016年展望.ppt

2016年(第六届)国际炼焦煤资源与市场高峰论坛
2016年3月25日
2015年中国煤炭行业运行情况与2016年展望
徐亮
目录
煤炭重点问题探讨
煤炭经济运行态势
煤炭发展环境分析
第一部分煤炭经济运行态势
2015年以来,煤炭市场延续上一年度的趋势,呈现“一升七降”的运行特点。
“一升”
库存保持高位
“七降”
消费下降
产量下降
进口减少
运量减少
价格下滑
投资减少
效益下滑
“七降”之一:煤炭消费下降
2015年,(%),(%):
,%;
, %;
, %;
, %。
2015年需求偏异指数均低于0
2014-2015年商品煤日均消费量
“七降”之二:煤炭产量下降
“十二五”期间煤炭供给能力增强、产业结构得到优化
,其中,年产120万吨以上的大型煤矿1050处,产量比重68%;年产30万吨以下的小型煤矿7000多处,产量比重10%左右。“十二五”全国累计淘汰落后煤矿7250处、;2015年淘汰落后煤矿1340处、落后产能约9000万吨。
煤矿数量减少,大型煤矿比重上升
%左右;产量超过亿吨的煤炭省区8个,产量比重 %;神华、同煤、山东能源、陕煤化、中煤、兖矿、山西焦煤、冀中能源、河南能源等9家企业产量超亿吨,%。
产业集中度提高:CR4=24%;CR8=36%
2015年,,%,,%。
2014-2015年商品煤日均产量
“七降”之三:进口减少
,%提高到25%左右。
,%;
出口煤炭533万吨,%;
净进口煤炭2亿吨,%
2015年煤炭进出口
2009年首次成为净进口国,进口煤对国内市场的替代效应不断加强
2015年分煤种进出口量
“七降”之四:发运减少
2016年3月18日,中铁总公司下发通知煤炭运价下浮不超过20%;
准池线、蒙冀线、新巴准(巴图塔—准格尔)、晋豫鲁、蒙华等铁路即将建成通车,运输格局巨变。
2015年全国铁路发送煤炭20亿吨,%,其中:,%
铁路运输量
,%,,%
港口转运量
2014-2015年全国铁路煤炭日均发运量
2014-2015年全国主要港口日均发运量
“七降”之五:价格下滑
价格总水平大幅降低
2014-2015年全国市场交易煤炭平均价格
以大优5500大卡动力煤为例,由2003年的3月3日的268元/吨,上升到2008年7月23日的980元/吨、2011年11月7日的850元/吨,下降到2014年9月10日的470元/吨,2015年12月份370元/吨,已跌至2004年水平,呈现过山车式的变动趋势。炼焦煤价格比年初下降约220元/吨。
近两年的季节性周期没有体现,而是恐慌式的价格战,原因是企业以降价换销量,求得维持生存的现金流。
“七降”之六:投资减少
,累计新增产能近30亿吨,其中“十二五”,年均投资近4800亿元。2015年煤炭采选业固定资产投资4008亿元,%,其中民间投资2281亿元,%。
煤炭产业投资增速大幅下滑,明显低于“十一五”平均水平
“十一五”以来全国煤炭固定资产投资和建设规模
年份
投资额
(亿元)
建设规模
(万吨/年)
本年新开工
(万吨/年)
新增能力
(万吨/年)
2006年

110709
39402
22648
2007年

136745
43304
26984
2008年

102845
33978
23059
2009年

119584
48249
32006
2010年

179019
57410
38706
2011年

170473
60740
41281
2012年

202423
65209
39852